信托行業(yè)OA產品設計力求多樣化、系列化
“二八定律”在信托行業(yè)中同樣存在,根據中國人民大學信托與基金研究所的統計,2009年排名前十的信托公司營業(yè)收入占整個行業(yè)的51.5%。
“創(chuàng)新是信托業(yè)永恒的主題。”在信托行業(yè)摸爬滾打了那么多年,中國對外經濟貿易信托公司總經理楊自理堅定地這樣認為。
“專業(yè)化是信托公司發(fā)展的必然方向,只有進行專業(yè)化分工,創(chuàng)新才能得到保障。不僅在產品開發(fā)方面要專業(yè)化,在營銷服務方面也要專業(yè)化,我們都得兩條腿走路。”楊自理表示。
經過多年的發(fā)展,信托公司上馬了證券交易系統和客戶關系管理系統、OA系統,這是一切業(yè)務的基礎,之后潛心修煉產品設計和客戶服務,信托行業(yè)OA產品設計力求多樣化、系列化。近兩年,信托已形成了不同系列集合信托計劃。
“客戶服務則以依托信托強大的資產管理能力和廣泛的投資渠道,為高端客戶提供優(yōu)質的財富管理服務,擴大客戶數量、增加客戶忠誠度為核心。”楊自理表示。
展望未來三年,楊自理有著清晰的思路,他把公司的發(fā)展概括為“一、二、三、四”戰(zhàn)略:一個核心——人力資源;二項策略——專業(yè)化和差異化經營策略;三種能力——自主投資能力、項目開發(fā)能力和市場營銷能力;四個板塊——資產管理、金融合作、房地產信托、營銷服務。
人物聲音
“信托行業(yè)OA軟件的理財業(yè)務并不單單是產品銷售,更重要的是與高端客戶建立深度聯系,幫助客戶分析其金融需求,并為客戶定制個性化的金融解決方案,逐漸實現由產品銷售向財富管理服務的轉變,回歸信托"受人之托,代人理財"的本源。”
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