企業(yè)應(yīng)如何集成SaaS、CRM與福州OA

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企業(yè)應(yīng)如何集成SaaS、CRM與福州OA1

你選擇集成SaaS CRM系統(tǒng)與其它企業(yè)應(yīng)用的戰(zhàn)略取決于你的SaaS部署的先進(jìn)程度。對(duì)于使用大型SaaS CRM系統(tǒng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，將SaaS CRM與福州OA和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成可能是IT部門(mén)優(yōu)先考慮的一個(gè)事情。然而，小型SaaS CRM應(yīng)用---也就是說(shuō)，有大約15至20個(gè)席位---可以考慮利用混搭（Mashup）技術(shù)作為一種簡(jiǎn)單的集成方式。

在中小型企業(yè)中集成SaaS CRM和福州OA應(yīng)用（或者是在大型企業(yè)中集成小型SaaS CRM與福州OA）

最近幾年，關(guān)于企業(yè)如何集成預(yù)置型（On-Demand）CRM應(yīng)用與福州OA系統(tǒng)，不過(guò)，企業(yè)到底選擇哪種做法還需要慎重考慮，特別是要與企業(yè)自身的業(yè)務(wù)流程結(jié)合起來(lái)。

利用軟件即服務(wù)（SaaS）模式部署CRM軟件并不適合每一個(gè)企業(yè)。迄今為止，許多SaaS CRM部署一直是在非技術(shù)人員的領(lǐng)導(dǎo)和管理下進(jìn)行的，他們對(duì)于簡(jiǎn)化某一特定功能比如銷(xiāo)售更感興趣，而不是比較復(fù)雜的整合后端系統(tǒng)，研究機(jī)構(gòu)Gartner公司研究總監(jiān)Ben Pring指出。除了極少數(shù)由SaaS CRM供應(yīng)商Salesforce.com簽署的大型交易外，中型SaaS CRM應(yīng)用的每個(gè)客戶(hù)端只有15至20個(gè)席位，Pring解釋說(shuō)。

“在這種情況下，與其說(shuō)是一個(gè)技術(shù)上的挑戰(zhàn)，倒不如說(shuō)是管理和組織方面的挑戰(zhàn)，”普林指出?！斑@種情況通常是由某個(gè)銷(xiāo)售經(jīng)理或采購(gòu)經(jīng)理引起的，他們感覺(jué)沒(méi)有得到任何IT支持。他們對(duì)于如何從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看讓后端系統(tǒng)效率更高不是非常關(guān)心，因?yàn)樗麄兏信d趣的是如何能讓本季度銷(xiāo)售額再上一個(gè)臺(tái)階。”

混搭（Mashup）技術(shù)對(duì)于規(guī)模較小的項(xiàng)目很有意義

當(dāng)提高一個(gè)團(tuán)隊(duì)（比如銷(xiāo)售）的生產(chǎn)率成為了企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急時(shí)，將混搭技術(shù)用作輕型SaaS集成就變得非常有意義。傳統(tǒng)的集成技術(shù)側(cè)重于在后端應(yīng)用系統(tǒng)之間實(shí)時(shí)移動(dòng)數(shù)據(jù)，而混搭技術(shù)更注重將某種全局視圖呈現(xiàn)給員工。因此，混搭技術(shù)要比傳統(tǒng)的集成技術(shù)更小，更容易編寫(xiě)。

位于舊金山的CRM廠商Salesforce.com在Appexchange.com上有一個(gè)混搭技術(shù)目錄，這些技術(shù)可以將數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)比如Hoovers、Google Maps或內(nèi)部系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)，Salesforce.com產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)高級(jí)主管Ariel Kelman說(shuō)。例如，當(dāng)一個(gè)銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊某個(gè)客戶(hù)的名字時(shí)，內(nèi)部混搭應(yīng)用就會(huì)顯示出與該用戶(hù)有關(guān)的最近五張發(fā)貨單，而這些發(fā)貨單都來(lái)自福州OA系統(tǒng)。這些發(fā)貨單會(huì)在空閑的時(shí)候從福州OA數(shù)據(jù)庫(kù)中被提取出來(lái)，而不是存儲(chǔ)在Salesforce.com。

例如，一些混搭應(yīng)用，比如Cast Iron for 福州OA Applications、Scribe Integration for 福州OA和AsapIQ Integration Appliance都為集成Salesforce.com與企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行的主要福州OA應(yīng)用提供了一個(gè)框架和應(yīng)用編程接口（API）。

佳能日本營(yíng)銷(xiāo)部部署了Salesforce.com應(yīng)用，并且使用Force.com平臺(tái)整合來(lái)自22個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。這個(gè)基于SaaS的系統(tǒng)為1100名移動(dòng)用戶(hù)提供了一個(gè)有關(guān)銷(xiāo)售過(guò)程的單一的綜合視圖，這一服務(wù)預(yù)計(jì)將在今年年底面向4000名用戶(hù)推出。

“我們的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)變得更有效率，雖然我們的‘移動(dòng)性’越來(lái)越大，但我們?cè)僖膊挥秒S身攜帶筆記本電腦了，”佳能日本營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)解決方案公司商務(wù)解決方案管理總監(jiān)Hiroaki Sasaki在一份聲明中說(shuō)。“因?yàn)槲覀儍H僅利用一部手機(jī)就能完成大多數(shù)工作，并且隨時(shí)隨地都能辦公?！?/P>

盡管如此，當(dāng)一個(gè)企業(yè)對(duì)于改善工作流程或從事繁重的分析工作更感興趣時(shí)，它需要考慮較為傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成技術(shù)。企業(yè)系統(tǒng)往往比簡(jiǎn)單的繪圖應(yīng)用復(fù)雜性更高。

大型企業(yè)的SaaS CRM和福州OA集成

混搭技術(shù)對(duì)于大型企業(yè)來(lái)說(shuō)可能會(huì)由于力量不足而不適合，在這種情況下就要依賴(lài)APIs。Kelman表示，Salesforce.com的集成工作是大型公司的一個(gè)優(yōu)先程度比較高的事項(xiàng)。

“在我們的系統(tǒng)中，大約有一半的事務(wù)是通過(guò)APIs而不是標(biāo)準(zhǔn)的瀏覽器界面完成的，”Kelman說(shuō)。“它們將CRM系統(tǒng)與福州OA、財(cái)務(wù)系統(tǒng)和定制應(yīng)用結(jié)合在一起?！?/P>

隨著SaaS CRM的成熟，IT經(jīng)理們將會(huì)在部署過(guò)程中起到更加積極的作用，并把系統(tǒng)集成方面的的考慮提到日程上來(lái)，Pring預(yù)測(cè)。最大的挑戰(zhàn)在于如何在商業(yè)用戶(hù)之間協(xié)調(diào)和說(shuō)明功能需求，SaaS供應(yīng)商和技術(shù)小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成，Pring說(shuō)。

雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，異地部署CRM可減少公司內(nèi)部需要的IT資源，不過(guò)這種做法首先需要處理的一個(gè)大的挑戰(zhàn)是如何建立連接。

“有一種理論認(rèn)為，由于軟件的性質(zhì)以及它如何被管理，集成工作會(huì)變得更加容易，”P(pán)ring說(shuō)。“但是，集成問(wèn)題可能會(huì)變得超乎想象。管理來(lái)自外部供應(yīng)商的服務(wù)以及如何將這些服務(wù)于現(xiàn)有的應(yīng)用結(jié)合在一起并不想大多數(shù)人想象的那么簡(jiǎn)單?！?/P>

從哪兒開(kāi)始與后端系統(tǒng)進(jìn)行集成

Kelman指出，企業(yè)在進(jìn)行后端系統(tǒng)集成的時(shí)候常犯的一個(gè)共同錯(cuò)誤是將太多的精力放在集成所用的技術(shù)或工具上。

“這些項(xiàng)目很多都沒(méi)有取得成功，因?yàn)槿藗儼烟鄷r(shí)間的浪費(fèi)在了連接兩個(gè)系統(tǒng)所用的技術(shù)上，而沒(méi)有重視他們所要集成的業(yè)務(wù)流程，”Kelman解釋說(shuō)?！叭绻麊T工沒(méi)有看到他們所需要的數(shù)據(jù)，那么他們根本不會(huì)使用該系統(tǒng)。”

企業(yè)應(yīng)該首先著眼于如何實(shí)現(xiàn)涉及多個(gè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化問(wèn)題，例如，從報(bào)價(jià)到現(xiàn)金。

如果企業(yè)希望提高集成效果，IT經(jīng)理應(yīng)該開(kāi)始思考什么樣的數(shù)據(jù)將會(huì)連接到各種系統(tǒng)中的哪些表格中。美國(guó)德克薩斯州奧斯汀市的數(shù)據(jù)集成公司Pervasive Software的客戶(hù)經(jīng)理Fernando Labastida解釋說(shuō)：“如果我的SaaS服務(wù)器上運(yùn)行著一套客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，我會(huì)將它連接到每目前的福州OA系統(tǒng)中的每一個(gè)表或數(shù)據(jù)對(duì)象上嗎？或者只記錄數(shù)量有限的數(shù)據(jù)對(duì)象或表格？”

研究機(jī)構(gòu)Beagle Research的管理負(fù)責(zé)人Denis Pombriant表示，SaaS集成的成功訣竅與內(nèi)部CRM和福州OA應(yīng)用成功的訣竅沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。