差異化的中國制造業(yè)信息化市場

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第一節(jié) 信息化在制造產(chǎn)業(yè)升級中的戰(zhàn)略地位

作為中國經(jīng)濟的支柱企業(yè)，制造業(yè)在中國的經(jīng)濟增長中扮演著重要角色。制造業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值(GNP)的比重在40%以上，20世紀90年代以來，制造業(yè)出口的比重一直維持在80%以上。

盡管中國制造業(yè)發(fā)展迅猛，但是與發(fā)達國家的制造業(yè)相比，中國制造業(yè)的發(fā)展還存在著能耗高、物耗高、對環(huán)境污染大、利潤率低、原材料依賴進口等問題。從國際制造業(yè)分工的角度看，由于中國制造業(yè)大都在產(chǎn)業(yè)鏈的低端，缺乏核心技術，只能作為世界制造業(yè)的加工車間，賺取廉價的加工費。因此如何提高產(chǎn)品中的附加值，如何增強產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，成為制造行業(yè)急待解決的問題。中國一旦喪失資源和勞動力成本優(yōu)勢，中國制造業(yè)的競爭力將會急劇下降。

作為制造業(yè)未來重要的投資方向之一，信息化是提高制造業(yè)競爭力、應對上述挑戰(zhàn)的重要手段。制造業(yè)信息化將提高制造企業(yè)信息流的速度和質量，改變傳統(tǒng)的業(yè)務流程和工作方法，減少環(huán)節(jié)和管理層次，提高效率，降低成本，加快資金周轉，從而帶來明顯的經(jīng)濟效益。

在國家政策的帶動下，中國制造業(yè)廣泛開展了信息化建設，尤其是"十五"期間，科技部實施了“國家制造業(yè)信息化工程”，涉及到制造業(yè)信息化新技術的研究推廣、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)應用示范和中介服務體系建設等方面，在全國23個試點省和47個重點城市全面展開，科技部用八個億的資金，帶動省、市和企業(yè)共投入百億元的資金。

隨著制造企業(yè)對信息化的投入加大，我國制造行業(yè)信息化水平得到迅速提高，2005年國內的總體IT投資超過200億，增長率達到約15%。當前，制造業(yè)的信息化采購仍以硬件為主，其中PC服務器、網(wǎng)絡設備投資較大，但軟件和服務的投入比例也在持續(xù)增長。制造行業(yè)解決方案投資最大的仍是企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)，占整體投資規(guī)模的40～50%。此外，財務管理系統(tǒng)，計算機輔助設計系統(tǒng)(CAD/CAE/CAM/CAPP)和辦公自動化(OA)在制造行業(yè)應用也較廣。

第二節(jié) 發(fā)展不平衡的制造行業(yè)信息化市場

隨著制造業(yè)信息化的深入，信息化建設中呈現(xiàn)的發(fā)展不平衡的特點日漸明顯。

首先，由于制造業(yè)包括眾多行業(yè)，而且不同行業(yè)的發(fā)展水平與競爭程度不同，在信息化水平方面也有較大的差距，其中鋼鐵、煙草、汽車等行業(yè)發(fā)展較成熟。

其次，在區(qū)域上，華北、華東、華南等地區(qū)之間的信息化差異也非常明顯，各地信息化的側重點有很大的不同，華東地區(qū)信息化基礎較好，華南地區(qū)則發(fā)展速度較快。

再次，制造行業(yè)信息化在企業(yè)規(guī)模上也呈現(xiàn)明顯的差異化，目前，大型企業(yè)依然是制造業(yè)信息化的投資主體，其市場規(guī)模最大，中型企業(yè)保持高速增長的態(tài)勢，小型企業(yè)的信息化成為制造業(yè)的熱點。

對IT廠商來說，從信息化投資規(guī)?？矗圃煨袠I(yè)遠沒有金融、電信和政府行業(yè)投入大，但是卻是重點關注的行業(yè)市場之一，其中，汽車、電子、機械、冶金、化工、煙草和制藥等行業(yè)均是企業(yè)關注的子行業(yè)。大多數(shù)的IT廠商都專門為制造業(yè)設置了專門的行業(yè)部門，并設有專人負責該行業(yè)的拓展，部分企業(yè)還針對制造行業(yè)自身企業(yè)規(guī)模上的差異由專人直接面對中小企業(yè)和大企業(yè)。因此準確地把握制造業(yè)子行業(yè)的信息化投資的差異性有利于廠商準確地定位在有潛力的市場。

1．細分行業(yè)市場分析

第一，流程制造行業(yè)與離散制造行業(yè)的差異分析。

制造行業(yè)按其生產(chǎn)過程一般分為流程型制造行業(yè)和離散型制造行業(yè)兩種。

流程型制造行業(yè)指產(chǎn)品的生產(chǎn)主要通過一個或者多個連續(xù)的行為，包括磨壓、加工、紡織、熔煉等。流程制造行業(yè)包括的子行業(yè)有醫(yī)藥制造、化學制造、石油精練食品制造、紡織產(chǎn)品制造、紙張制造、橡膠制造、塑料產(chǎn)品等。對于流程制造企業(yè)，應用工控技術和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）是信息化的基礎和關鍵，例如計算機輔助工程分析系統(tǒng)（CAE）、制造資源計劃系統(tǒng)（MRP II）、高端計算機輔助制造系統(tǒng)（CAM）和計算機輔助設計系統(tǒng)（CAD）。

離散制造行業(yè)指生產(chǎn)的產(chǎn)品中需要一些獨特的或者獨立的配件組成。包括的子行業(yè)有服裝及相關紡織制造、木材及相關木質產(chǎn)品（除家具等）制造、印刷、皮革及相關皮具產(chǎn)品制造、辦公自動化產(chǎn)品和計算機產(chǎn)品、電器設備和元器件制造等。離散制造行業(yè)信息化實現(xiàn)混流生產(chǎn)、精益制造、及時生產(chǎn)是關鍵技術，因此制造資源計劃系統(tǒng)（MPR）、供應鏈管理（SRM）等應用較為廣泛。

第二，成長型行業(yè)和技術密集型行業(yè)IT投入明顯高于周期類穩(wěn)定類行業(yè)和勞動密集型行業(yè)。

前一類行業(yè)的IT應用需求遠遠高于后一類行業(yè)。前一類行業(yè)主要指鋼鐵、汽車、電子、家電、煙草等子行業(yè)。這類企業(yè)對IT的相對依賴性較高，因此實際IT投入較多。后一類的行業(yè)包括化工、機械、制藥、食品、服裝、冶金等子行業(yè)。根據(jù)CRC對這些行業(yè)的進一步研究，發(fā)現(xiàn)機械和化工行業(yè)的總體和平均投資相對較大，就行業(yè)增長速度而言，制藥和食品行業(yè)發(fā)展較快，也是較有潛力的制造子行業(yè)。

2．區(qū)域市場分析

中國目前制造行業(yè)主要集中在華北、華東及華南地區(qū)，目前已經(jīng)形成環(huán)渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲等三大世界級制造業(yè)聚集區(qū)域和北京、天津、青島、上海、溫州、順德、東莞等多個區(qū)域制造中心，區(qū)域發(fā)展初具規(guī)模。但由于還處于工業(yè)化階段，經(jīng)濟發(fā)展還很不均衡，不同地區(qū)的信息化基礎與發(fā)展也極不平衡。相比之下，珠江三角洲、長江三角洲等地區(qū)的信息化需求較為強烈和迫切。

以長江三角洲為核心的華東地區(qū)是中國制造業(yè)信息化基礎最好的一個區(qū)域市場，相當一部分重點企業(yè)的信息化建設已開始從企業(yè)內部集成階段向供應鏈整體集成的方向發(fā)展，與核心業(yè)務相關的各種管理應用均在大幅上升。首要原因是華東地區(qū)信息化起步較早，已經(jīng)形成了較為成熟的用戶群；其次，大部分企業(yè)的IT投資已有一定程度積累，對IT投資回報率有切實的考慮，對各類IT廠商提供的產(chǎn)品服務要求相對高于其他地區(qū)。在華東地區(qū)，制造業(yè)年IT支出在50萬以上的企業(yè)雖然只占企業(yè)總數(shù)的10%，但其IT支出差不多占據(jù)整個華東地區(qū)制造業(yè)IT市場的80%左右。

以珠江三角洲為核心的華南地區(qū)整體制造業(yè)信息化增長速度快，但是整體應用水平偏低。在華南制造業(yè)企業(yè)當中，勞動密集型的中低技術產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然是主體。絕大多數(shù)產(chǎn)品集中于家用電器、電器機械、方便食品、裝飾材料、服裝、鞋業(yè)、塑膠、家具、飲料和醫(yī)藥等，占華南工業(yè)產(chǎn)值的50％以上。此外，地區(qū)龍頭企業(yè)仍然不夠強大，企業(yè)規(guī)模普遍較小，中小企業(yè)數(shù)量龐大，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，雖然經(jīng)營機制靈活，但也存在制造資源短缺和高級人才不足等弱點，一定程度上制約了這些企業(yè)的進一步發(fā)展。出于以上原因，雖然華南制造行業(yè)的信息化高速增長，但制造行業(yè)信息化仍處于非成熟階段，整體應用水平偏低，有約半數(shù)的企業(yè)沒有任何信息化應用，在進行了信息化應用的企業(yè)中許多企業(yè)仍處于單機水平，僅有不足1％的企業(yè)體現(xiàn)出信息化成熟的特征。因此，信息化水平低、信息化程度參差不起的中小企業(yè)信息化仍是華南地區(qū)制造信息化的熱點。

3．大型/中型/小型企業(yè)市場分析

大型企業(yè)繼續(xù)帶動中國制造行業(yè)信息化的發(fā)展，信息化投入占制造行業(yè)整體投資的40～50%。這主要是因為在國家一系列的政策引導中，始終是以行業(yè)中的龍頭企業(yè)為典型。制造行業(yè)內的國有大型企業(yè)正在逐步從完善階段過渡到深化階段，軟硬件的投入呈現(xiàn)雙向增長，投入比例也趨于合理。

中型企業(yè)的信息化投入依然保持高速追趕的態(tài)勢，增長率約20%。但與大型制造企業(yè)信息化不同，中型制造企業(yè)的信息化是跨越式的，信息化在完善普及的同時就開始著手信息化的深度應用，這主要是由于中型企業(yè)對大型企業(yè)信息化的借鑒，避免了許多試驗性的重復建設。隨著信息建設的深入，中型企業(yè)的信息化逐步進入整合階段，對專業(yè)服務的需求也會大幅地提升。

制造行業(yè)小型企業(yè)的信息化成為熱點。制造行業(yè)中小企業(yè)占90%，潛力巨大，信息化建設需求迫切，并有一定得消費能力。但當前中國小型制造企業(yè)的信息化投資尚未形成規(guī)模，增速仍低于整體制造行業(yè)的增長速度。

小企業(yè)信息化投資緩慢的主要原因在于資金、技術、管理以及維護等多方面存在的不足。另外，與大中型企業(yè)的信息化相比存在以下差距：首先，小型企業(yè)由于業(yè)務的局限性，其需求主要還是集中在業(yè)務管理方面，而且在業(yè)務管理方面與大中型企業(yè)相比也存在著基礎薄弱、缺乏規(guī)劃、對提升管理水平不迫切等差異；其次，小型企業(yè)在規(guī)模、管理、業(yè)務發(fā)展上和大中型企業(yè)相比，都存在著較大的差距，因此就要求小型企業(yè)的信息化架構較大中型企業(yè)更加靈活、高效、創(chuàng)新；再次，制造業(yè)的行業(yè)差異化在小企業(yè)市場也較明顯。（IT168）