紐艾crm解決方案

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　　如今的客戶關(guān)系管理（CRM）策略保持了以往的重要性。我們已經(jīng)設(shè)計(jì)了自己的CRM解決方案，幫助您保持領(lǐng)先地位，并成功應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上的各種挑戰(zhàn)——幫助您對(duì)整個(gè)客戶生命周期進(jìn)行有效管理，從潛在客戶到收款到客戶維護(hù)，提高運(yùn)作效率并加速增長(zhǎng)——無(wú)論企業(yè)內(nèi)部或外部。

　　168CRM提供了全方位的視角對(duì)所有客戶、供貨商或合作伙伴關(guān)系進(jìn)行管理，而無(wú)論他在客戶生命周期中所處地位。 168CRM解決方案通過(guò)將基本的客戶信息傳達(dá)給任何有需要的信息工作者，為企業(yè)內(nèi)的每位員工以及股東擴(kuò)大了客戶信息的范圍。

我們所提供的解決方案讓您輕松實(shí)現(xiàn)商業(yè)目標(biāo)
　　開發(fā)新客戶的同時(shí)保持現(xiàn)有的客戶群；
 　　提高內(nèi)部效率；
 　　促進(jìn)新產(chǎn)品的推出；
 　　營(yíng)銷活動(dòng)自動(dòng)化；
 　　改善客戶服務(wù)執(zhí)行能力。

 系統(tǒng)特點(diǎn)

　　實(shí)時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)：對(duì)需要那些重要信息的人而言，需要時(shí)應(yīng)能馬上獲得，這些數(shù)據(jù)要能反映現(xiàn)在的情況，而不是上周甚至上個(gè)月的：因而必須是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。在公司內(nèi)，當(dāng)需要數(shù)據(jù)時(shí)，任何人、任何時(shí)候、任何地方都應(yīng)能獲得。

　　并行、簡(jiǎn)化的過(guò)程：我們應(yīng)尋求各種方法使以往的串行過(guò)程變?yōu)椴⑿羞^(guò)程。提高效率和縮短上市時(shí)間，要求我們不論是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，還是在銷售或分銷過(guò)程中，都要簡(jiǎn)化和自動(dòng)化，而不是擴(kuò)大這些過(guò)程。

　　工作流程管理：不論你做什么或怎樣做，你的業(yè)務(wù)都將是一種“流程”。在任何企業(yè)內(nèi)，按照"“流程”來(lái)組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)，將有助于循序漸進(jìn)地改善企業(yè)，并保持最好的狀態(tài)。

　　快速實(shí)施：企業(yè)始終試圖縮短那些安裝新系統(tǒng)并使之運(yùn)行所需的時(shí)間。安裝那些減少功能和客戶化的新系統(tǒng)，將能使企業(yè)過(guò)程很快運(yùn)行起來(lái)，待需要時(shí)，再增加復(fù)雜功能和專用功能。

　　開放式系統(tǒng)：用戶能順利地在信息系統(tǒng)中調(diào)出或調(diào)入數(shù)據(jù)是十分重要的。用戶需要這種連接并匯集各類解決方法的能力，這些解決方法甚至可以來(lái)自不同的公司。軟件程序應(yīng)能工作于各類硬件平臺(tái)，并且符合通信標(biāo)準(zhǔn)，使用戶很方便地實(shí)現(xiàn)信息傳遞。同時(shí)還應(yīng)能使必要的本企業(yè)信息傳送到其它機(jī)構(gòu)中去。

　　使用方便：最佳的企業(yè)產(chǎn)品將允許用戶可以將用戶界面本地化，以滿足專業(yè)需求。使用方便并不意味著簡(jiǎn)單化或范圍有限，而是對(duì)選擇如何完成工作具有較大的自由度和靈活性。

　　企業(yè)范圍內(nèi)的三層體系結(jié)構(gòu)：三層客戶/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)將計(jì)算機(jī)區(qū)域分為數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用和顯示三部分，以實(shí)現(xiàn)最大的適應(yīng)性和單元選擇的自由度，以及在企業(yè)發(fā)展時(shí)具有改變和增加系統(tǒng)的能力。

168CRMCRM模塊介紹

168CRMCRM共分工作臺(tái)、營(yíng)銷、客戶、產(chǎn)品、銷售、售后、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、報(bào)表、工具箱和CRM設(shè)置等11大模塊。

l 工作臺(tái)包括首頁(yè)、日程安排、文檔管理、Web郵件、短信記錄、公告通知、工作日?qǐng)?bào)表、工作總結(jié)、工作管理。

a) 首頁(yè)主要顯示業(yè)務(wù)人員的最新客戶相關(guān)數(shù)據(jù)、記事本、統(tǒng)計(jì)圖表等。

b) 日程安排主要管理業(yè)務(wù)人員的銷售活動(dòng)，上級(jí)可以看到下級(jí)的銷售活動(dòng)，而且業(yè)務(wù)人員也可以共享銷售活動(dòng)。

c) 文檔管理，企業(yè)的網(wǎng)絡(luò) U 盤，管理企業(yè)內(nèi)部的各種文檔，通過(guò)負(fù)責(zé)人設(shè)置文檔共享范圍。

d) Web郵件，類似于 OUTLOOK的功能，不同點(diǎn)在于168CRMCRMS 的 Email 模塊把收發(fā)的 Email 與客戶關(guān)聯(lián)，可以快速找到客戶相關(guān)的 Email，與 Email 模版結(jié)合可以群發(fā) Email，而接收人卻看不到是群發(fā)的。給客戶、聯(lián)系人、潛在客戶發(fā)送的短信都可以在短信記錄中查看到。

e) 用戶可以在工作總結(jié)中提交當(dāng)天或當(dāng)月的工作日志。

f) 管理人員可以在工作日?qǐng)?bào)表中查看員工每日在CRM里做了哪些修改。

g) 工作管理用來(lái)管理代辦，發(fā)起，辦結(jié)的工作流工作，跟蹤審批記錄，審批流程由后臺(tái)工作流管理自定義完成。

l 營(yíng)銷包括營(yíng)銷活動(dòng)、項(xiàng)目、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)度。

a) 營(yíng)銷活動(dòng)用于制定企業(yè)的營(yíng)銷計(jì)劃，并對(duì)預(yù)估和實(shí)際效果進(jìn)行評(píng)估。

b) 項(xiàng)目、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)度這3個(gè)模板主要用于管理項(xiàng)目型營(yíng)銷為主要的銷售方式。項(xiàng)目管理是銷售機(jī)會(huì)的補(bǔ)充，項(xiàng)目管理售前售中售后完整過(guò)程，銷售機(jī)會(huì)僅管理售前的部分，而且項(xiàng)目可以容納多客戶的關(guān)系，銷售機(jī)會(huì)只能包含一個(gè)客戶。注意：不要重復(fù)使用項(xiàng)目和銷售機(jī)會(huì)管理同一件事情。

l 客戶包括客戶、潛在客戶、聯(lián)系人、客戶聯(lián)系。

a) 客戶主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，客戶一般都是指公司或者單位等團(tuán)體。

b) 未正式簽單的客戶可以作為潛在客戶，成功簽單后可直接轉(zhuǎn)換為客戶。

c) 聯(lián)系人主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，客戶與聯(lián)系人是一對(duì)多的關(guān)系，一個(gè)客戶可以有很多聯(lián)系人。

d) 客戶聯(lián)系主要管理與客戶業(yè)務(wù)往來(lái)的信息。一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)聯(lián)系人，多條聯(lián)系記錄。通過(guò)客戶的相關(guān)信息可以查看客戶相關(guān)的所有聯(lián)系人，所有聯(lián)系記錄以及其它相關(guān)信息。

l 產(chǎn)品包括產(chǎn)品、付費(fèi)服務(wù)和價(jià)格表。

a) 產(chǎn)品主要管理本公司所銷售或生產(chǎn)的產(chǎn)品檔案信息。記錄企業(yè)的產(chǎn)品數(shù)量、單位價(jià)格等信息，對(duì)于不同企業(yè)可靈活運(yùn)用做庫(kù)存管理使用，例如可自定為原材料庫(kù)存產(chǎn)品或成品庫(kù)產(chǎn)品等等，方便分類管理，產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量變化由審批流程自動(dòng)完成，無(wú)需辦理出入庫(kù)操作。入庫(kù)：當(dāng)采購(gòu)訂單狀態(tài)轉(zhuǎn)換為已到貨時(shí)，自動(dòng)增加庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)入庫(kù)；出庫(kù)：當(dāng)銷售訂單經(jīng)過(guò)審批通過(guò)并創(chuàng)建相關(guān)發(fā)票（也可理解為發(fā)貨單）后，庫(kù)存則自動(dòng)減少實(shí)現(xiàn)出庫(kù)。

b) 付費(fèi)服務(wù)模塊主要管理本公司提供的付費(fèi)服務(wù)，與銷售訂單類似，不過(guò)銷售的不是產(chǎn)品，而是服務(wù)，因此不存在庫(kù)存變化問(wèn)題。

c) 價(jià)格表可以方便地管理各種產(chǎn)品的價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)策略，定制產(chǎn)品的價(jià)格表，比如VIP 價(jià)格，促銷價(jià)等等。

l 銷售主要包括銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、銷售訂單、發(fā)貨單。

a) 銷售機(jī)會(huì)主要管理跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過(guò)銷售機(jī)會(huì)可以建立您的商機(jī)流量，以便進(jìn)行預(yù)測(cè)。也可通過(guò)將銷售機(jī)會(huì)鏈接到營(yíng)銷活動(dòng)活動(dòng)來(lái)測(cè)評(píng)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃的投資回報(bào)率。

b) 報(bào)價(jià)單主要管理客戶可能購(gòu)買產(chǎn)品的價(jià)格清單。

c) 銷售訂單主要管理客戶所購(gòu)買的產(chǎn)品、價(jià)格清單以及購(gòu)買合同信息。

d) 發(fā)貨單是根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建的發(fā)貨產(chǎn)品清單，發(fā)貨單不能直接創(chuàng)建，只能根據(jù)訂單生成發(fā)貨單。

l 售后包括知識(shí)庫(kù)、問(wèn)題單、服務(wù)合同。

a) 問(wèn)題單主要管理客戶反饋的問(wèn)題或疑問(wèn)，并通過(guò)問(wèn)題單跟蹤并解決客戶的問(wèn)題。

b) 知識(shí)庫(kù)主要管理客戶常見問(wèn)題的解決方案，可以通過(guò)解決后的問(wèn)題單轉(zhuǎn)成知識(shí)庫(kù)。

c) 服務(wù)合同用于記錄給客戶的提供的服務(wù)。

l 采購(gòu)包括采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商、進(jìn)貨單。

a) 采購(gòu)申請(qǐng)單管理公司需要將要購(gòu)買的產(chǎn)品清單，進(jìn)貨單可以直接創(chuàng)建，也可以把銷售訂單轉(zhuǎn)化為進(jìn)貨單。

b) 供應(yīng)商主要管理為本公司提供產(chǎn)品的廠家或其它合作伙伴。供應(yīng)商聯(lián)系人是與供應(yīng)商相關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人信息。

l 財(cái)務(wù)包括應(yīng)付款、價(jià)格表、發(fā)貨單、工資單、資產(chǎn)、應(yīng)收款、費(fèi)用報(bào)銷。

a) 應(yīng)收款主要通過(guò)銷售訂單創(chuàng)建而來(lái)，從而管理本公司的應(yīng)收款項(xiàng)。

b) 應(yīng)付款主要通過(guò)采購(gòu)訂單創(chuàng)建而來(lái)，從而管理本公司的應(yīng)付款項(xiàng)。

c) 費(fèi)用報(bào)銷主要管理企業(yè)內(nèi)部的費(fèi)用報(bào)銷信息。

d) 工資單主要管理企業(yè)內(nèi)部的工資信息。

e) 資產(chǎn)主要管理企業(yè)內(nèi)部的資產(chǎn)。

f) 根據(jù)對(duì)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)貨單，并跟蹤發(fā)貨單的狀態(tài)存取記錄，不同公司也可將發(fā)貨單作為出庫(kù)單使用，在訂單關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單創(chuàng)建后，庫(kù)存自動(dòng)減少

l 報(bào)表包括報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖表。

a) 報(bào)表針對(duì)企業(yè)經(jīng)常用到的銷售訂單、應(yīng)收應(yīng)付款、產(chǎn)品銷售等數(shù)據(jù)按固定的格式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并圖形化顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，讓企業(yè)管理人員快速了解和管理企業(yè)業(yè)務(wù)。

b) 統(tǒng)計(jì)圖表可由企業(yè)自由選擇其中需要統(tǒng)計(jì)的字段來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，同時(shí)可選擇相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)圖形。

l 工具箱包括意見反饋、回收站、備注信息、清除緩存、RSS新聞聚合、網(wǎng)絡(luò)收藏夾。

a) 意見反饋用于記錄員工對(duì)企業(yè)提出意見和建議。

b) 通過(guò)回收站可以快速恢復(fù)刪除的記錄，類似windows 的回收站。

c) 備注信息可以用來(lái)對(duì)客戶、潛在客戶、聯(lián)系人進(jìn)行備注，方便記錄數(shù)據(jù)。

d) 在管理員修改了CRM的系統(tǒng)設(shè)置信息后，可以通過(guò)清除緩存來(lái)更新CRM。

e) RSS新聞聚合通過(guò)所訂閱網(wǎng)站和博客(blog)中的新聞供應(yīng)，可自動(dòng)、定時(shí)地更新新聞標(biāo)題。

f) 網(wǎng)絡(luò)收藏夾可以記錄您常用的網(wǎng)址，并且能在168CRMCRM中打開這些網(wǎng)站。

l CRM設(shè)置可以初始化168CRMCRM，例如創(chuàng)建168CRMCRMS用戶，角色，組織，管理企業(yè)的詳細(xì)信息，SMTP 信息，共享規(guī)則，字段權(quán)限，自定義字段，編輯各個(gè)模塊的下拉框選項(xiàng)，Email 模版等等。