CRM系統(tǒng)：管理權(quán)限“下放”不是好想法

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CRM系統(tǒng)有著不同程度的安全和權(quán)限管理級(jí)別，但所有重要的CRM方案（無論是部署在客戶內(nèi)部，還是部署在提供商的云環(huán)境）都有細(xì)粒度的安全級(jí)別，因?yàn)閿?shù)據(jù)很重要，必須認(rèn)真加以控制。CRM用戶、尤其是銷售部門的用戶很快會(huì)發(fā)現(xiàn)，如果使用平常的用戶級(jí)別來訪問數(shù)據(jù)，自己無法進(jìn)行一些改動(dòng)，以便達(dá)到自己的要求。所以，他們會(huì)給出一個(gè)貌似充足的理由，解釋為什么需要系統(tǒng)管理員權(quán)限；而且他們往往會(huì)如愿以償，被授予CRM系統(tǒng)的超級(jí)用戶權(quán)限。

為什么這不是好想法

這樣一來，會(huì)有什么隱患呢？咱們不妨先說說這個(gè)事實(shí)：用戶沒有經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，所以并不了解CRM系統(tǒng)錯(cuò)綜復(fù)雜的細(xì)節(jié)（遇到Salesforce.com、微軟Dynamics或Seibel這樣的系統(tǒng)，更是需要上整整一星期的課才會(huì)有大致了解）。他們不知道自己看似無關(guān)緊要的改動(dòng)會(huì)帶來什么樣的危害。他們也不知道安全模型、對(duì)象模型、外部集成或工作流程。即便他們只是想在屏幕上移動(dòng)某個(gè)文件，操作不當(dāng)也會(huì)給他們根本不知道存在的用戶和業(yè)務(wù)流程造成嚴(yán)重破壞。

幸運(yùn)的是，沒有受過培訓(xùn)的管理員不可能真正破壞許多現(xiàn)有數(shù)據(jù)。當(dāng)然，他們偶爾會(huì)破壞，但他們?cè)谠噲D更改數(shù)據(jù)時(shí)，這些數(shù)據(jù)通常只是他們自己的記錄而已。只要你啟用審計(jì)跟蹤記錄功能――比如Salesforce.com的歷史跟蹤（HistoryTracking），重現(xiàn)破壞活動(dòng)就相當(dāng)容易。對(duì)安裝的任何重要系統(tǒng)而言，絕對(duì)需要定期備份所有CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)。

比數(shù)據(jù)破壞更值得關(guān)注的是這種風(fēng)險(xiǎn)：超級(jí)用戶查看本該在其權(quán)限范圍之外的數(shù)據(jù)。CRM系統(tǒng)與IT基礎(chǔ)架構(gòu)之間的集成度越高，管理員能夠看到的敏感信息就越多，他們無意中違反的流程控制也就越多。這可能包括公司總體訂購預(yù)測(cè)、庫存、合同、委托任務(wù)，甚至還有員工的家庭電話號(hào)碼。就算你不是律師，一想到這方面潛在的監(jiān)管和法律問題，也會(huì)不寒而栗。

正確的辦法

幸好，這方面有一些清晰的最佳實(shí)踐。首先就是“敢于說不”。即便某個(gè)經(jīng)理或用戶有充足理由需要一些特殊的權(quán)限，負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的管理員數(shù)量也應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格加以控制。我還沒有找到哪個(gè)充足的理由說一家企業(yè)的CRM管理員應(yīng)當(dāng)超過六人――假設(shè)這家企業(yè)在全球全天候不間斷開展經(jīng)營。作為貴公司的《薩班斯－奧克斯利法案》第409條款流程文檔的一部分，要具體明確管理員的角色和權(quán)限。成為管理員就意味著需要接受大量的脫產(chǎn)培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)，而且不能由臨時(shí)工和兼職工來擔(dān)任管理員這個(gè)崗位（而用戶數(shù)量不到100人的企業(yè)除外）。

系統(tǒng)管理員的角色需要包括至少一個(gè)人充當(dāng)數(shù)據(jù)管理員（datasteward），其職責(zé)是通過控制設(shè)計(jì)和外部數(shù)據(jù)輸入，密切關(guān)注數(shù)據(jù)的健康狀況和干凈程度。如果你的CRM系統(tǒng)與其余IT系統(tǒng)高度集成，CRM數(shù)據(jù)管理員就應(yīng)當(dāng)是負(fù)責(zé)管理完善政策、流程控制和系統(tǒng)變更的配置控制委員會(huì)的一員?？紤]到干凈數(shù)據(jù)對(duì)CRM成功的重要性，我經(jīng)常驚訝地發(fā)現(xiàn)很少有客戶認(rèn)識(shí)到需要設(shè)立數(shù)據(jù)管理員。

應(yīng)利用你CRM系統(tǒng)的安全功能為管理任務(wù)和訪問設(shè)立授權(quán)機(jī)制。比方說，許多營銷用戶可能需要讀取一系列廣泛的數(shù)據(jù)；幾個(gè)用戶需要能夠使用批量導(dǎo)入工具。而這并不意味著他們就應(yīng)該是超級(jí)用戶?？梢詾檫@些用戶創(chuàng)建特定的配置文件，并授予管理權(quán)限，然后限制他們的登錄時(shí)間/位置，以便控制濫用風(fēng)險(xiǎn)。

如果你的CRM系統(tǒng)沒有基于角色的安全或沒有提供授權(quán)機(jī)制，可以以此為理由與CRM供應(yīng)商好好談一談。找出其平臺(tái)上有哪些“任選附件”（包括第三方附件），確保你的工作人員已受過培訓(xùn)，知道如何使用現(xiàn)有的任何安全功能。另外還要看一下供應(yīng)商的功能路線圖：從長遠(yuǎn)來看，最好的案例功能肯定來自該平臺(tái)。如果他們的工作議程并不重視安全，這表明你需要開始另找供應(yīng)商了。