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保險(xiǎn)客戶管理的“分析型”與“操作型”,誰(shuí)最可愛?
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“分析型”與“操作型”,誰(shuí)最可愛?
現(xiàn)在市場(chǎng)上的保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM),大致分為兩種,一種是分析型的CRM,其側(cè)重的是對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析,給企業(yè)決策層提供相關(guān)的參考工具;第二種是操作型的CRM,其重點(diǎn)是業(yè)務(wù)流程的管理控制,而對(duì)于數(shù)據(jù)的分析功能,相對(duì)比較弱。
企業(yè)要根據(jù)自己的切身需要,考慮選擇要哪種類型的保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM)。
一是要考慮業(yè)務(wù)流程的復(fù)雜性。若企業(yè)現(xiàn)有的客戶管理流程不是很復(fù)雜,或者已經(jīng)有管理工具,如ERP在進(jìn)行管理,只是缺乏一些數(shù)據(jù)分析的工具,則可以采用分析型的CRM。
二是要考慮客戶想達(dá)到的效果??蛻粢螩RM項(xiàng)目,是為了提高自己的業(yè)務(wù)流程的管理控制力度呢,還是為了提高數(shù)據(jù)的利用率,提高決策的準(zhǔn)確率,若是前者,則可以采取偏向與操作型的保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM),若是后者,則建議使用分析型的CRM。
三是企業(yè)的規(guī)模與項(xiàng)目投資的預(yù)算。若企業(yè)規(guī)模夠大,實(shí)力雄厚,則可以選擇兩者兼之的大型保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM)?,F(xiàn)在一些大公司推出的保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM),如ORACLED、SAP、微軟等公司推出的保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM),功能已經(jīng)比較齊全。同時(shí),價(jià)格也比較昂貴。
這兩種ERP,沒(méi)有誰(shuí)好誰(shuí)不好的說(shuō)法,只有誰(shuí)更適合企業(yè)的判斷。企業(yè)一方面,要考慮自己的需要,最主要的還是要對(duì)方進(jìn)行充分的演示,才能找到適合自己的保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM)。
考慮跟現(xiàn)有系統(tǒng)的集成
企業(yè)可能在上CRM之前,已經(jīng)有了一些信息化系統(tǒng),如電子商務(wù)、辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)等信息化管理軟件。因?yàn)镃RM跟這些系統(tǒng)都有重合的地方,企業(yè)在選型時(shí),要考慮對(duì)方保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM)的集成性,看看能否把這些系統(tǒng)有機(jī)的整和在一起,防止做一些重復(fù)性的工作。
如保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM)跟財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),兩者關(guān)于應(yīng)收帳款的部分是重合的,如何讓在CRM里的出貨信息能夠自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)收帳款信息,而財(cái)務(wù)管理中的收款信息又如何反映到保險(xiǎn)客戶管理軟件(CRM)中去,這不僅是對(duì)方實(shí)施顧問(wèn),也是企業(yè)要考慮的問(wèn)題。(泛普軟件最新資訊)
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