如何設計并實施工作任務管理軟件與ERP的整合方案

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本文分析了ERP系統(tǒng)和工作任務管理系統(tǒng)的功能重疊之處，詳細提出了ERP系統(tǒng)與工作任務管理系統(tǒng)整合的業(yè)務方案設計、技術方案設計、方案的實施規(guī)劃。

　　1、對管理軟件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的調整要求

　　從軟件功能和數(shù)據(jù)結構上講，ERP與工作任務管理軟件的整合部分主要體現(xiàn)在它們之間的交叉與重疊處：

　　(1)客戶管理：工作任務管理軟件與ERP系統(tǒng)都需要客戶的基本信息，而且ERP系統(tǒng)還

　　應該可以查詢客戶同企業(yè)的交往史而工作任務管理軟件的服務模塊不僅要可以查詢查詢客戶同企業(yè)的交往史，還可以查詢客戶的服務史;

　　(2)產品管理：工作任務管理軟件與ERP系統(tǒng)都要用到產品的基本信息、產品的BOM表、產品的客戶化配置和報價等;

　　(3)工作流管理：工作任務管理軟件與ERP系統(tǒng)中雖都有工作流管理，但兩者的工作方式是一樣的，但是ERP和工作任務管理軟件涉及的領域不盡相同：工作任務管理軟件主要涉及市場、客戶，其工作流圍繞客戶，ERP則更多涉及生產、制造和供應，企業(yè)可以對其加以控制;

　　(4)工作人員管理：工作任務管理軟件和ERP系統(tǒng)都要涉及企業(yè)員工的基本狀況和工作安排情況，但工作任務管理系統(tǒng)管理的范圍顯然要小得多，而ERP系統(tǒng)則對人力資源作出相對全面的管理;

　　(5)營銷管理：ERP的營銷主要是簡單地提供一些市場資料和營銷資料，相對來講比較簡單，而工作任務管理軟件則提供了相當完善的營銷管理功能，特別是強調一對一的營銷思想;

　　(6)銷售管理：工作任務管理系統(tǒng)在銷售管理方面強調的是過程，講究機會管理、一對一管理和聯(lián)系人管理等，而ERP系統(tǒng)中更多地強調結果，講究銷售計劃和銷售成績等;

　　(7)客戶服務和支持：ERP系統(tǒng)只提供簡單的客戶投訴記錄及其解決情況，沒有就客戶服務和支持作全面的管理，而工作任務管理軟件則實現(xiàn)了這種全面管理，尤其強調客戶關懷;

　　(8)訂單管理：ERP和工作任務管理軟件都有訂單管理，兩者可以說是完全重疊的，不過這種重疊是建立在企業(yè)的ERP之上的，因為訂單是生產計劃的輸入變量;

　　(9)信息交流：信息交流如同一般的報表，工作任務管理軟件與ERP系統(tǒng)的很多使用者都需要查詢對方系統(tǒng)中的一般信息。根據(jù)以上對于ERP和工作任務管理系統(tǒng)功能模塊的分析，本著強項功能合并的原則，對兩者進行整合，即重疊的功能模塊應以功能強大的一方為覆蓋方，交叉的功能模塊則應根據(jù)業(yè)務流程需要進行梳理、融合，以提高整體功能。

　　2、整合的業(yè)務方案設計

　　根據(jù)公司整體經營發(fā)展戰(zhàn)略，配合經營體制、機制、管理和技術的持續(xù)創(chuàng)新，充分利用現(xiàn)代信息技術，在現(xiàn)在信息系統(tǒng)整合的基礎上建立和形成滿足公司協(xié)同運轉、高效管理和科學決策需要的綜合信息系統(tǒng)。

　　覆蓋業(yè)務、服務、經營管理等各個方面的內容，基于不同角色以運行平臺方式對外開放給上游供應商及用戶，對內開放給全體員工，為深度開發(fā)信息資源、加速信息流通和實現(xiàn)信息資源共享提供有效手段，促進業(yè)務流程、經營管理和決策方式的改進和優(yōu)化，支撐新業(yè)務拓展能力，提高整體創(chuàng)新能力、經濟效益和市場競爭力，有效推動公司運作經營。

　　以客戶的開發(fā)、管理、運作和維護為中心，以各項業(yè)務的流程為線條，建立運作高效、業(yè)務規(guī)范、服務優(yōu)質的業(yè)務系統(tǒng)，將具備業(yè)務性質的事務統(tǒng)一納入業(yè)務系統(tǒng)。其屬于綜合信息系統(tǒng)的一部分，是綜合信息系統(tǒng)的架構主干，并且對其他相關系統(tǒng)的設計與配黃起到關鍵的作用。

　　由于在信息化建設前期，對總體搭建缺乏需求的整體分析與規(guī)劃，導致目前在使用的信息系統(tǒng)較多，而各系統(tǒng)中有大量基礎數(shù)據(jù)無法共享使用，對應用使用準確率和運行效率有較大影響。應在總結經驗教訓并充分了解公司信息化需求后，確定信息化建設總體思路，對信息化現(xiàn)狀及需求進行深入分析，對項層信息化整體架構進行統(tǒng)籌規(guī)劃，并且分階段、有計劃地實施部署，確保數(shù)據(jù)的標準化建設、業(yè)務流程的優(yōu)化、以及信息資源的整合與共享。

　　3、整合的技術方案設計

　　EAI(企業(yè)應用集成)的核心是使用中間件連接企業(yè)應用。有多種不同類型的中問件可以提供EAI的功能。在選擇EAI中間件時需注意以下的基本特征：

　　(1)通過中間件將不同的應用連接起來，保證應用的獨立性，在不需要修改應用自身的業(yè)務邏輯的同時，又解決了數(shù)據(jù)共享問題。

　　(2)對核心共享業(yè)務數(shù)據(jù)模型的處理與支持。

　　(3)實現(xiàn)業(yè)務流程自動化。確保各個部門在采用不同的系統(tǒng)的同時可以協(xié)同完成同一個工作。

　　(4)支持應用架構的不斷變更?？梢苑奖愕刂匦屡渲埔栽黾踊蛉コ到y(tǒng)而不會影響其它系統(tǒng)。

　　(5)能夠提供實時接口和批處理接口，能夠提供同步和異步接口。

　　(6)必須保證數(shù)據(jù)的安全，只有目的應用可以讀取。

　　(7)良好的性能和數(shù)據(jù)吞吐量，并且具有靈活的可擴展性以適應企業(yè)的發(fā)展。

　　(8)必須具備恢復機制，當數(shù)據(jù)傳輸過程中發(fā)生連接中斷等異常時可以確保數(shù)據(jù)的恢復。

　　(9)對流程管理提供預定義的通用模型與行業(yè)模型。

　　(10)既能夠提供實時接口和批處理接口，又能夠提供同步和異步接口。

　　4、整合方案的實施規(guī)劃

　　整個信息系統(tǒng)將由業(yè)務系統(tǒng)、業(yè)務支持系統(tǒng)與企業(yè)門戶三部分組成。

　　業(yè)務系統(tǒng)是全系統(tǒng)的核心部分，以業(yè)務管理系統(tǒng)與服務管理系統(tǒng)為主線，輔以物流管理系統(tǒng)、工作任務管理軟件管理系統(tǒng)、網上商城、溝通平臺、GIS調度中心與呼叫中心，通過各系統(tǒng)的有機結合，對業(yè)務進行全方位的管理與支持，有效促進業(yè)務流程的優(yōu)化，提高業(yè)務流轉的效率，并支撐新業(yè)務的拓展。

　　業(yè)務支持系統(tǒng)是業(yè)務系統(tǒng)的保障系統(tǒng)，包括決策輔助系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、行政辦公系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)。業(yè)務支持系統(tǒng)為業(yè)務系統(tǒng)提供經營管理支持與數(shù)據(jù)支持，同時，也具有獨立的經營管理功能。

　　企業(yè)門戶是信息系統(tǒng)的操作界面與展示平臺，包括企業(yè)內部門戶與企業(yè)外部門戶。企業(yè)內部門戶面向企業(yè)內部員工，企業(yè)外部門戶面向稅務客戶、供應商、用戶及渠道分銷商。門戶平臺中的功能模塊根據(jù)應用需求分為公版模塊與其他模塊，公版模塊為各系統(tǒng)均有，其他模塊為選擇性模塊，平臺根據(jù)不同的角色需求設置不同的功能模塊與操作界面，便于不同角色的具體操作。

　　各系統(tǒng)在核心數(shù)據(jù)庫的支持下、流的互通，通過接口實現(xiàn)對總公司、同實現(xiàn)信息化高效管理。在安全校驗的保障下，通過中間件實現(xiàn)數(shù)據(jù)網銀等外部系統(tǒng)的對接，并且協(xié)同運轉，共整合后公司全體員工根據(jù)個人崗位權限不同，統(tǒng)一登陸后將被授權不同的管理模塊、管理權限、數(shù)據(jù)共享權限。這樣就能實現(xiàn)達到一個身份在全公司管理系統(tǒng)中的全面參與。