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云crm選型的準備工作
“良好的開始是成功的一半”。項目的前期階段,是關系到能否取得預期效益的非常重要的階段,但又往往是容易被忽視的階段。結果造成目標模糊不清,期望值不切實際,選擇的原則和方法不當,實施人員調配不力,最終導致實施效益出現(xiàn)嚴重偏差,并導致企業(yè)領導、各層管理人員及業(yè)務人員對云CRM系統(tǒng)失去信心,甚至是懷疑。在前期應該準備做的準備工作:
1.成立云crm項目小組
當企業(yè)覺得有必要上云crm項目時,成立項目小組是實施的第一步。包括領導、熟悉管理業(yè)務的人員以及熟悉計算機的人員。成立項目小組主要有以下幾方面的好處:
(1) 為企業(yè)正式導入云crm概念與必要的理論基礎知識,為下一步工作打好基礎
(2) 進行可行性研究,提出分析報告,對項目的總預算與總計劃做安排,為領導決策提供依據。
(3) 進行需求分析,提供可行性報告,為企業(yè)云CRM系統(tǒng)的選型工作做好準備。
2.對企業(yè)內部進行云crm內部知識進行培訓
企業(yè)要上云crm,首選就要明白什么是云crm以及云crm能為企業(yè)做什么,只有這樣才能為進一步的可行性分析、需求分析及后續(xù)的選型提供理論基礎。在實施云crm系統(tǒng)時,企業(yè)的領導決策人員和中層管理人員甚至信息管理人員對云crm知識缺乏必要的了解,在遇到問題的時候就會素手無策。而且對企業(yè)上云crm項目的必要性,企業(yè)實施云crm所需要的各種資源(人力、物力、財力)是否具備等問題,都要對企業(yè)進行一定的認識之后才能做出正確的決定。
3.可行性分析報告以及立項
通過對云crm必要知識的了解,項目人員一般會對企業(yè)的現(xiàn)狀做出可行性分析報告,一般包含:云crm基礎知識的介紹,實施云crm所需的資源,企業(yè)實施的必要性分析以及實施的目標與實施中會遇到的困難等等。
在企業(yè)部署云crm系統(tǒng),會涉及到企業(yè)的方方面面,必然會在企業(yè)內引起不同的反響。有的部門可能會提出反對意見,有些是客觀的,也有的是僅僅出自自身利益考慮的,擔心云crm會帶來更多的需要處理事物或暴露一些管理問題。這就需要項目組從企業(yè)整體利益出發(fā),客觀反映問題,并提出解決辦法。
4.需求分析
每個企業(yè)都有自身的不同特點和管理需求。分析結果的好壞直接關系到以后云crm的選型工作。需求分析是企業(yè)實施云crm系統(tǒng)的主要依據,需求分析的主要內容如下:
(1) 各個部門需要處理的業(yè)務需求。有相關的數據流入、數據處理方式、數據流出的情況等還要注意產品結構的特點、物料管理的特點、生產工藝與成本核算等。在根據需求,按級別分類,入重點需求、一般需求、可有可無需求。
(2) 因為數據是一個企業(yè)根本,涉及到企業(yè)很多內部信息,并不是所有人都能看到的。所以在選擇時候,要考慮該軟件能否進行權限的設置,以確保數據的保密性和安全性。在一點上,的云crm系統(tǒng)有很周密的權限設置,根據每個員工的實際工作范圍以及職位級別分別設置其操作權限,說明白一點,領導可以對員工的操作權限進行一體化的全方位的設置,這樣,員工就只能看見自己權限范圍內的信息,確保公司機密的高度保密性。并可一鍵設置其權限復制、權限變更、內部調動、賬號凍結、資料轉移等,方便領導操作并節(jié)約時間。
(3) 數據接口的開放性。
5.選項階段
在進行選型時要注意以下問題:
(1) 軟件的功能和規(guī)模是否適合本企業(yè)現(xiàn)階段的需要和未來的發(fā)展
云crm系統(tǒng)一般可以分為大中小型,功能更是多種多樣。
首選,要了解軟件是否包括了企業(yè)的主要業(yè)務功能范圍,是否符合企業(yè)的業(yè)務流程和管理需要。
其次,企業(yè)數據流的主要部分。企業(yè)報表的形式是多樣的而且內容復雜,要了解云crm軟件所能提供的報表,不應該追求報表的形式,更應該看重報表的實際內容和數據。
再次,結合企業(yè)未來一段時間的發(fā)展規(guī)??紤]軟件的擴展性。
(2) 軟件供應商的實力
一套先進的云crm軟件不僅應該在技術上具有先進性,也應該在管理思想、理論和方法上具有先進性。在這一方面,更重要的是要看軟件供應商的持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ约八芴峁┑闹С?、維護的能力、和進行二次開發(fā)的實力等。
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