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研發(fā)項(xiàng)目管理系列(2)——組合方法
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來源:泛普軟件
(1)研發(fā)項(xiàng)目的績(jī)效
目前國內(nèi)很多企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目管理還停留在一種隔離的獨(dú)立項(xiàng)目管理方式上,而不是將企業(yè)的全部研發(fā)項(xiàng)目視為一個(gè)整體進(jìn)行管理。企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合沒有掛鉤,戰(zhàn)略容易成為漂浮在決策層和智囊團(tuán)之間的“空中樓閣”。理論界和企業(yè)界對(duì)這一問題均有認(rèn)識(shí)和討論,但解決的方法還在探索。跨國集團(tuán)公司的實(shí)踐表明,項(xiàng)目組合管理將比獨(dú)立項(xiàng)目管理給企業(yè)帶來更佳的研發(fā)績(jī)效,見圖(1)。
(2)企業(yè)戰(zhàn)略和項(xiàng)目組合
項(xiàng)目組合應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略(含研發(fā)戰(zhàn)略)聯(lián)接,使其成為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動(dòng),使研發(fā)資源投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益,以達(dá)到企業(yè)戰(zhàn)略的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)。項(xiàng)目組合與經(jīng)營戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略和項(xiàng)目的關(guān)系見圖(2)。 盡管“純粹理想”的研發(fā)戰(zhàn)略是做新產(chǎn)品新市場(chǎng)的開拓者,但是企業(yè)研發(fā)資源約束恰恰使國內(nèi)部分企業(yè)不得不暫時(shí)定位在品種改善和型號(hào)替代的應(yīng)對(duì)者地位,因?yàn)槠髽I(yè)生存必須持續(xù)提供應(yīng)市的產(chǎn)品和依靠擅長(zhǎng)的成本工程、質(zhì)量提高、過程優(yōu)化和管理改善來獲得利潤。企業(yè)研發(fā)戰(zhàn)略的四種類型見圖(3)。 (4)聯(lián)接戰(zhàn)略與項(xiàng)目的兩個(gè)途徑 項(xiàng)目組合管理面對(duì)的是組織的各種類型的研發(fā)項(xiàng)目,典型的集團(tuán)公司新產(chǎn)品研發(fā)組織層次見圖(4)。項(xiàng)目組合管理的內(nèi)容是根據(jù)組織的經(jīng)營戰(zhàn)略進(jìn)行項(xiàng)目的排序、篩選、決策和資源配置。 企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合的聯(lián)接主要通過兩個(gè)途徑來實(shí)現(xiàn):一個(gè)途徑是按照企業(yè)戰(zhàn)略分割領(lǐng)域(Buckets)分配資源,另外一個(gè)途徑是在篩選項(xiàng)目時(shí)將“戰(zhàn)略一致性”和“戰(zhàn)略力度”作為篩選標(biāo)準(zhǔn)。形成項(xiàng)目組合的過程是一個(gè)從上到下和從下至上的過程: (A)高層確定各個(gè)戰(zhàn)略分割領(lǐng)域(Buckets)的戰(zhàn)略目標(biāo)和資源目標(biāo)(top down) (B)基層在各個(gè)分割領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目篩選和排序并匯總和累計(jì)資源(bottom up ) (C)高層和基層共同檢查上述結(jié)果的一致性,再次篩選和排序,產(chǎn)生最后的項(xiàng)目排序表和各個(gè)項(xiàng)目的資源分配。 (5)途徑1-按照企業(yè)戰(zhàn)略分割領(lǐng)域(Buckets)確定資源目標(biāo) 圖(4)是通用電氣公司使用的戰(zhàn)略領(lǐng)域分割圖,戰(zhàn)略領(lǐng)域被分割成新產(chǎn)品、技術(shù)平臺(tái)和其它(拓展品種、改善型號(hào)等)三個(gè)分割領(lǐng)域。在分割的戰(zhàn)略領(lǐng)域( Buckets)中確定資源目標(biāo)。戰(zhàn)略領(lǐng)域的分割方法各個(gè)公司具有不同的做法,例如,康寧(Corning)公司的分割方法是按照技術(shù)新穎性和市場(chǎng)新穎性進(jìn)行分割,見圖(5)。 根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略,確定各個(gè)分割領(lǐng)域的資源量,項(xiàng)目在各個(gè)分割領(lǐng)域(BUCKETS)按照項(xiàng)目排序分配資源,直到資源分配完,見表(1)。 表(1)分割領(lǐng)域的資源配置 (6)途徑2-將“戰(zhàn)略一致性”和“戰(zhàn)略力度”作為篩選標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目組合管理具有三個(gè)目標(biāo)(New Product development Institute Ltd),分別是1)將戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合相連接目標(biāo)、2)項(xiàng)目商業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)和3)平衡項(xiàng)目關(guān)系目標(biāo)。根據(jù)不同的組合管理目標(biāo),可以選擇不同的方法來進(jìn)行項(xiàng)目組合。將戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合相聯(lián)接通常使用記分法或加權(quán)記分法。 記分法是一種應(yīng)用廣泛的評(píng)價(jià)決策技術(shù),針對(duì)多個(gè)判別標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)條目評(píng)分,按照分?jǐn)?shù)排序。按照排序分配項(xiàng)目資源,直到分割領(lǐng)域的資源分配盡。在項(xiàng)目組合的篩選排序中,主要關(guān)注的有下列5個(gè)因素,每個(gè)因素的參考性展開細(xì)節(jié)如下: 經(jīng)濟(jì)回報(bào): 利潤貢獻(xiàn)(例如5年的財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值減去研發(fā)費(fèi)用) 回收期(累計(jì)現(xiàn)金流等于研發(fā)費(fèi)用的年份) 開始投入市場(chǎng)時(shí)間 戰(zhàn)略符合性: 項(xiàng)目與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的和諧性 項(xiàng)目對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略影響 戰(zhàn)略力度: 知識(shí)產(chǎn)權(quán)地位 發(fā)展的平臺(tái)(例如屬于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的一部分或是開辟新的技術(shù)和商業(yè)領(lǐng)域) 產(chǎn)品持續(xù)性(產(chǎn)品在市場(chǎng)的生命期,例如多少年) 協(xié)調(diào)性(與企業(yè)其他業(yè)務(wù)或運(yùn)作的協(xié)調(diào)) 商業(yè)成功概率: 存在的市場(chǎng)需求 市場(chǎng)成熟度(下降還是快速上升) 競(jìng)爭(zhēng)程度(競(jìng)爭(zhēng)性技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手) 商業(yè)開發(fā)平臺(tái)(全新業(yè)務(wù)還是已有商業(yè)模式) 商業(yè)假設(shè)條件(低概率還是可預(yù)測(cè)) 法規(guī)/社會(huì)/政治影響 技術(shù)成功概率: 技術(shù)差距(從極大差距到階梯改善) 技術(shù)復(fù)雜性 技術(shù)基礎(chǔ)(從全陌生到企業(yè)已經(jīng)有廣泛實(shí)踐) 人員和設(shè)施可利用性(從新建、改建到現(xiàn)成) 動(dòng)態(tài)排序表是兼顧戰(zhàn)略一致性和商業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)的篩選排序方法,其特點(diǎn)是排序中既有戰(zhàn)略因素的定性記分也有經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的定量計(jì)算.按照排序進(jìn)行項(xiàng)目資源配置,直到分割領(lǐng)域的可利用資源配置完。(表中的括號(hào)內(nèi)數(shù)是項(xiàng)目的序號(hào),IRR低于10%不考慮,戰(zhàn)略重要性中5分表示至關(guān)重要,排序按照序號(hào)的均值排序) 表(2)動(dòng)態(tài)排序表 (7)商業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)下的商業(yè)期望值計(jì)算 在項(xiàng)目商業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)下,通常使用的方法是計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)價(jià)值(NPV、ECV、ROI)并按照經(jīng)濟(jì)價(jià)值排序,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中可以考慮技術(shù)和商業(yè)成功概率,見圖(8)。這種方法的難點(diǎn)在項(xiàng)目累計(jì)凈現(xiàn)值的估計(jì)、技術(shù)成功概率和商業(yè)成功概率估計(jì)。 (8)項(xiàng)目平衡目標(biāo)下的氣泡圖方法 在尋求項(xiàng)目平衡目標(biāo)下,通常使用的方法是氣泡圖方法。平衡是指某些關(guān)鍵指標(biāo)間的平衡。關(guān)鍵指標(biāo)可以是投入資源量、經(jīng)濟(jì)收益、成功概率、上市時(shí)間段等參數(shù)。例如圖(9)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值與技術(shù)成功概率氣泡圖,圖中“面包奶油組”表示項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益不高,技術(shù)成功率高、“珍珠組”是那些經(jīng)濟(jì)收益高,技術(shù)成功概率也高的項(xiàng)目、“蠔組”是經(jīng)濟(jì)收益高,但技術(shù)成功概率低的項(xiàng)目、“白象組”是經(jīng)濟(jì)收益和技術(shù)成功概率均不高的項(xiàng)目。 圖(9)中氣泡直徑為年投入資源量,“白象組”項(xiàng)目顯然不值得投入過大的資源數(shù)量。(盡管“白象”在東南亞作為神圣的偶像,在英文中卻被用來形容存疑而又無價(jià)值的事物或財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān),類似中文的“雞肋”) FORMEX公司用氣泡直徑來表示項(xiàng)目5年的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV,橫軸和縱軸分別是商業(yè)成功概率和技術(shù)成功概率,用顏色來表示項(xiàng)目在概念期、開發(fā)期還是在市場(chǎng)投入期,見圖(10)。 杜邦(DuPont)公司使用全面的成功概率和3年的貢獻(xiàn)率作為橫軸和縱軸,而以還需要的資源數(shù)量(人-月)作為氣泡的直徑,見圖(11)。 比較有創(chuàng)意的是3M公司的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/經(jīng)濟(jì)收益氣泡圖,氣泡的形狀和尺寸表示項(xiàng)目的不確定性。圖中的縱軸表示開發(fā)和量產(chǎn)的成功概率,橫軸表示項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值,見圖(12)。確定這些概率的技術(shù)可以使用蒙特卡羅仿真技術(shù)。 (9)項(xiàng)目組合管理與項(xiàng)目管理 項(xiàng)目組合管理并不能替代項(xiàng)目管理,這表現(xiàn)在(1)在組織層次上項(xiàng)目組合管理通常是決策層負(fù)責(zé)的多層次、多項(xiàng)目管理(集團(tuán)-事業(yè)部-子公司或公司-部門-項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)),而項(xiàng)目管理是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)的單個(gè)項(xiàng)目管理。(2)項(xiàng)目組合管理的篩選決策標(biāo)準(zhǔn)和方法有別于單個(gè)項(xiàng)目篩選決策標(biāo)準(zhǔn)和方法,而單個(gè)項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的篩選和決策方法需要另作別論,項(xiàng)目組合管理與項(xiàng)目管理的關(guān)系見圖(13)。 |
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