OA辦公系統(tǒng)實(shí)施階段風(fēng)險(xiǎn)把控體系文件

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OA辦公系統(tǒng)實(shí)施階段風(fēng)險(xiǎn)把控體系文件      
4.1、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 A：系統(tǒng)到了搭建階段，但準(zhǔn)備工作沒做好，影響項(xiàng)目進(jìn)展；
 1、必需條件和工作。大型客戶的系統(tǒng)架構(gòu)需啟動(dòng)前即做詳細(xì)溝通，這樣會(huì)有比較充分的時(shí)間準(zhǔn)備。   2 操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫類型選擇 注意操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的位數(shù)，建議用64位的，性能會(huì)更好。
 2、有些客戶運(yùn)維能力不具備，但會(huì)提出不合適的架構(gòu)要求，需提前溝通和確定。   3 客戶偏愛選擇linux+oracle怎么辦？ 一定要注意，必須確定客戶方有能力進(jìn)行維護(hù)，如無維護(hù)能力，請盡量不要選擇。若一定要選擇，先明確并發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例 4 客戶無專職責(zé)任部門，不清楚服務(wù)器配置等。 按照客戶公司規(guī)模、預(yù)算、使用人數(shù)等，給出合理的建議及軟硬件配置文檔。
 提前確認(rèn)和實(shí)現(xiàn)，必須在方案確認(rèn)前完成。   5 確認(rèn)客戶服務(wù)器操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的版本和環(huán)境 與客戶確認(rèn)服務(wù)器是windows、linux還是aix并簽字確認(rèn)，與客戶確認(rèn)數(shù)據(jù)庫是sql還是oracle，并確認(rèn)數(shù)據(jù)庫版本，與客戶簽字確認(rèn)。避免光盤申請錯(cuò)誤。
    6 客戶正式環(huán)境及測試環(huán)境操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫不一致 盡量要求其保持一致，如果實(shí)在無法保證一致，則需申請兩種安裝盤。
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例 7 公司郵寄空光盤/刻錄碟 提醒品管避免出現(xiàn)郵寄空光盤或刻錄碟的情況發(fā)生，最好能使用專業(yè)的公司產(chǎn)品盒郵寄，體現(xiàn)專業(yè)度。
 "1、硬件服務(wù)器架構(gòu)：
A、一臺(tái)服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器；
B、兩臺(tái)服務(wù)器，分別實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器；
C、雙機(jī)熱備；
D、負(fù)載均衡。"   6 客戶方的服務(wù)器配置太低，系統(tǒng)運(yùn)行緩慢，怎么辦？ 在啟動(dòng)階段就應(yīng)該明確告CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客戶對(duì)方企業(yè)在使用泛普OA系統(tǒng)建議配置，最好書面提供我方的配置建議書，如果客戶配置機(jī)器的性能不達(dá)標(biāo)則必須提前書面告知客戶，提出及時(shí)更換，以免由于服務(wù)器性能出現(xiàn)問題后雙方扯皮。
      
    7 客戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差，系統(tǒng)訪問速度慢，怎么辦？ 需特別注意，反之用戶會(huì)覺得是系統(tǒng)的問題，務(wù)必讓客戶盡早進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，也可單獨(dú)為服務(wù)器所在IP單獨(dú)分配網(wǎng)絡(luò)資源。
 "2、系統(tǒng)架構(gòu)：
A、Windows+SQL Server
B、Windows+Oracle
C、Linux+Oracle
D、AIX+Oracle"   8 大型集團(tuán)客戶如何進(jìn)行準(zhǔn)備？ 一般大型集團(tuán)客戶，會(huì)選擇使用應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫分離的方式進(jìn)行部署，如果用戶量在5000以上，可以建議客戶采用集群的方式進(jìn)行部署。
    9 服務(wù)器到位延期，造成項(xiàng)目進(jìn)度延期。 "在項(xiàng)目啟動(dòng)階段就確認(rèn)好服務(wù)器到位時(shí)間，在實(shí)施過程中不斷詢問服務(wù)器到位進(jìn)度，避免延期造成的風(fēng)險(xiǎn)。
如果服務(wù)器確實(shí)無法在系統(tǒng)搭建階段前準(zhǔn)備好，則需請客戶準(zhǔn)備一臺(tái)測試服務(wù)器或PC作為過渡階段服務(wù)器，所有初始化工作都在過渡階段服務(wù)器上開展。正式服務(wù)器到位后做遷移。"
      
 3、寬帶帶寬：光纖30M以上   10 客戶服務(wù)器如部署了其他系統(tǒng)，造成服務(wù)器端口被占用、內(nèi)存分配出錯(cuò)等情況的發(fā)生。 在安裝系統(tǒng)前雙方項(xiàng)目組必須搞清楚服務(wù)器上安裝的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的情況，查看其服務(wù)是否占用網(wǎng)絡(luò)端口，對(duì)內(nèi)存使用情況如何。如果有問題應(yīng)及時(shí)向客戶提出，做出應(yīng)對(duì)解決方案。
 4、外網(wǎng)IP，防火墻，殺毒軟件等   11 客戶端PC性能要求達(dá)不到 這種情況不多，為預(yù)防，需要提前告知客戶系統(tǒng)要求的PC最低配置，并說明如因pc問題導(dǎo)致系統(tǒng)緩慢我方不承擔(dān)責(zé)任。
    12 客戶端PC系統(tǒng)設(shè)置及瀏覽器配置問題 盡量和客戶溝通采用我們支持良好的瀏覽器版本，如IE9以下
4.2、系統(tǒng)安裝和部署 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 
 1、必需條件和工作。   2 客戶讓我方安裝數(shù)據(jù)庫，后期出現(xiàn)這樣那樣的問題，如何預(yù)防？ 盡量告知客戶我方不提供數(shù)據(jù)庫的產(chǎn)品和安裝服務(wù)，這會(huì)涉及到版權(quán)的問題，另如果我方把數(shù)據(jù)庫裝出問題，后期客戶會(huì)埋怨我方，如一定要裝須和客戶事前聲明這是幫忙不是工作。
 2、使客戶方具備系統(tǒng)安裝、備份、還原的能力。   3 安裝完成未把一些無法實(shí)施的功能關(guān)閉，導(dǎo)致客戶看到后這也要，那也要，怎么辦？ 養(yǎng)成習(xí)慣，裝好系統(tǒng)后第一件事就是初始化系統(tǒng)菜單。
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例 4 安裝完成后，客戶管理員仍無法獨(dú)立安裝、恢復(fù)、還原系統(tǒng)。 在安裝過程中盡量讓客戶管理員操作完成。在安裝后需將泛普OA系統(tǒng)升級(jí)安裝遷移手冊移交客戶，并對(duì)可能出現(xiàn)的服務(wù)器維護(hù)工作進(jìn)行講解。
 系統(tǒng)搭建前必須工作。 《泛普軟件產(chǎn)品安裝記錄表》  5 網(wǎng)絡(luò)防火墻關(guān)閉了泛普OA系統(tǒng)系統(tǒng)使用的端口或數(shù)據(jù)庫端口，或出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接問題 出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)找到客戶信息部技術(shù)支持人員或客戶方運(yùn)維外包廠商協(xié)助處理。
  《泛普軟件產(chǎn)品交付記錄表》  6 安裝泛普OA系統(tǒng)系統(tǒng)后，出現(xiàn)生成數(shù)據(jù)庫出錯(cuò)、系統(tǒng)無法啟動(dòng)、啟動(dòng)后系統(tǒng)報(bào)500等故障。 出現(xiàn)問題后應(yīng)在公司系統(tǒng)內(nèi)檢索是否有該故障的解決方法，數(shù)據(jù)庫問題可直接將錯(cuò)誤代碼貼到baidu、google等網(wǎng)站查詢。如果項(xiàng)目人員無法解決，可向品質(zhì)部升級(jí)支持小組求助。
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例 7  客戶人員安排不到位 要求客戶必須安排人員一起進(jìn)行系統(tǒng)安裝及部署
 1、系統(tǒng)安裝和部署：安裝光盤申請、系統(tǒng)安裝和部署、使用許可的申請；   8  客戶人員安排到位但是系統(tǒng)管理員不配合此事 系統(tǒng)安裝和部署是客戶系統(tǒng)管理員必須要掌握的基本技能，包括對(duì)客戶方和系統(tǒng)管理員本身掌握系統(tǒng)安裝與部署都是有利而無弊。
 2、安裝和部署的過程，也是培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員具備系統(tǒng)安裝、備份、還原的能力過程。正式系統(tǒng)的部署過程可以由我們來做，但DEMO系統(tǒng)的部署一定要指導(dǎo)客戶方完成！   9 安裝linux、AIX、oracle、sql等過程中出現(xiàn)問題 求助公司及其他區(qū)域同事，oracle字符集、sql的sp3/sp4補(bǔ)丁包等必須打上。
    10 安裝之后不能提交license 端口是否被占用、數(shù)據(jù)庫是否連接上、數(shù)據(jù)庫補(bǔ)丁包是否打上、oracle字符集是否存在問題。
 3、《泛普軟件產(chǎn)品安裝記錄表》需客戶簽字確認(rèn)。   11 客戶認(rèn)為提交的license時(shí)間太短，要求提供無限期license 告知客戶財(cái)物規(guī)定必須在收完全款之后才能提交無限期license。
4.3、系統(tǒng)管理員培訓(xùn) ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 
 1、系統(tǒng)搭建前的必做工作，讓客戶系統(tǒng)管理員初步掌握系統(tǒng)設(shè)置和維護(hù)的知識(shí)； 《系統(tǒng)管理員培訓(xùn)考核試卷》  2 系統(tǒng)管理員的自身素質(zhì)不過關(guān)怎么辦？ 盡早找高層換人，否則后期搭建、驗(yàn)收和維護(hù)過程都會(huì)很痛苦。
 2、有些項(xiàng)目可以在需求調(diào)研前進(jìn)行系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)，這樣可以讓系統(tǒng)管理員在陪同訪談的過程中更加清晰；   3 系統(tǒng)管理員放羊怎么辦？ 要威逼利誘，引導(dǎo)為主，實(shí)在不行就換人。
    4 管理員培訓(xùn)時(shí)，經(jīng)常因管理員的日常工作打斷，培訓(xùn)效果差。 在培訓(xùn)前必須提前告知客戶參與培訓(xùn)人員在培訓(xùn)過程中不能擅自離場處理其他事務(wù)。如果情況允許亦可到泛普軟件公司來培訓(xùn)。
    5 經(jīng)過系統(tǒng)管理員培訓(xùn)，客戶系統(tǒng)管理員依然沒有很好的掌握系統(tǒng)的配置及維護(hù)要領(lǐng)。 "原因有可能是多方面的：
原因1：缺少上機(jī)練習(xí)。
原因2：系統(tǒng)管理員沒有認(rèn)真參與培訓(xùn)或確實(shí)沒有能力承擔(dān)系統(tǒng)運(yùn)維工作。
原因1解決方法：在培訓(xùn)過程中多培訓(xùn)系統(tǒng)練習(xí)，如果條件允許可單獨(dú)安排半天至1天時(shí)間做上機(jī)練習(xí)。
原因2解決方法：如管理員態(tài)度或能力有問題，則項(xiàng)目經(jīng)理必須第一時(shí)間提醒客戶方項(xiàng)目經(jīng)理，如實(shí)告知情況。如確認(rèn)管理員經(jīng)過培訓(xùn)也無法達(dá)到要求或態(tài)度不轉(zhuǎn)變，則建議客戶更換系統(tǒng)管理員。"
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例   
 1、DEMO系統(tǒng)； 《泛普軟件客戶培訓(xùn)記錄表》    
 2、有效的系統(tǒng)管理員人員。     
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例 6 客戶以無合適人員或者無時(shí)間為由推脫此事 1、要求客戶必須派出一到兩名系統(tǒng)管理員參與培訓(xùn)，并明確系統(tǒng)管理員必須參與工作流程的搭建以及需求調(diào)研工作，灌輸知識(shí)轉(zhuǎn)移的概念。
 1、先確定系統(tǒng)管理員是否有效，若沒有或者不能發(fā)揮作用，則先解決該問題；   7 系統(tǒng)管理員培訓(xùn)期間不認(rèn)真學(xué)習(xí) 2、提前與客戶說明系統(tǒng)模塊搭建會(huì)給客戶方分配搭建任務(wù)，如果沒有按時(shí)按量完成造成后果由客戶方負(fù)責(zé)。
 2、明確培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人和被培訓(xùn)人；   8 培訓(xùn)質(zhì)量不高、導(dǎo)致多次重復(fù)培訓(xùn) 3、明確培訓(xùn)內(nèi)容，說明培訓(xùn)需達(dá)到效果，提供培訓(xùn)后的測試考題。如不通過再進(jìn)行培訓(xùn)，如多次培訓(xùn)仍無效果，與客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或更高級(jí)別人員進(jìn)行溝通，要求換人。
 3、培訓(xùn)后進(jìn)行培訓(xùn)考核。此工作的目的和意義是，一方面防止系統(tǒng)管理員培訓(xùn)一遍又一遍，另一方面，若客戶系統(tǒng)管理員不認(rèn)真或能力不夠，讓客戶方更換。     
      
4.4、系統(tǒng)搭建規(guī)則確定 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 我方項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施工程師、客戶方系統(tǒng)管理員按照各自思路進(jìn)行系統(tǒng)搭建，未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
 系統(tǒng)搭建不能由項(xiàng)目經(jīng)理一個(gè)人完成，實(shí)施工程師、系統(tǒng)管理員如何確保搭建的一般質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)。 《系統(tǒng)搭建規(guī)則》  2 搭建規(guī)則撰寫的質(zhì)量由誰負(fù)責(zé)？ 搭建規(guī)則要由項(xiàng)目經(jīng)理來完成，至少是項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成。
    3 按照搭建規(guī)則搭出的流程漏洞百出怎么辦？ 項(xiàng)目經(jīng)理編寫搭建規(guī)則時(shí)務(wù)必要結(jié)合實(shí)際流程進(jìn)行編寫，編寫后需自身進(jìn)行測試，在大家搭建流程的過程中要做到遇到問題及時(shí)調(diào)整規(guī)則并發(fā)送大家，保證搭建規(guī)則的有效性和一致性
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例   
 項(xiàng)目經(jīng)理提前準(zhǔn)備好《系統(tǒng)搭建規(guī)則》     
      
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例   
 1、編寫《系統(tǒng)搭建規(guī)則》，提交客戶項(xiàng)目經(jīng)理；     
 2、雙方溝通并確定《系統(tǒng)搭建規(guī)則》，有分歧的情況下，一定要統(tǒng)一。     
      
      
4.5、系統(tǒng)搭建任務(wù)的分配和確定 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 
 1、客戶方只有認(rèn)真、有效的參與到系統(tǒng)搭建的過程中，才能真正具備系統(tǒng)知識(shí)的掌握，這是知識(shí)轉(zhuǎn)移的重要環(huán)節(jié)； 《項(xiàng)目系統(tǒng)搭建分配及跟蹤》  2 搭建完成工作和計(jì)劃工作差距較大。 在任務(wù)分配的時(shí)候務(wù)必和組員進(jìn)行溝通，達(dá)成一致，形成共識(shí)。
 2、清晰每個(gè)人在此步驟的工作內(nèi)容和時(shí)間計(jì)劃，以方便任務(wù)跟蹤；   3 組員暗箱操作，到規(guī)定交付期限時(shí)未按時(shí)完成 是否有每天和組員溝通完成情況，遇到未完成時(shí)要分析原因并提出解決辦法，并重新規(guī)劃完成時(shí)間。
 3、提前應(yīng)對(duì)不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)人的系統(tǒng)管理員的必要準(zhǔn)備。   4 分給系統(tǒng)管理員的活太多時(shí)他不干，太少他又無法掌握系統(tǒng)，怎么辦？ 注意個(gè)46原則，一般我方分配6成工作，甲方系統(tǒng)管理員分配4層工作時(shí)比較合適。（注：甲方有2名系統(tǒng)管理員時(shí)）
    5 客戶系統(tǒng)管理員不明確自己承擔(dān)初始化工作的工作量。 應(yīng)告知管理員任務(wù)分配的重要性及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響，讓其在心理上重視項(xiàng)目工作。如果依然不愿意明確自己參與工作量，則請客戶方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)做好說服工作。
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例 6 搭建任務(wù)分配太粗，實(shí)施人員沒有理解自己負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容和范圍。 在分配好搭建任務(wù)后，應(yīng)召集所有參與實(shí)施人員講解任務(wù)分配情況，充分聽取實(shí)施人員的意見，盡量細(xì)化任務(wù)和責(zé)任。
 提前在《項(xiàng)目系統(tǒng)搭建分配及跟蹤》表上，將搭建任務(wù)羅列清晰。   7 客戶方認(rèn)為系統(tǒng)搭建是甲方的事情，乙方可以不管 說明系統(tǒng)搭建是需要雙方共同配合完成，并不光是甲方的事情，有必要的情況下直接聯(lián)系客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或更高負(fù)責(zé)人。
    8 客戶方安排的人員不積極配合系統(tǒng)搭建工作 跟系統(tǒng)管理員說明流程搭建的重要性，如果客戶方人員不參與到系統(tǒng)搭建過程則不會(huì)熟悉自己的內(nèi)部流程和基本的系統(tǒng)維護(hù)，如果系統(tǒng)后期有需要調(diào)整的系統(tǒng)管理員不會(huì)調(diào)整也不會(huì)是甲方的責(zé)任。
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例   
 1、雙方項(xiàng)目經(jīng)理溝通并填寫《項(xiàng)目系統(tǒng)搭建分配及跟蹤》表，并溝通一致；   9 客戶方確實(shí)安排不出人員進(jìn)行系統(tǒng)搭建 我方先行搭建，但務(wù)必對(duì)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行充分培訓(xùn)，以便于后期系統(tǒng)維護(hù)工作的開展。與客戶溝通以后系統(tǒng)維護(hù)的工作外包給我方處理。
 2、雙方有分歧的地方，著重溝通，必要時(shí)和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)溝通。     
      
4.6、系統(tǒng)搭建和功能測試 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 
 1、項(xiàng)目實(shí)施的重要環(huán)節(jié)；   2 方案未簽字，客戶就讓我方搭建系統(tǒng)怎么辦？ 千萬別答應(yīng)，如果我方先搭，會(huì)導(dǎo)致方案的最終確認(rèn)時(shí)間延后，同時(shí)也可能造成后期項(xiàng)目返工。
 2、一方面實(shí)現(xiàn)實(shí)施方案的內(nèi)容，另一方面對(duì)客戶的系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置和維護(hù)的知識(shí)轉(zhuǎn)移。   3 搭建過程中切記經(jīng)常備份數(shù)據(jù)庫。 防止好不容易搭建完成的系統(tǒng)出現(xiàn)意見情況，導(dǎo)致所有的工作白做。
 "2、搭建任務(wù)中流程部分是重要內(nèi)容，搭建的流程不能只搭建不測試。
若不認(rèn)知對(duì)待功能側(cè)，則會(huì)造成在業(yè)務(wù)測試時(shí)由于問題太多，關(guān)鍵用戶小組不愿意投入更多時(shí)間。"   4 請不要在個(gè)人筆記本電腦上搭環(huán)境配流程。 萬一電腦故障或者電腦丟失，就會(huì)造成不可推卸的責(zé)任，請用客戶方提供的服務(wù)器做為系統(tǒng)搭建配置環(huán)境。
    5 因?yàn)榉N種原因，項(xiàng)目組每天搭建系統(tǒng)的進(jìn)度跟不上計(jì)劃，造成項(xiàng)目延期。 "如果出現(xiàn)系統(tǒng)搭建延期情況，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)參與并了解延期的具體原因，找出解決問題的方法。如無法解決延期問題，則應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)并重新制定計(jì)劃。
在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度異常，每天下班時(shí)一定要開小會(huì)確認(rèn)每個(gè)人的工作任務(wù)是否完成，出現(xiàn)問題及時(shí)彌補(bǔ)。"
      
    6 在搭建過程中發(fā)現(xiàn)方案中很多內(nèi)容不夠細(xì)化，每做一個(gè)任務(wù)就要詢問一次需求部門，造成人力資源浪費(fèi)。 出現(xiàn)以上問題應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目經(jīng)理，并由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行排查，如方案中此類問題重復(fù)存在且很多的情況下，集中找到需求部門進(jìn)行方案細(xì)化梳理，減少方案不細(xì)化對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度造成的影響。
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例   
 上一步驟的有效工作成果。   7 在搭建過程中，所有參與實(shí)施人員沒有反饋，甲乙雙方項(xiàng)目經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)都不知道項(xiàng)目進(jìn)展情況。 雙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)盡好職責(zé)，即使不參與項(xiàng)目搭建也要每天關(guān)心項(xiàng)目搭建進(jìn)度。如確實(shí)由于特殊原因無法參與，則必須指定專人每天匯總搭建情況，發(fā)郵件告知所有項(xiàng)目相關(guān)人員搭建情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和雙方項(xiàng)目經(jīng)理溝通。
      
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例 8 對(duì)客戶的需求不熟悉或者客戶需求不明確就開始搭建流程 撰寫標(biāo)準(zhǔn)的需求文檔與客戶確認(rèn)后再進(jìn)行工作流程搭建，如果搭建過程中不熟悉或者不明確還需要多次與客戶溝通確認(rèn)。
 1、根據(jù)系統(tǒng)搭建的任務(wù)清單推進(jìn)，每日更新并反饋進(jìn)展；   9 對(duì)系統(tǒng)功能不熟悉，不知道客戶的需求如果實(shí)現(xiàn)。 多學(xué)習(xí)系統(tǒng)，提供自身能力。
 "2、搭建任務(wù)中流程部分是重要內(nèi)容，搭建的流程不能只搭建不測試，可以采用的方式有：
A、搭建一個(gè)測試一個(gè)，尤其是客戶方負(fù)責(zé)搭建的流程，他們搭建的前三個(gè)，一定要及時(shí)測試，將發(fā)現(xiàn)的問題和解決的辦法告知他們；
B、互相測試。"   10 搭建流程和測試過程不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致項(xiàng)目上線后存在較多問題。 準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程搭建文檔和測試文檔，按照規(guī)定進(jìn)行搭建和測試。不能想怎么搭建就怎么搭建，想怎么測試就怎么測試。搭建和測試后要求與客戶確認(rèn)。我方及客戶內(nèi)部搭建完成之后對(duì)照實(shí)施方案進(jìn)行交叉測試，確保系統(tǒng)功能沒有問題。
      
    11 實(shí)施方案未確認(rèn)的情況下進(jìn)行系統(tǒng)搭建 盡量避免這種情況的發(fā)生，但是如果客戶的需求較為明確，且項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下，為了趕進(jìn)度，可以考慮采取這種方式。
 3、盡量不要讓客戶單獨(dú)去做此工作，因?yàn)榭蛻舴綔y試中一旦遇到問題就可能會(huì)停下來。     
      
4.7、業(yè)務(wù)測試 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 
 1、極其重要：好的業(yè)務(wù)測試，提前將上線試運(yùn)行的問題降低、提高客戶滿意度。   2 如何開一個(gè)好的業(yè)務(wù)測試的頭？ 業(yè)務(wù)測試前務(wù)必做好業(yè)務(wù)測試的培訓(xùn)通知、業(yè)務(wù)測試手冊等準(zhǔn)備工作和完成一場成功的業(yè)務(wù)測試培訓(xùn)。
 2、業(yè)務(wù)測試的過程，也是一次小范圍用戶使用培訓(xùn)，且培訓(xùn)的比較深入。   3 如何讓業(yè)務(wù)測試過程不處于黑箱操作過程中？ 不管是讓關(guān)鍵用戶回去測試，還是封閉式測試，都要做好跟蹤、輔導(dǎo)和監(jiān)督工作。
 3、業(yè)務(wù)測試的參與對(duì)象，一般是客戶方項(xiàng)目組的關(guān)鍵用戶。   4 如何保證業(yè)務(wù)測試的質(zhì)量？ 一個(gè)辦法，讓業(yè)務(wù)測試的人和他的領(lǐng)導(dǎo)簽字。
    5 關(guān)鍵用戶測試時(shí)，有問題或需求直接告知乙方項(xiàng)目人員，并要求修改。如果項(xiàng)目人員按照要求修改后，繼續(xù)提出新的需求和問題，讓實(shí)施人員反復(fù)修改。 "在測試時(shí)，雙方應(yīng)尊重已經(jīng)確認(rèn)的實(shí)施方案，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時(shí)核對(duì)方案。
如果確認(rèn)是搭建過程中的BUG及問題，則項(xiàng)目人員應(yīng)做好記錄并調(diào)整好。
如果是方案范圍外的需求應(yīng)歸為需求變更或新增，關(guān)鍵用戶應(yīng)先將其需求提交甲方項(xiàng)目經(jīng)理，而不是乙方。由甲方項(xiàng)目經(jīng)理判斷是否有必要增加該需求，如要追加或變更，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)商討好需求變更實(shí)現(xiàn)方式，考慮需求對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的影響，需求實(shí)現(xiàn)成本的結(jié)算方式等多方面問題。  "
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例   
 搭建完成，有效的功能測試通過。     
    6 關(guān)鍵用戶抽空做測試，且測試時(shí)馬馬虎虎。上線后才發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中問題，嚴(yán)重的會(huì)造成項(xiàng)目上線后叫停。 應(yīng)讓甲方項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)關(guān)鍵用戶做好宣導(dǎo)工作，讓其在思想上重視用戶測試工作，如果可以盡量使用封閉測試方法。在測試完成后，請參與測試人員在測試報(bào)告或方案上簽字確認(rèn)。
      
    7 在測試過程中系統(tǒng)問題非常多，最后雙方發(fā)現(xiàn)有的問題雖然提出但一直沒人處理解決，甚至被遺忘。 在測試過程中必須做好問題的記錄及反饋工作，每個(gè)問題分配到人，并由專人負(fù)責(zé)維護(hù)記錄問題列表。每一個(gè)問題解決后必須反饋給問題提出人，并由其驗(yàn)證問題是否修復(fù)。
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例   
 1、重要提示：若因功能測試的工作不仔細(xì)，可能會(huì)造成業(yè)務(wù)測試用戶的強(qiáng)烈反彈，因?yàn)樵跇I(yè)務(wù)時(shí)問題太多，導(dǎo)致他們安排的時(shí)間根本側(cè)不了幾條流程！ "《業(yè)務(wù)測試每日跟蹤表》
要求：1、業(yè)務(wù)測試階段，每天必須在項(xiàng)目卡片上反饋此表；
2、此表需打印，業(yè)務(wù)測試結(jié)束后，各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)測試的關(guān)鍵用戶需在此表上簽字。"  8 未對(duì)客戶進(jìn)行使用培訓(xùn)，導(dǎo)致客戶關(guān)鍵用戶不清楚如何使用系統(tǒng)，如何對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測試。 測試前先對(duì)客戶關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)，告知測試關(guān)鍵點(diǎn)，如：表單是否正確、必填項(xiàng)是否正確、節(jié)點(diǎn)操作者是否存在問題、流程是否能跑通、知識(shí)目錄權(quán)限是否存在問題等。
    9 客戶內(nèi)測的過程中提出和實(shí)施方案不匹配的較多問題，導(dǎo)致系統(tǒng)大面積修改。 搭建過程務(wù)必按照簽字確認(rèn)的實(shí)施方案進(jìn)行，如出現(xiàn)和實(shí)施方案不匹配之處，可以修改系統(tǒng)，但要求客戶簽署需求變更單。
 2、業(yè)務(wù)測試時(shí)是用的最近已經(jīng)發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行；   10 客戶內(nèi)測草草了事，導(dǎo)致上線后爆發(fā)大面積的問題。 要求客戶關(guān)鍵用戶簽署測試意見書，確保上線后問題爆發(fā)。
 3、測試一條，簽字確認(rèn)一條。   11 我方內(nèi)測自我感覺良好，但上線后發(fā)現(xiàn)與客戶的實(shí)際需求存在較大差異。 對(duì)照簽字后的實(shí)施方案進(jìn)行系統(tǒng)測試，避免問題上線后的爆發(fā)。
4.8、二次開發(fā)內(nèi)容的交付 ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 需求未簽字，客戶就要開發(fā)。 未簽字的情況下，不能開始開發(fā)。
 合同包含、或項(xiàng)目推進(jìn)的實(shí)際需要，是試運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)的二次開發(fā)，在此階段務(wù)必與系統(tǒng)的搭建、測試同步進(jìn)行。否則勢必影響上線。 《二次開發(fā)需求確認(rèn)單》  2 開發(fā)內(nèi)容的深度和范圍不斷擴(kuò)大。 "需認(rèn)真對(duì)待：
1、分析清楚哪些內(nèi)容是不實(shí)現(xiàn)就影響上線的，哪些則不是。對(duì)影響上線的內(nèi)容重點(diǎn)關(guān)注；
2、分析合同等相關(guān)內(nèi)容，明確實(shí)施的范圍；
3、必要時(shí)召開項(xiàng)目會(huì)議，溝通清楚后再繼續(xù)。"
  《客戶需求交付確認(rèn)單》    
      
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例   
 客戶簽字確認(rèn)的《二次開發(fā)需求確認(rèn)單》，若為較大的需求，則需加蓋公章。     
      
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例   
 1、根據(jù)簽字確認(rèn)的需求確認(rèn)單，提交開發(fā)申請，并跟蹤流程和開發(fā)人員，明確開發(fā)交付測試的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，測試后打包的時(shí)間節(jié)點(diǎn)；     
      
 2、制定二次開發(fā)的計(jì)劃，按計(jì)劃推進(jìn)。二次開發(fā)的計(jì)劃中，除我方交付的計(jì)劃，務(wù)必注意客戶方測試的時(shí)間安排，以及測試中問題需改的調(diào)整的時(shí)間安排。     
      
 3、交付后，一定要簽《客戶需求交付確認(rèn)單》     
4.9、搭建階段任務(wù)檢查和匯報(bào) ①核心工作 ②項(xiàng)目文檔  ③問題、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策  
 核心目的 成果交付文檔&要求 模版&樣例 1 此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。 
 系統(tǒng)搭建的以上階段，主要是對(duì)流程和知識(shí)模塊的核心部分進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)，但上線前還有較多的細(xì)節(jié)要完成：   2 很多項(xiàng)目人員會(huì)省去該環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)省掉真的可以嗎？ 不可以，該環(huán)節(jié)不光是項(xiàng)目組內(nèi)部要檢查，也要和客戶方的項(xiàng)目組（包括項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和一些關(guān)鍵用戶）一起做檢查，盡量降低上線時(shí)可能出現(xiàn)的問題，否則到時(shí)將無人與你分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
 1、檢查是否有遺留的事項(xiàng)：如登陸界面、門戶、RTX、手機(jī)版、emessage、短信、微博、報(bào)表。。。   3 為什么要完成系統(tǒng)界面和填充門戶內(nèi)容？ 面子過程，培訓(xùn)的時(shí)候想要出彩，得到客戶方的認(rèn)可，那你就認(rèn)真的去弄吧。
 2、其他客戶關(guān)心的內(nèi)容。   4 該環(huán)節(jié)也是談驗(yàn)收的一個(gè)極好環(huán)節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理們，你們意識(shí)到了嗎？ 這個(gè)是對(duì)我方有利的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)完成需求實(shí)現(xiàn)，從某種程度上來說我們已經(jīng)完成了合同的交付，這時(shí)也是可以談驗(yàn)收的，就算驗(yàn)不了也能明確驗(yàn)收的時(shí)間和條件。
    5 上線前系統(tǒng)門戶及知識(shí)庫中沒有數(shù)據(jù)，內(nèi)容不充實(shí)，登錄不頻繁。 上線前項(xiàng)目組應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)知識(shí)庫及門戶內(nèi)容進(jìn)行期初錄入
 準(zhǔn)備工作 歸檔PMO文檔&要求 模版&樣例 6 上線時(shí)人員信息已發(fā)生變動(dòng)，項(xiàng)目組急急忙忙調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)用戶信息。 在上線前必須安排人力資源部對(duì)方案制定后到上線前所有公司人員異動(dòng)做好記錄工作，并指派專人在上線前負(fù)責(zé)調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)人員信息。
 根據(jù)客戶的關(guān)注點(diǎn)，結(jié)合藍(lán)圖規(guī)劃和實(shí)施方案，確定需要需要完善的內(nèi)容。   7 上線前測試數(shù)據(jù)沒有清理，甚至有時(shí)期初數(shù)據(jù)與測試數(shù)據(jù)混在一起無法清理。 在實(shí)施及測試過程中避免一邊錄入期初數(shù)據(jù)一邊測試，項(xiàng)目組應(yīng)做好組織安排工作。一旦發(fā)現(xiàn)此情況應(yīng)及時(shí)叫停，并錯(cuò)開測試及期初數(shù)據(jù)錄入的時(shí)間。
    8 未與客戶確認(rèn)上線前需完成的工作清單，導(dǎo)致臨上線客戶認(rèn)為仍存在較多問題需要處理。 上線前列出上線需完成工作清單，并與客戶確認(rèn)。
 工作要點(diǎn) 管理工具文件&要求 模版&樣例   
 1、雙方項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)搭建階段的工作進(jìn)行檢查，編寫并確定搭建階段未盡事項(xiàng)清單； "《搭建階段未盡事項(xiàng)清單》
要求：每天將《搭建階段未盡事項(xiàng)清單》的電子文檔上傳PMI門戶的項(xiàng)目卡片上。"    
 2、雙方按未盡事項(xiàng)清單推進(jìn)；     
 3、雙方進(jìn)行搭建階段工作匯報(bào)，并溝通下一階段的工作。