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銷售資料管理系統(tǒng)
銷售管理主要包括:銷售檔案、銷售機(jī)會、報價管理、合同管理、訂單管理、發(fā)貨單、回款管理、銷售退貨、分銷結(jié)算、銷售計劃。
1,銷售計劃新建
銷售計劃需要用到審批,所以我新建一個審批流程,其他的訂單,發(fā)貨等也一樣,后面我就不說了審批新建有了基礎(chǔ)的設(shè)置,接下來我要新建一個銷售計劃。計劃明細(xì)可以選擇:員工,物品,部門看一下,我做的銷售計劃是否成功有了銷售的計劃,我們還必須考慮到競爭對手,所以我們要做一些對手的分析,俗話說:知己知彼,方能百戰(zhàn)百勝
2,銷售檔案
1) 新建競爭對手檔案
準(zhǔn)備工作:新建競爭對手類型、新建對手細(xì)分、所在區(qū)域新建、新建競爭對手檔案有了競爭對手的檔案,我們需要將它和自己進(jìn)行銷售層面的分析那就必須有分析的對象:銷售機(jī)會
3,銷售機(jī)會新建
準(zhǔn)備工作:機(jī)會類型,機(jī)會來源,機(jī)會可行性 新建新建銷售機(jī)會分析的條件全部具備,我來做一個簡單的銷售分析有了銷售的機(jī)會,我們就需要對客戶做出一個商品的報價單
4,銷售報價單
1)結(jié)算方式新建
支付方式,交貨方式,運送方式新建
2)銷售報價單新建
對同一件商品可以多次報價如果客戶對我們的產(chǎn)品滿意,那就簽訂合同
5,新建銷售合同
如果新建時有源單,選擇源單后,單據(jù)信息將會自動帶出隨著合同簽訂之后,我們進(jìn)入了交易的正式階段,首先要制定一份針對客戶的銷售訂單
6,銷售訂單新建
銷售訂單有了,審批通過后,由于是貨到付款,我們就需要向客戶發(fā)貨
7,銷售發(fā)貨
針對剛才的訂單,我做出一個發(fā)貨對剛才發(fā)出的貨物,我們就需要涉及到財務(wù)的處理
8,銷售發(fā)貨明細(xì)
我們對剛才的訂單開一張發(fā)票對未開票的單子點擊點擊上面的開票這里還不需要填寫金額,因為他還只是證明要收取那么多錢,結(jié)算應(yīng)該在制作應(yīng)收款單據(jù)時再進(jìn)行保存之后,看看銷售發(fā)貨明細(xì)有了銷售的發(fā)票,接下來,我們需要對發(fā)票進(jìn)行憑證的登記,找到剛才那張發(fā)票,選中發(fā)票,點擊確認(rèn),然后可以進(jìn)行憑證的登記看一下發(fā)票的狀態(tài)發(fā)票還沒有結(jié)算,下面需要做一張收款單對發(fā)票進(jìn)行結(jié)算,這里收款單上面有個登記憑證的按鈕,由于剛才的發(fā)票已經(jīng)登過帳,所以這里不需要再次登帳,否則會重復(fù)結(jié)算到現(xiàn)在,商品的銷售結(jié)算與發(fā)貨就已經(jīng)完成,回到發(fā)貨那里,我們可能還需要對銷售出去的商品進(jìn)行一個匯款的計劃
9,銷售回款
銷售回款單新建:由于剛才已經(jīng)全部結(jié)算,所以回款計劃的實際回款金額等于計劃匯款金額,對于銷售,我的操作還缺少一個出庫的動作下面就進(jìn)行出庫吧。新建銷售出庫單保存之后,看公司庫存流水賬數(shù)字和庫存量是能夠相對應(yīng)的,所以操作通過如果客戶對產(chǎn)品不滿意,他們還可以進(jìn)行退貨
10,銷售退貨單新建
對于退貨的付款單我就不做了,結(jié)算方式和上面一樣的,新建發(fā)票,登記發(fā)票,新建付款單,我做一下退貨的退貨入庫,保存確認(rèn)后看庫存流水賬庫存也能夠?qū)?yīng),操作也沒問題
11.,委托代銷
委托代銷單的制單需要特別注意一點:源單類別為(發(fā)貨通知單)時,發(fā)貨單的銷售類別必須是(委托代銷),新建委托代銷單看一下委托代銷單的列表
12,關(guān)于基本設(shè)置
基本設(shè)置是每一個模塊操作的基本,操作之前必須設(shè)置對應(yīng)的記錄,否則,操作會受阻做完了上面的銷售業(yè)務(wù),ERP系統(tǒng)會自動生成許多銷售報表 ,這些數(shù)據(jù)分析很大程度上會影響管理者的決策方向
13,具體的報表有:
產(chǎn)品銷售記錄列表
銷售數(shù)據(jù)分析
銷售機(jī)會數(shù)量分析,舉例
走勢圖可以選擇三種不同的顯示方式
銷售機(jī)會金額分析
銷售合同數(shù)量分析
銷售合同金額分析
銷售訂單數(shù)量分析
銷售訂單金額分析
實際到賬部門數(shù)據(jù)分析
銷售退貨數(shù)量分析
銷售退貨金額分析
物品銷售數(shù)據(jù)分析
物品銷售金額分析
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