企業(yè)如何獲取CRM的最優(yōu)解決方案

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企業(yè)對工作任務管理軟件進行過前期的調研分析之后，就開始進入軟件提供商的篩選階段。不過，對軟件商的評測過程顯然要比對自身需求進行分析來得困難的多。如果了解各個商場所能夠提供的服務，以及各自產品的細節(jié)特征，我們有必要首先擬定一份需求提案。

雖然許多人覺得擬定RFP，也就是需求提案的過程太過復雜，而且牽連甚廣，但是制定這個前提作業(yè)，總比注入工作任務管理軟件之后又覺得不適合自身需求的狀況要好許多。多數(shù)業(yè)內人士表示，RFP是保障企業(yè)挑選到最佳解決方案的關鍵。

根據(jù)多次經(jīng)驗我們可以準確判定，以下就是一份優(yōu)秀RFP所應具備的五點功能。

（一）集成

一套優(yōu)秀的工作任務管理軟件解決方案應在功能上達到最優(yōu)，并不給企業(yè)造成其他的額外負擔。所以就要求它能夠與企業(yè)中其它關鍵商業(yè)系統(tǒng)無縫連接，能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫信息的高度集成，以方便公司實現(xiàn)信息的共享。所以，工作任務管理軟件廠商必須能夠達到將他們的產品集成到現(xiàn)有的應用與數(shù)據(jù)庫中。

舉例來講就是，客戶地址信息能否即時在你的賬單與財務系統(tǒng)中共享?Outlook中的客戶信息能否被輕松導入到新的聯(lián)系人管理應用中?能否從一個獨立的訂單錄入系統(tǒng)中動態(tài)創(chuàng)建新的采購訂單，并附上相應的聯(lián)系記錄?

這個集成問題，涉及到得技術問題較為復雜。所以企業(yè)應組織一批IT團隊，能夠參與該程序的擬定，并及時測試。

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　　工作任務管理軟件軟件的功效就是為了提高不同部門(比如銷售、市場、支持和現(xiàn)場服務)的工作績效。鑒于有些職能與任務要求相關人員在現(xiàn)場完成，因此能否讓他們通過移動設備來同步訪問工作任務管理軟件應用中的信息就成為了一大關鍵。

　　某些工作任務管理軟件解決方案提供了離線數(shù)據(jù)同步功能。用戶可在自己筆記本電腦上的本地數(shù)據(jù)庫中添加或更改信息，并在回到辦公室后將變更數(shù)據(jù)導入到主數(shù)據(jù)庫中。此外，也有部分解決方案提供了實時應用訪問能力(通過網(wǎng)絡、PDA和其它移動設備)。

　　企業(yè)可以根據(jù)自身的需要進行考量。不過，建議最好了解一下每種系統(tǒng)都能提供哪些遠程功能，這樣你就能與相關用戶進行探討，共同選擇出最合適的方案。

　?。ㄈ┬袠I(yè)定制服務

有許多工作任務管理軟件提供商鑒于對某一個行業(yè)比較了解，所以會在某一或者多個方面有所專長，以方便對該行業(yè)的需求有一個全面的把握。因此，他們的產品對身處該行業(yè)的公司特別有價值 – 尤其對那些首次使用工作任務管理系統(tǒng)的公司。

　　那些具備行業(yè)專業(yè)背景的廠商可以向你提供更具針對性的指導建議，比如怎樣實施才能充分發(fā)揮解決方案的潛力。同時，他們也能提供一套完整的應用，無需企業(yè)為行業(yè)的特殊定制而費神。在選擇時，你可根據(jù)本公司所在的行業(yè)及市場狀況來評估候選廠商在該領域的專業(yè)經(jīng)驗，咨詢他們是否有專門針對你這個行業(yè)而設計開發(fā)的套裝應用。同時還可根據(jù)自身特殊要求，咨詢廠商是否可以完成定制服務，這對后期的延伸有比較深遠的考慮意義。

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　　這個培訓包括對公司高層、銷售人員、IT團隊、基礎員工等的全面培訓。不過大部分公司一般都會選擇先在銷售團隊中作試驗性部署。而且銷售代表通常都會對新技術持抵觸態(tài)度。因為他們擔心新技術會增加額外的工作負荷，而且從頭學習如何使用工作任務管理軟件軟件會耗費他們寶貴的時間，他們寧愿把這些時間投入到進行銷售活動、挖掘潛在客戶上。

　　在部署工作任務管理軟件前先進行充分的培訓是提高用戶過渡率的關鍵。因此，你應當在RFP中要求廠商提供詳細的培訓計劃。一家能夠在部署前、部署中，和部署后提供全面培訓方案的廠商，可幫助用戶更平滑地過渡到新的解決方案，盡快上手，并熟練運用到工作中。

　?。ㄎ澹╊A留未來規(guī)劃空間

　　技術更新是非常迅速的。而且企業(yè)也在不斷進步中，對系統(tǒng)的要求也會與日俱增。隨著目標和市場狀況的變化，一年之后，你的工作任務管理軟件需求或許已和現(xiàn)在大相徑庭。因此，你應事先明確所選的工作任務管理軟件解決方案是否具備可升級性與靈活性，以應對今后的變革或新需求的產生。

尋找一家對未來產品有良好規(guī)劃的廠商十分重要。比如他們會對現(xiàn)有解決方案進行哪些改善和加強?他們如何判別應當添加哪些新功能?他們每隔多久才會發(fā)布一次新版本?二次開發(fā)的能力及服務水平，都會成為你衡量廠商實力的根本因素。

以上五個核心，就是工作任務管理軟件解決方案中最為關鍵的幾個元素。雖然事實工作任務管理軟件，還有許多的細節(jié)問題需要考慮，但是只要牢牢把握住這五個主要框架，則大體上工作任務管理軟件的選擇都不會有大的偏頗。其他則是細枝末節(jié)的修改過程了。企業(yè)更希望獲得更為完美的解決方案，那么從自身需求出發(fā)就不會錯了。