企業(yè)如何獲取CRM的最優(yōu)解決方案

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企業(yè)對工作任務(wù)管理軟件進行過前期的調(diào)研分析之后，就開始進入軟件提供商的篩選階段。不過，對軟件商的評測過程顯然要比對自身需求進行分析來得困難的多。如果了解各個商場所能夠提供的服務(wù)，以及各自產(chǎn)品的細節(jié)特征，我們有必要首先擬定一份需求提案。

雖然許多人覺得擬定RFP，也就是需求提案的過程太過復雜，而且牽連甚廣，但是制定這個前提作業(yè)，總比注入工作任務(wù)管理軟件之后又覺得不適合自身需求的狀況要好許多。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表示，RFP是保障企業(yè)挑選到最佳解決方案的關(guān)鍵。

根據(jù)多次經(jīng)驗我們可以準確判定，以下就是一份優(yōu)秀RFP所應具備的五點功能。

（一）集成

一套優(yōu)秀的工作任務(wù)管理軟件解決方案應在功能上達到最優(yōu)，并不給企業(yè)造成其他的額外負擔。所以就要求它能夠與企業(yè)中其它關(guān)鍵商業(yè)系統(tǒng)無縫連接，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)庫信息的高度集成，以方便公司實現(xiàn)信息的共享。所以，工作任務(wù)管理軟件廠商必須能夠達到將他們的產(chǎn)品集成到現(xiàn)有的應用與數(shù)據(jù)庫中。

舉例來講就是，客戶地址信息能否即時在你的賬單與財務(wù)系統(tǒng)中共享?Outlook中的客戶信息能否被輕松導入到新的聯(lián)系人管理應用中?能否從一個獨立的訂單錄入系統(tǒng)中動態(tài)創(chuàng)建新的采購訂單，并附上相應的聯(lián)系記錄?

這個集成問題，涉及到得技術(shù)問題較為復雜。所以企業(yè)應組織一批IT團隊，能夠參與該程序的擬定，并及時測試。

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　　工作任務(wù)管理軟件軟件的功效就是為了提高不同部門(比如銷售、市場、支持和現(xiàn)場服務(wù))的工作績效。鑒于有些職能與任務(wù)要求相關(guān)人員在現(xiàn)場完成，因此能否讓他們通過移動設(shè)備來同步訪問工作任務(wù)管理軟件應用中的信息就成為了一大關(guān)鍵。

　　某些工作任務(wù)管理軟件解決方案提供了離線數(shù)據(jù)同步功能。用戶可在自己筆記本電腦上的本地數(shù)據(jù)庫中添加或更改信息，并在回到辦公室后將變更數(shù)據(jù)導入到主數(shù)據(jù)庫中。此外，也有部分解決方案提供了實時應用訪問能力(通過網(wǎng)絡(luò)、PDA和其它移動設(shè)備)。

　　企業(yè)可以根據(jù)自身的需要進行考量。不過，建議最好了解一下每種系統(tǒng)都能提供哪些遠程功能，這樣你就能與相關(guān)用戶進行探討，共同選擇出最合適的方案。

　?。ㄈ┬袠I(yè)定制服務(wù)

有許多工作任務(wù)管理軟件提供商鑒于對某一個行業(yè)比較了解，所以會在某一或者多個方面有所專長，以方便對該行業(yè)的需求有一個全面的把握。因此，他們的產(chǎn)品對身處該行業(yè)的公司特別有價值 – 尤其對那些首次使用工作任務(wù)管理系統(tǒng)的公司。

　　那些具備行業(yè)專業(yè)背景的廠商可以向你提供更具針對性的指導建議，比如怎樣實施才能充分發(fā)揮解決方案的潛力。同時，他們也能提供一套完整的應用，無需企業(yè)為行業(yè)的特殊定制而費神。在選擇時，你可根據(jù)本公司所在的行業(yè)及市場狀況來評估候選廠商在該領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗，咨詢他們是否有專門針對你這個行業(yè)而設(shè)計開發(fā)的套裝應用。同時還可根據(jù)自身特殊要求，咨詢廠商是否可以完成定制服務(wù)，這對后期的延伸有比較深遠的考慮意義。

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　　這個培訓包括對公司高層、銷售人員、IT團隊、基礎(chǔ)員工等的全面培訓。不過大部分公司一般都會選擇先在銷售團隊中作試驗性部署。而且銷售代表通常都會對新技術(shù)持抵觸態(tài)度。因為他們擔心新技術(shù)會增加額外的工作負荷，而且從頭學習如何使用工作任務(wù)管理軟件軟件會耗費他們寶貴的時間，他們寧愿把這些時間投入到進行銷售活動、挖掘潛在客戶上。

　　在部署工作任務(wù)管理軟件前先進行充分的培訓是提高用戶過渡率的關(guān)鍵。因此，你應當在RFP中要求廠商提供詳細的培訓計劃。一家能夠在部署前、部署中，和部署后提供全面培訓方案的廠商，可幫助用戶更平滑地過渡到新的解決方案，盡快上手，并熟練運用到工作中。

　?。ㄎ澹╊A留未來規(guī)劃空間

　　技術(shù)更新是非常迅速的。而且企業(yè)也在不斷進步中，對系統(tǒng)的要求也會與日俱增。隨著目標和市場狀況的變化，一年之后，你的工作任務(wù)管理軟件需求或許已和現(xiàn)在大相徑庭。因此，你應事先明確所選的工作任務(wù)管理軟件解決方案是否具備可升級性與靈活性，以應對今后的變革或新需求的產(chǎn)生。

尋找一家對未來產(chǎn)品有良好規(guī)劃的廠商十分重要。比如他們會對現(xiàn)有解決方案進行哪些改善和加強?他們?nèi)绾闻袆e應當添加哪些新功能?他們每隔多久才會發(fā)布一次新版本?二次開發(fā)的能力及服務(wù)水平，都會成為你衡量廠商實力的根本因素。

以上五個核心，就是工作任務(wù)管理軟件解決方案中最為關(guān)鍵的幾個元素。雖然事實工作任務(wù)管理軟件，還有許多的細節(jié)問題需要考慮，但是只要牢牢把握住這五個主要框架，則大體上工作任務(wù)管理軟件的選擇都不會有大的偏頗。其他則是細枝末節(jié)的修改過程了。企業(yè)更希望獲得更為完美的解決方案，那么從自身需求出發(fā)就不會錯了。