crm系統軟件給保險公司帶來的優(yōu)勢
越來越多的人知道保險的重要性，當保險和互聯網結合的時候是否會擦出漂亮的火花?保險行業(yè)可以試著嘗試著使用CRM管理系統，當然這還是需要看功能的。
一、泛普軟件-保險CRM系統功能模塊有哪些呢
1、投保客戶
投?？蛻衾锩嬷饕ǖ挠卸嘀胤诸?、負責銷售管理、投保險種類信息、歷史行為記錄
2.線索商機
線索商機主要包括客戶線索多渠道獲取、銷售過程全紀錄、每日銷售日志
3、活動
活動主要包括獲客活動申請、評估預算、效果記錄、活動收益分析
4、保險合同訂單
保險合同訂單主要包括險種信息管理、險種類型、險種在售/停售、合同審批、訂單管理
5、客戶服務
客戶服務主要包括投?？蛻舸鹬x、投?？蛻羯仗嵝?、投保續(xù)期提醒
二、CRM在保險行業(yè)的應用
作為一家“經營風險”的金融企業(yè)，保險公司不僅要管理好各類風險，也要選用最佳手段化解白身的風險。現代保險公司所面臨的風險，既有來源于保險業(yè)務的風險，如承保與核保風險、理賠風險、市場競爭風險、新險種開發(fā)風險等，也有運用保險資產的風險，包括利率風險、市場風險、貨幣風險、操作風險、決策風險、償付風險、流動性風險等。
防范和化解業(yè)務風險的最佳途徑是建立完善的風險管理機制?，F代保險企業(yè)的風險管理機制主要包括風險預警、風險識別與分析、風險控制與處理、風險監(jiān)管機制四個層面。除了從業(yè)務上不斷提高員工的風險意識、強化風險制度外，信息化工具為現代保險企業(yè)健全風險管理機制提供了有力的幫助。
三、以CRM為核心， 加速保險業(yè)進化
1、推行業(yè)務、數據和資金的集中管理。集中管理各類業(yè)務和數據，統運營保險資金，不僅是提高公司運營專業(yè)化的重要舉措，也會從根本上改進企業(yè)的風險管理體制和客戶管理方式。業(yè)務集中管理后，可徹底改變目前重規(guī)模、輕質量的粗放經營模式，由專門資產管理部廣進行投資業(yè)務操作，加強以資產負債匹配為核心的保險資產管理;也只有實現了業(yè)務的集中，才能有效改善客戶結構，謀求收益的最大化。
2、建設科學的決策支持系統和風險管理信息系統。通過保險決策支持系統和風險管理信，建立全面、及時、準確、動態(tài)的風險測量、預警、報告、監(jiān)管和事后處理系統，將充分利用計算機和網絡進行數據的采集、整理和分析，幫助管理者對承保、理賠、產品、市場、客戶、代理人、再保險等業(yè)務領域進行分析，提高決策效率，節(jié)約管理成本。
以上就是保險行業(yè)使用CRM客戶管理系統主要功能，在保險行業(yè)當中其實是要十分細心的。
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