工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢概覽

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工程機(jī)械是為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機(jī)械，工程機(jī)械行業(yè)屬于技術(shù)密集、勞動(dòng)密集、資本密集型行業(yè)。按照主要用途分類，大致可分為九大類別：挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、鑿巖機(jī)械及其他工程機(jī)械。隨著國家近年的政策支持，工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，對 GDP的貢獻(xiàn)呈逐年遞增趨勢，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到一定推動(dòng)作用。

一．行業(yè)增長潛力預(yù)測

研究認(rèn)為，固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、社會(huì)結(jié)構(gòu)變化是影響工程機(jī)械行業(yè)增長的三個(gè)直接因素。前者可對工程機(jī)械行業(yè)潛力做出中短期的定量預(yù)測；用后兩者對行業(yè)中長期潛力做出定性預(yù)測：

經(jīng)分析，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資、房地產(chǎn)投資及采掘業(yè)等工程機(jī)械的服務(wù)方與工程機(jī)械銷售收入均呈正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械行業(yè)的相關(guān)性和固定資產(chǎn)投資占GDP的66%比重，并基于8%的GDP增速測算，工程機(jī)械行業(yè)中短期內(nèi)將達(dá)到9000至10000億元的規(guī)模。通過對房地產(chǎn)、鐵路、公路、城市建設(shè)等下游行業(yè)十二五期間投資規(guī)劃或增長預(yù)期與十一五期間投資完成額的對比，預(yù)計(jì)下游行業(yè)投資額仍將保持較快增長，因此工程機(jī)械在未來五年仍將有旺盛的需求。同時(shí)，國家裝備制造產(chǎn)業(yè)的政策將長期支持民族工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。限制進(jìn)口、扶植本土產(chǎn)品及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策傾斜等方式為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供切實(shí)保障。此外，社會(huì)的發(fā)展尤其是人工成本的提高、機(jī)械對人工的替代趨勢也是持續(xù)推動(dòng)工程機(jī)械需求的重要因素。

二．行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展

工程機(jī)械各細(xì)分子行業(yè)中，挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)、起重機(jī)四大類產(chǎn)品在國內(nèi)銷售規(guī)模最大，與其他子行業(yè)差距懸殊。其中挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械2011年銷售過千億，分別為1110億元、1053億元；裝載機(jī)、起重機(jī)銷售規(guī)模超500億元。此四類產(chǎn)品銷量過去十年的復(fù)合增長率達(dá)25%以上，其中混凝土增速最快高達(dá)35.4%。

行業(yè)集中度方面，起重機(jī)和混凝土機(jī)械子行業(yè)前三甲集中度高達(dá)90%左右，這與子行業(yè)技術(shù)壁壘對企業(yè)實(shí)力的要求有關(guān)，但隨著技術(shù)普及化，集中度將有所降低。裝載機(jī)、挖掘機(jī)技術(shù)壁壘較低，集中度不會(huì)太高，都將穩(wěn)定在50%左右。

(一) 裝載機(jī)穩(wěn)步發(fā)展，部分領(lǐng)域面臨挖掘機(jī)替代危險(xiǎn)

裝載機(jī)經(jīng)過迅速崛起、平穩(wěn)發(fā)展、急速下降、快速回暖幾個(gè)階段后，從2011年開始步入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。裝載機(jī)三大下游行業(yè)采掘業(yè)、基建和水利十二五期間的固定投資相較十一五期間有大幅增長，將拉動(dòng)對裝載機(jī)需求量的穩(wěn)定增長。

在大土方、沙石料等領(lǐng)域裝載機(jī)的需求還是比較穩(wěn)定；在用戶對價(jià)格敏感性不高而挖掘機(jī)使用效率明顯更優(yōu)的煤礦、鐵礦領(lǐng)域，裝載機(jī)將可能被替代；廠商對用戶使用習(xí)慣的引導(dǎo)非常關(guān)鍵，從長遠(yuǎn)看，未來裝挖兩機(jī)型配比率有可能向國外靠攏，但由于我國工況條件較為復(fù)雜，裝載機(jī)的保有量不大可能跟發(fā)達(dá)國家一樣被挖掘機(jī)大幅超過。

裝載機(jī)企業(yè)已形成柳工、龍工、廈工、臨工四強(qiáng)爭霸的競爭格局，目前四強(qiáng)已占據(jù)68%的市場銷售量，且市場集中度逐步提高，各家份額不相上下。

(二) 挖掘機(jī)替代裝載機(jī)的趨勢顯現(xiàn)，國產(chǎn)替代外資品牌趨勢明顯

國家穩(wěn)步的城市化進(jìn)程和周期性的宏觀調(diào)控體現(xiàn)在挖掘機(jī)銷量增長率上的基欽周期（庫存周期）表現(xiàn)十分明顯，過去的十年，共出現(xiàn)3次銷量增速的高潮；預(yù)計(jì)下一個(gè)銷量增速高潮將會(huì)出現(xiàn)在2013年。受西部大開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及水利水電、道路建設(shè)的影響，各類型挖掘機(jī)需求巨大且呈現(xiàn)地域性差異。

在世界成熟的工程機(jī)械市場挖掘機(jī)的銷量高于裝載機(jī)的銷量，且二者比例基本上處于一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)，日本為1:4.8，目前國內(nèi)挖掘機(jī)也在朝這一方向發(fā)展，但這一比例還僅為1:0.7。由此可見，挖掘機(jī)還有很大的增長空間。此外，用戶構(gòu)成拓寬、需求范圍擴(kuò)大都預(yù)示著挖掘機(jī)有很大的增長空間。