企業(yè)實(shí)施云crm項(xiàng)目要加強(qiáng)集中管控

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云CRM項(xiàng)目是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，實(shí)施云crm項(xiàng)目必須要緊密?chē)@企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和核心價(jià)值，采用集中和統(tǒng)一的思想，以技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)，以“總體規(guī)劃。分步實(shí)施”為原則，以提升集中管控能力為目標(biāo)，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行云crm項(xiàng)目的實(shí)施，建立基于信息化支撐的全面管控體系。

1 建立基于全生命周期的過(guò)程管控

企業(yè)在云crm項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要采用云crm先進(jìn)的實(shí)施方法論，結(jié)合精益管理、六西格瑪和質(zhì)量管理思想，總結(jié)并融合了大量云crm行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。實(shí)施云crm項(xiàng)目要自上而下推動(dòng)，明確階段范圍和目標(biāo)，避免實(shí)施過(guò)程中的范圍變化，顧此失彼。同時(shí)，突出重點(diǎn)，關(guān)注難點(diǎn)，將絕大部分的精力專(zhuān)注于重點(diǎn)和難點(diǎn)部分，并根據(jù)80/20的原則做出取舍，云crm項(xiàng)目要設(shè)定適宜的管理績(jī)效目標(biāo)，始終保持足夠的壓力，根據(jù)每一階段不同任務(wù)，做好人員的配合和參與，執(zhí)行詳細(xì)的工作流程和工作內(nèi)容，按進(jìn)度出具分階段工作成果，確保項(xiàng)目實(shí)施如期完成。

為了做好過(guò)程管控，按照云crm項(xiàng)目實(shí)施方法一般分為5個(gè)階段，分別明確工作內(nèi)容和管控標(biāo)準(zhǔn)。第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。成立項(xiàng)目組，并確認(rèn)項(xiàng)目工作計(jì)劃，召開(kāi)由雙方高層參與的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確項(xiàng)目對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)遠(yuǎn)景目標(biāo)的重要性，從而引起企業(yè)全員對(duì)項(xiàng)目的重視，取得企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目的支持。第二階段：業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段。項(xiàng)目組對(duì)企業(yè)各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研，并與企業(yè)各級(jí)管理者進(jìn)行交流，明確提高業(yè)務(wù)管理水平的目標(biāo)及用云CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的基本藍(lán)圖。第三階段：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段。項(xiàng)目組把上階段設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖在云crm系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，并對(duì)涉及云crm系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行測(cè)試。第四階段：最后準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目組安排對(duì)最終用戶進(jìn)行操作培訓(xùn)。最終用戶培訓(xùn)將由企業(yè)項(xiàng)目組來(lái)進(jìn)行。咨詢公司只對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行幫助和指導(dǎo)。這將使企業(yè)項(xiàng)目組能更快成長(zhǎng)，有能力在將來(lái)獨(dú)立地對(duì)企業(yè)新員工開(kāi)展培訓(xùn)。同時(shí)，完成最終數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并導(dǎo)入到云crm系統(tǒng)中。第五階段：上線支持階段。系統(tǒng)正式上線，項(xiàng)目組進(jìn)行運(yùn)行支持，支持工作分為兩級(jí)，首先由企業(yè)項(xiàng)目組進(jìn)行支持，對(duì)解決不了的問(wèn)題，由咨詢企業(yè)顧問(wèn)負(fù)責(zé)解決。

為了保證項(xiàng)目的有效執(zhí)行，企業(yè)建立了日常事務(wù)管理體系，制訂了項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了項(xiàng)目各階段對(duì)日常事務(wù)的管理機(jī)制和手段。包括雙周滾動(dòng)計(jì)劃、項(xiàng)目會(huì)議制度、項(xiàng)目日常工作制度、項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)管理制度等，有效地降低了項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目實(shí)施效率。

2 建立基于組織和人員的團(tuán)隊(duì)管控

為了保證云crm項(xiàng)目的順利實(shí)施，企業(yè)要成立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)和項(xiàng)目管理辦公室，項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)由企業(yè)高層參與，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源，決策項(xiàng)目方向。項(xiàng)目管理辦公室，由總經(jīng)理?yè)?dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)日常工作，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程，對(duì)項(xiàng)目委員會(huì)負(fù)責(zé)。拐公室下設(shè)若干模塊組，負(fù)責(zé)具體技術(shù)和業(yè)務(wù)實(shí)施工作。各模塊組長(zhǎng)由企業(yè)中層和咨詢顧問(wèn)擔(dān)任，企業(yè)中層是本模塊的流程主管，業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任關(guān)鍵用戶。同時(shí)，企業(yè)聘請(qǐng)外部專(zhuān)家組成解決方案專(zhuān)家組，提供行業(yè)實(shí)踐咨詢和解決方案指導(dǎo)。

云crm項(xiàng)目是“一把手”工程，由總經(jīng)理?yè)?dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。特點(diǎn)是企業(yè)高層的高度重視和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的有效組織。企業(yè)將云crm工作列為年度重點(diǎn)工作，云crm帶來(lái)的管理變革得到了企業(yè)高層強(qiáng)有力的支持。企業(yè)高層在項(xiàng)目實(shí)施階段，調(diào)動(dòng)人、財(cái)、物等各項(xiàng)資源參與到項(xiàng)目中，時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、存在的風(fēng)險(xiǎn)、參與重大事項(xiàng)的決策，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目實(shí)施的方向。同時(shí)，企業(yè)高層的支持和重視落實(shí)到具體行動(dòng)中，使企業(yè)各級(jí)員工也認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目的重要性和實(shí)施難度，從而積極參與，真正擔(dān)負(fù)起“項(xiàng)目主人”的角色。企業(yè)中層要充分發(fā)揮流程主管作用，全力支持并參與項(xiàng)目實(shí)施。在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段，積極應(yīng)對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)變革，做好業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整方案，使各項(xiàng)信息傳遞更為順暢，保證決策的準(zhǔn)確性。在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段。要主動(dòng)參與業(yè)務(wù)流程討論，親自負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程的匯報(bào)工作，為項(xiàng)目實(shí)施把好第一關(guān);在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段，要選派業(yè)務(wù)骨干參與系統(tǒng)測(cè)試，對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析和改進(jìn)，為項(xiàng)目實(shí)施把好第二關(guān);在最后準(zhǔn)備階段，要組織全員參與，對(duì)流程和操作進(jìn)行培訓(xùn)和檢查，為項(xiàng)目實(shí)施把好第三關(guān)。

業(yè)務(wù)骨干要充分發(fā)揮關(guān)鍵用戶作用，全程參與項(xiàng)目實(shí)施。通過(guò)云crm項(xiàng)目實(shí)施，為企業(yè)培養(yǎng)一批既懂業(yè)務(wù)管理又懂信息技術(shù)的關(guān)鍵用戶。在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。他們是云crm理念與模式的學(xué)習(xí)者。是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的描述者;在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，他們是未來(lái)業(yè)務(wù)策略與流程的設(shè)計(jì)者;在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段，他們是系統(tǒng)的調(diào)試者和實(shí)踐者;到了最后準(zhǔn)備階段，除了繁重的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作外，他們又從學(xué)員轉(zhuǎn)變?yōu)榱伺嘤?xùn)教師;上線支持階段。他們就順理成章成為了上線支持人員。由此可見(jiàn)。關(guān)鍵用戶是集多角色于一身的，而系統(tǒng)建設(shè)如何、系統(tǒng)功能運(yùn)用如何、業(yè)務(wù)流程搭建是否合理，從根本上就取決于這些人。所以，關(guān)鍵用戶的選擇必須高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。

在云crm項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中要?jiǎng)?chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍，這是項(xiàng)目管理的實(shí)質(zhì)。為保證云crm項(xiàng)目正常開(kāi)展。同時(shí)保證企業(yè)日常工作正常進(jìn)行，企業(yè)要根據(jù)實(shí)際需要安排相關(guān)人員參與項(xiàng)目實(shí)施。云crm項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理要求企業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，使每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員都能全心全意地投入到項(xiàng)目中，把項(xiàng)目組作為人才培養(yǎng)基地。無(wú)論是在項(xiàng)目建設(shè)階段，還是在項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)階段，項(xiàng)目組始終強(qiáng)調(diào)，不能讓任何一個(gè)成員掉隊(duì)，每個(gè)成員的工作質(zhì)量都會(huì)影響到整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施效果。要通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施培育人才、造就人才，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目上線和人才成長(zhǎng)雙贏。

3 建立基予流程和集成的業(yè)務(wù)管控

為了適應(yīng)云crm項(xiàng)目管理需求。促進(jìn)企業(yè)管理職能由粗放式向集約式的轉(zhuǎn)變，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要因勢(shì)利導(dǎo)，積極轉(zhuǎn)變觀念，以流程優(yōu)化驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)變革，以業(yè)務(wù)集成驅(qū)動(dòng)管理改進(jìn)。提升云crm項(xiàng)目實(shí)施的效果。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，積極貫徹云crm管理理念，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)實(shí)施的認(rèn)識(shí)。適應(yīng)企業(yè)的信息化建設(shè)總體戰(zhàn)略。滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

“按需生產(chǎn)，精益制造，柔性應(yīng)變”是當(dāng)前云crm精益生產(chǎn)的解決方案，也是制造業(yè)生產(chǎn)管理的最高境界。通過(guò)云crm項(xiàng)目的實(shí)施。企業(yè)實(shí)現(xiàn)了按需生產(chǎn)。通過(guò)運(yùn)行MRP自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單可以精確到件。從而實(shí)現(xiàn)從計(jì)劃下達(dá)、物料需求、生產(chǎn)執(zhí)行到庫(kù)房的全過(guò)程管理，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息傳遞時(shí)間大幅縮短，生產(chǎn)管理更加透明、高效。

云crm系統(tǒng)應(yīng)用的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。三流合一的管理模式是指企業(yè)在實(shí)現(xiàn)信息化管理的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立必要而有效的內(nèi)部管控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流的同步化管理模式，這就要求企業(yè)在物流管理上發(fā)生變革。企業(yè)通過(guò)云crm項(xiàng)目實(shí)施，可以實(shí)現(xiàn)物料的集中管理和采購(gòu)業(yè)務(wù)的整合。建立企業(yè)物料中心，可以實(shí)現(xiàn)物料收發(fā)的清晰透明，可以對(duì)物料實(shí)行閉環(huán)管理，促進(jìn)企業(yè)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。

企業(yè)通過(guò)云crm項(xiàng)目實(shí)施，可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)集成和集中管控，財(cái)務(wù)報(bào)表和產(chǎn)品成本實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)查詢和可追溯。充分利用云crm標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系，實(shí)現(xiàn)成本核算從平行結(jié)轉(zhuǎn)向逐步結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)變，成本管理從事后核算向事前預(yù)算和事中控制的轉(zhuǎn)變，為改進(jìn)企業(yè)成本管理工作指明了方向，實(shí)現(xiàn)了向管理要效益，促進(jìn)了企業(yè)綜合管理水平的顯著提升。

企業(yè)實(shí)施云crm項(xiàng)目最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)核心價(jià)值。只有在云crm項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)集中管控。促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)資源的優(yōu)化和整合，才能在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，為企業(yè)帶來(lái)豐厚的回報(bào)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。