超巨CRM軟件解決方案

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一、 企業(yè)客戶管理的難題

       現(xiàn)今商業(yè)之路的發(fā)展，由于信息化時代所帶來的辦公方式的變革，導(dǎo)致一批進(jìn)行信息化管理改革的企業(yè)迅速發(fā)展，而一些沒有及時改變傳統(tǒng)管理理念的企業(yè)在時間上和機(jī)會上喪失了大量的機(jī)會。因此傳統(tǒng)管理模式的企業(yè)，在新形勢下，將面臨極大的挑戰(zhàn)，在企業(yè)的客戶數(shù)不斷增加，銷售人員不斷增加的背景下，傳統(tǒng)企業(yè)銷售管理一般會遇到以下一些問題：

1、 客戶資料很難找完整:

隨著企業(yè)客戶的增加，業(yè)務(wù)員用本子記錄，或用excel記錄客戶資料，由于沒有建立關(guān)聯(lián)，如果資料被誤刪除或者電腦損壞，可能客戶資料很難找回來了。將對企業(yè)造成很大的損失。即使數(shù)據(jù)沒有丟失，客戶的資料和平時聯(lián)系的信息也會比較零亂，無法整體的掌握客戶的情況。

2、 很難及時掌握公司業(yè)務(wù)情況:

由于客戶資料都在每個業(yè)務(wù)員手里，作為企業(yè)管理者獲得所有客戶資料比較麻煩，企業(yè)管理者即使獲得了所有客戶資料也沒有那么及時，獲得資料后，資料相對零散，要掌握所有業(yè)務(wù)的情況非常困難。

3、 缺乏有效的業(yè)務(wù)市場規(guī)劃:

因為不能實時掌握公司的業(yè)務(wù)情況，也就很難預(yù)測市場情況，進(jìn)而不能有效的進(jìn)行業(yè)務(wù)市場規(guī)劃。同時由于對于業(yè)務(wù)員的具體情況很難細(xì)致，也就無法根據(jù)每個業(yè)務(wù)員的不同情況制定不同的銷售計劃。

4、 業(yè)務(wù)溝通效率低下:

銷售員平時工作都很忙，沒有更多的時間和精力進(jìn)行業(yè)務(wù)方面的溝通，瑣事又非常的多，每件事情都向管理者回報，會浪費大量的時間，同時也會降低工作的效率。

5、 出差或異地辦公無法掌控:

銷售員一般都會經(jīng)常出差，而出差的業(yè)務(wù)員做了哪些事，哪些事是重要的，哪些事需要溝通，通過電話方式效率低下，又不能得到系統(tǒng)的反饋。導(dǎo)致企業(yè)管理層很難得知出差和異地辦公的人員事務(wù)情況。

6、 對客戶挖掘缺少數(shù)據(jù)依據(jù):

客戶平時的報價信息、合同信息、項目信息、以及來往情況無法數(shù)據(jù)化，這樣對于客戶的二次挖掘、客戶維護(hù)都非常困難。

7、 業(yè)務(wù)員走后工作交接比較困難:

業(yè)務(wù)員走后，將客戶資料刪除或者帶走，或者將比較零亂的資料留給公司，新上任的銷售要花很長時間去了解或者有些根本無法知道客戶的來往情況，使得工作交接非常困難。

二、 我們的解決之道

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理的上述問題，網(wǎng)站中國根據(jù)實際需求和眾多的實施經(jīng)驗，提出以下解決方案：

1、 建立完善的客戶資料庫： 

網(wǎng)站中國CRM提供完善的客戶檔案，可詳細(xì)記錄客戶的基本信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系信息、合同及報價信息等，方便企業(yè)建立完善的客戶資料庫。同時提供強大的搜索功能，可方便的查詢想找的客戶信息。

2、 建立客戶關(guān)聯(lián)： 

員工使用系統(tǒng)之后，可以很方便的建立聯(lián)系記錄、預(yù)約拜訪、售后問題以及回款情況等，這樣就把本來比較分散的客戶資料有機(jī)的結(jié)合起來了，只要找到客戶，就可以知道這個客戶所有的往來情況，方便快捷！

3、 自動生成各種銷售報表：

系統(tǒng)會按照錄入的客戶、項目、合同及回款情況，自動匯總生成各種報表，包括日報、周報、月報、季報、年報等。幫助企業(yè)管理層根據(jù)銷售數(shù)據(jù)做銷售計劃、以及進(jìn)行下一步相關(guān)決策。

4、 整合企業(yè)內(nèi)部討論版：

每天開會有浪費時間，又不能發(fā)揮每個員工的積極性；系統(tǒng)引入的內(nèi)部討論版可以讓每個員工方便快捷的參與討論互動，一方面提供溝通效率，一方面增強員工之間的積極性和交流。

5、 高效安全的云存儲服務(wù):

由于很多公司因為服務(wù)器或電腦損壞企業(yè)重要數(shù)據(jù)丟失，給公司造成了巨大的損失，我們面向中小企業(yè)，攜手華為云存儲，共同推出安全高效的云存儲托管服務(wù)，企業(yè)可以將軟件托管在我們的云存儲服務(wù)器上，這樣不用擔(dān)心數(shù)據(jù)會丟失。（云存儲是將數(shù)據(jù)實時備份到多個地方的硬件存儲器上，從而保證數(shù)據(jù)不會丟失）

6、 智能化的數(shù)據(jù)分析：

系統(tǒng)提供可以按員工、時間段、客戶、產(chǎn)品生成銷售額、利潤額的對比圖，管理者可以很直觀方便的了解公司業(yè)績發(fā)展?fàn)顩r。為以后決策提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

7、 完善的客戶交接機(jī)制：

由于系統(tǒng)詳細(xì)記錄了每個客戶的往來情況和每個業(yè)務(wù)員的銷售情況，如果有員工離職，可以很方便的將客戶轉(zhuǎn)移到新接手的員工手里。同時每個員工對客戶所做的每次修改都會記錄在系統(tǒng)中，如果發(fā)現(xiàn)客戶資料錯誤可以及時恢復(fù)到修改前狀態(tài)。

三、 系統(tǒng)主要功能模塊介紹

1、 客戶管理：

   A、分類管理：自定義三級分類

B、客戶資料管理：客戶添加、修改，添加多個聯(lián)系人、自定義擴(kuò)展信息

C、客戶搜索：可按分類、時間、客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、拼音或字母對客戶進(jìn)行搜索，同時可對客戶進(jìn)行按日期、按銷售額、按等級、及按聯(lián)系情況進(jìn)行篩選排序等。

D、客戶跟進(jìn)：對客戶的聯(lián)系記錄、跟進(jìn)情況、日程安排有機(jī)的融為一體

E、客戶修改記錄跟蹤：員工對于客戶資料的修改都會在系統(tǒng)中留有修改記錄和原始數(shù)據(jù)，需要恢復(fù)時可方便的進(jìn)行恢復(fù)

F、客戶池及客戶資料搜索：系統(tǒng)集成網(wǎng)絡(luò)上知名的B2B網(wǎng)站和黃頁網(wǎng)站的數(shù)據(jù)索引，可方便的搜索相關(guān)資料，并加入到客戶池中

2、 任務(wù)管理：

   A、任務(wù)安排：管理者可安排任務(wù)給銷售員，調(diào)度任務(wù)

B、任務(wù)完成情況跟蹤：系統(tǒng)將對任務(wù)完成的情況進(jìn)行匯總處理，管理者可一目了然的看到每個員工任務(wù)完成情況，對未完成的任務(wù)進(jìn)行提醒設(shè)置

C、任務(wù)提醒：當(dāng)某個任務(wù)到時間或快到時間而沒有完成，系統(tǒng)將通過系統(tǒng)內(nèi)部和郵件的方式，甚至是通過手機(jī)短信的方式提醒員工去完成

D、任務(wù)劃分：系統(tǒng)將按照最重要最緊急、最重要不緊急、最緊急不重要和不緊急也不重要的等級對任務(wù)進(jìn)行劃分，讓員工合理安排執(zhí)行任務(wù)的時間，做到有的放矢

3、 銷售報告：

   A、日報：記錄當(dāng)天總結(jié)、制定明日計劃，系統(tǒng)自動匯總這一天所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進(jìn)記錄、項目跟進(jìn)記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

B、周報：記錄本周總結(jié)、制定下一周計劃，系統(tǒng)自動匯總這周所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進(jìn)記錄、項目跟進(jìn)記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

C、月報：記錄本月總結(jié)、制定下個月計劃，系統(tǒng)自動匯總這個月所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進(jìn)記錄、項目跟進(jìn)記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

D、季報：記錄季度總結(jié)、制定下個季度計劃，系統(tǒng)自動匯總這一季度所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進(jìn)記錄、項目跟進(jìn)記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

E、年報：記錄今年總結(jié)、制定明年計劃，系統(tǒng)自動匯總這一年所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進(jìn)記錄、項目跟進(jìn)記錄、報價情況、合同情況、回款情況、12個月的報表分析等

4、 目標(biāo)計劃：

   按每個員工的實際情況制定不同的銷售計劃，系統(tǒng)會根據(jù)銷售員的銷售情況對執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行計算，管理者可以很清楚的看到每個員工計劃執(zhí)行的情況。同時為以后決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

5、 項目管理：

   A、分類管理：自定義三級分類

B、項目資料管理：項目添加、修改，添加多個項目相關(guān)聯(lián)系人、自定義擴(kuò)展信息

C、項目搜索：可按分類、時間、客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、拼音或字母對項目進(jìn)行搜索，同時可對項目進(jìn)行按日期、按項目額、按項目階段及按聯(lián)系情況進(jìn)行篩選排序等。

D、項目跟進(jìn)：對項目的聯(lián)系記錄、跟進(jìn)情況、日程安排有機(jī)的融為一體

E、項目修改記錄跟蹤：員工對于項目資料的修改都會在系統(tǒng)中留有修改記錄和原始數(shù)據(jù)，需要恢復(fù)時可方便的進(jìn)行恢復(fù)

6、 資源共享：

   A、分類管理：自定義三級分類

B、文檔管理：文檔添加、修改，文檔的共享設(shè)置

C、文檔搜索和下載：員工可根據(jù)自己的需要搜索并下載所需文檔

7、 回款管理：

   A、應(yīng)收款處理：銷售訂單將自動生成應(yīng)收款情況，提醒銷售員進(jìn)行收款

B、周期性回款：可設(shè)置回款周期，到期之前會有提醒

8、 任務(wù)推送系統(tǒng)：

   系統(tǒng)根據(jù)每個員工的實際情況和各種事件及任務(wù)的情況，自動匯總后，快到時間后，自動推送到每個員工的任務(wù)工作臺中，同時將以郵件的方式發(fā)送到相應(yīng)員工的郵箱中。如果沒有完成相關(guān)工作，將發(fā)送到經(jīng)理和他本人對其進(jìn)行提醒。

9、 智能報表分析：

   系統(tǒng)將按照實際數(shù)據(jù)自動匯總每個月的客戶情況、銷售情況、及利潤情況，并生成分析圖表，經(jīng)理可非常方便的獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，對開會或指定計劃提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

10、 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出：

   可方便的對客戶資料及銷售訂單等信息導(dǎo)出為EXCEL表格，方便財務(wù)及決策者進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘。同時也可將原先EXCEL客戶資料及產(chǎn)品資料導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

四、 購買流程、實施計劃、安全保密措施及售后

1、 購買流程:

A、 確認(rèn)選擇軟件的版本

B、 簽訂合同付定金

C、 根據(jù)客戶實際需求初始化各個單據(jù)格式

D、 實施安裝在客戶提供的服務(wù)器上，試運行30天

E、 驗收付尾款

2、 實施計劃：

實施周期估算：3個工作日

A、 軟件安裝調(diào)試1個工作日

B、 軟件初始化1天

C、 軟件使用培訓(xùn)1天

    3、安全保密措施

      A、系統(tǒng)采用MD5加密技術(shù)處理賬戶數(shù)據(jù)

      B、通過動態(tài)口令登錄，以防密碼被別人破解

      C、可通過綁定計算機(jī)名和ip地址來進(jìn)行訪問控制

      D、重要數(shù)據(jù)（如客戶聯(lián)系人和聯(lián)系方式采取不可逆加密保存，即使別人獲取了數(shù)據(jù)也無法讀取重要信息）

      E、快速數(shù)據(jù)備份，可通過計劃任務(wù)非常方便的實施數(shù)據(jù)的備份，以防數(shù)據(jù)被破壞時能盡快恢復(fù)。