操作型BI時代來臨

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商業(yè)智能的發(fā)展要求其不僅僅能為決策層提供支持，同時也能服務于普通的業(yè)務人員;不僅能從整個戰(zhàn)略層面進行綜合分析，還能夠在具體的戰(zhàn)術層面進行詳細指導。 這種新型的商業(yè)智能被稱為操作型BI（operational BI），同時也被認為是BI未來的發(fā)展趨勢。

利用操作型BI，一線的業(yè)務人員可以隨時了解業(yè)務最新狀態(tài)。例如在呼叫中心，當一個客戶打進來電話后，服務人員就可以迅速調出該客戶資料，弄清這個客戶都使用了哪些服務，之前都提出了什么意見，從而提供更優(yōu)質的服務。而不是一次又一次地詢問客戶的基本信息。

針對操作型BI的特點和實施中的問題，記者與商業(yè)智能專家羅永輝進行了交流。

《軟件世界》:您認為操作型BI產生的背景是什么？對于企業(yè)來說，它意味著什么？

羅永輝：操作型BI的概念一般可理解為:BI可以由職員在自己日常工作中操作，并由此引發(fā)的組織策略、流程、技術為一體的解決方案。實際上就是指一般員工也需要用BI，也能用BI，也必須用BI。

對于當前普遍實施的BI項目來說，很多存有不足，引起了需求方的不滿，尤其是在投資回報率上。數據倉庫動用那么長的周期、那么大的資金，結果做出來的主要是報表和一般查詢，短期內體現(xiàn)不出收益;累積的數據越來越多，效益卻遲遲體現(xiàn)不出來。

有的企業(yè)專門成立樂BICC,讓最終用戶養(yǎng)著一大幫人專業(yè)地不停做報表，做分析。如寶鋼實施了SAS的BI后，在企業(yè)內部有100名左右的專職分析師。但是這樣雖然效益可能產生了，但成本急劇增加。對于一般企業(yè)來說，投入產出比不一定很劃算。

對于企業(yè)來說，如果接受操作型BI這個概念并將系統(tǒng)引入企業(yè)內部，對提高員工執(zhí)行力，發(fā)揮員工的主動性，提高解決問題的能力，有很大幫助。另外，也有助于確立衡量BI的效益指標?？傮w來看，對提升ROI有益，對普及BI、落實BI有益。

《軟件世界》:操作型BI具有哪些特點？

 羅永輝：當前BI有多種定義，我個人認為，BI是采取相適宜的“工具”，幫助 “相關角色”對職責范圍內的“有關內容”做出最佳決定的整體解決方案。這樣，我們可以從“最佳決定”這個目的點上理解操作型BI的特點。

一、“做決定”的主體或者說角色，是日常業(yè)務處理者。操作型BI，其智能存于業(yè)務流程各節(jié)點之中。它通常在流程的主要節(jié)點上安排對應責任和權力的相關人員，從而做到合適的“人”和合適的“事”的對接，實現(xiàn)“人人有事管、事事有人管”。進一步，操作型BI在這些節(jié)點上設定自動化和智能化，達到“人人有助手，事事可優(yōu)化”，這樣就能輔助用戶的日常工作，提高工作效率和提升工作效果。

 二、“所做決定”的性質和影響面較常規(guī)。操作型BI是日常業(yè)務活動的效果優(yōu)化，屬于常規(guī)決策。同時類似于漸進式的優(yōu)化，不大會牽一發(fā)而動全身。

三、“做決定”所需要時間短，要求即時訪問數據。操作型BI處于工作流程之中，需要較快做出決定，特別是一線員工，面前的客戶是不能拖拉的。因此，操作型BI必須能訪問到OLTP中的最新數據，實現(xiàn)即時查詢。

四、“做決定”所需要的數據要求相對簡單。操作型BI的數據基礎可以是OLTP中的數據，也可以是ODS的數據， 數據集市的數據也可以用。以ODS的數據為準，應該更助于流程型BI的實現(xiàn)。數據存儲方面要考慮增加擴展性和吞吐量，使用插入機制等。

五、“做決定”所需的展示工具簡單直觀。操作型BI所處理的業(yè)務邏輯較為簡單，但是協(xié)同性要求很強，需要通過即時通信、手機短信或者是電子郵件的方式，因此這些應用上的支撐工具也簡單易用。

《軟件世界》:要想實現(xiàn)真正的操作型BI，您認為需要從哪些方面入手？

羅永輝：我覺得從用戶的角度考慮，上了BI系統(tǒng)要真正能把它用起來，這是關鍵。有很多人用，有很多人愿意用，效益至少就體現(xiàn)了一大部分。而如果從集成商的角度來看，就容易出現(xiàn)簡單變復雜的傾向。

因此，最好的辦法還是要以業(yè)務需求為導向，以業(yè)務類人員主導項目;寧可設定較低期望，也不要抬高美言誘惑。寧可從核心業(yè)務及涉及的流程入手、逐步推進，也不可貪大求全。寧可先不做數據倉庫，也要先做扎實ODS。寧可暫緩做功能型BI，也要形成全員用BI的氛圍。

具體到實施細節(jié)上，我覺得真正的操作型BI，應該普及到業(yè)務流程中所有節(jié)點的操作者，讓他們都可以根據數據來決定如何對本節(jié)點進行最優(yōu)化。也就是在每個關鍵流程節(jié)點上存有“智能塊”，眾多“智能塊”的結合促進整體操作的最優(yōu)。

而要實現(xiàn)這個目標至少都要分三個過程， 第一、在關鍵流程和流程關鍵點建立“智能塊”。第二建立智能塊之間的關聯(lián)，以初步嘗試根據數據調整流程走向。第三形成總控“智能塊”，建立真正“智能塊”網絡。

“智能塊”智能程度又分為三個等級，一是提供數據參考幫助用戶作數字方面的回憶，叫查詢/報表;二是幫助用戶尋找關系、尋找原因，叫“綜合分析”;三是產生幾條實現(xiàn)目標的路徑，讓用戶取舍，叫做“方案選擇”。

這個過程不一定必須整合企業(yè)的所有數據，完全可以從某一個應用出發(fā)。后臺數據支持可以用數據倉庫的方式，也可以用數據集市的方式，甚至可以在OLTP數據庫中實現(xiàn)。另外真正的操作型BI，在流程上要實現(xiàn)“全程貫通、數據上全面整合”，當然這不是一件容易的事情。

《軟件世界》:操作型BI的實施面臨著哪些挑戰(zhàn)呢？

羅永輝：事實上大多數BI都不是“在一張白紙上畫圖”。如果企業(yè)異構系統(tǒng)多，如應用中有ERP、CRM等系統(tǒng)，做操作型BI難度就非常大。面對眾多不同廠家的系統(tǒng)，如何才能將“智能塊”融合在流程中的關鍵節(jié)點上呢？

利用嵌入式技術，還是接口方式，還是各個廠家自己在原有系統(tǒng)上開發(fā)，各個方案在應用功能和數據上都很難做到位。其主要的困難在于將“技術緊藕合、業(yè)務松藕合”轉變?yōu)椤凹夹g松藕合、業(yè)務緊藕合”，另外，在項目協(xié)調上也會增加難度。

 除了集成技術外，數據處理、實時查詢及歷史數據查詢之間的關系也很難界定。從用戶某一個請求開始，可以從OLTP中取數據，可以用ETL方式從數據倉庫中取數據，也可以用EII方式直接訪問源數據或ODS層數據。不同的方式下技術架構有所不同，面臨的軟件風險和硬件情況也不同。

面對以上困難，我認為要合理處理以下挑戰(zhàn):在數據獲取、數據存儲、數據交付方面選擇適合的方案;增加擴展性和吞吐量，使用插入機制;提供高性能，包括在處理高負載任務時屏蔽新請求;分離分析型和戰(zhàn)術型查詢和任務;借助RDBMS混合型工作負載的能力等。

《軟件世界》:操作型BI的支撐技術與傳統(tǒng)的BI有哪些重要的區(qū)別？

羅永輝：我更愿意叫傳統(tǒng)BI為功能型BI，稱操作型BI為流程型BI。這種分類法是以業(yè)務導向來劃分的，依據是用戶對職責范圍內工作所做決定的難度和所需的時間長度。

BI在后臺支撐技術上可以分為兩類，一類是應用支撐技術，一類是管控開發(fā)型支撐技術。在應用支撐技術方面，由于要解決復雜的查詢，以及復雜的推理過程，甚至要為用戶提供備選方案，因此功能型BI要借助的工具多于操作型BI，它一般會涉及到描述性統(tǒng)計工具、報表與展示工具、經濟預測方法與模型、經營技術與工具、OLAP分析及專家系統(tǒng)工具、決策方法與模型這7種工具。而操作型BI則更多采用描述統(tǒng)計工具、經營技術與方法等。

管控開發(fā)型支撐技術一般包括系統(tǒng)管理工具、開發(fā)工具。功能型BI通常必須要完成數據標準、數據交換、數據存儲、數據利用這四個過程，且數據存儲采用數據倉庫、數據集市的方式，過程有些復雜。而操作型BI由于涉及的應用深度較淺，可以用OLTP、ODS、數據倉庫等幾種方式完成數據的支持。(amt)