2015年度珠三角制造業(yè)調(diào)查報告

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珠三角在很多方面仿佛中國的縮影，無論是突顯拉動中國經(jīng)濟的引擎，抑或反映轉(zhuǎn)向更可持續(xù)發(fā)展所出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。其中最核心的難題是勞動力短缺和工資持續(xù)上漲，正在一定程度上影響著珠三角和這個國家的競爭力。

2015年度珠三角制造業(yè)調(diào)查報告顯示：

珠江三角洲（簡稱珠三角），中國制造業(yè)重鎮(zhèn)，轉(zhuǎn)型中面臨諸多挑戰(zhàn)，用工荒仍在繼續(xù)，今年工資漲幅或達(dá)8.4%，這是近期開展的第六次年度珠三角制造業(yè)調(diào)查得出的發(fā)現(xiàn)。而此刻珠三角的短痛，正是中國轉(zhuǎn)向長期可持續(xù)增長模式的組成部分。

工資上漲體現(xiàn)生產(chǎn)率持續(xù)改善，隨著制造業(yè)升級換代，產(chǎn)品的復(fù)雜程度提高。服務(wù)業(yè)吸收的外商直接投資增加亦體現(xiàn)出這一轉(zhuǎn)變。增加自動化投入、優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝是珠三角制造企業(yè)應(yīng)對用工短缺和工資上漲的普遍做法。選擇向外遷移產(chǎn)能的企業(yè)首選越南和柬埔寨。

東盟國家（ASEAN）憑借較低的工資水平、豐富的勞動力供應(yīng)和家庭富裕程度持續(xù)上升，能夠極大受益于珠三角制造業(yè)和服務(wù)業(yè)升級換代。隨著制造業(yè)的發(fā)展，東盟有望成為亞洲的下一個珠三角。

其實珠江三角洲地區(qū)包括廣東省的9座城市：廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶。作為中國改革開放、打開國門以來最先開放的地區(qū)，珠三角地區(qū)制造業(yè)蓬勃發(fā)展，成為近幾十年來中國經(jīng)濟高速發(fā)展的樣板。這一地區(qū)地理面積僅為國土面積的0.6%，人口僅為全國人口的4.2%，卻占中國出口總額的27%，吸收了全國外商投資總額近20%，外商投資主要來自鄰近的香港地區(qū)。

調(diào)查結(jié)果顯示，從宏觀層面看，目前中國經(jīng)濟仍在創(chuàng)造新的就業(yè)崗位，保持收入增長，而從企業(yè)微觀層面看，持續(xù)的用工短缺意味著珠三角制造企業(yè)面臨著更多成本挑戰(zhàn)。受訪企業(yè)也對利潤空間收窄、融資狀況緊張、訂單前景不明朗、人民幣匯率波動增加表現(xiàn)出持續(xù)擔(dān)憂。但對于順應(yīng)形勢的企業(yè)而言，也意味著機遇。增加資本設(shè)備投入、生產(chǎn)工藝自動化和產(chǎn)能遷移是珠三角企業(yè)的應(yīng)對之策。

其一，調(diào)查結(jié)果顯示，從宏觀層面看，目前中國經(jīng)濟仍在創(chuàng)造新的就業(yè)崗位，保持收入增長，而從企業(yè)微觀層面看，持續(xù)的用工短缺意味著珠三角制造企業(yè)面臨著更多成本挑戰(zhàn)。受訪企業(yè)也對利潤空間收窄、融資狀況緊張、訂單前景不明朗、人民幣匯率波動增加表現(xiàn)出持續(xù)擔(dān)憂。但對于順應(yīng)形勢的企業(yè)而言，也意味著機遇。增加資本設(shè)備投入、生產(chǎn)工藝自動化和產(chǎn)能遷移是珠三角企業(yè)的應(yīng)對之策。

超過七成的受訪企業(yè)表示，已在今年春節(jié)之前提高員工工資，平均幅度為8.5%?？v向比較來看，26%的受訪企業(yè)計劃今年工資上調(diào)幅度超過去年，18%的企業(yè)預(yù)計上調(diào)幅度會低于去年，其余多數(shù)企業(yè)預(yù)計2015年工資上調(diào)幅度與2014年相當(dāng)，體現(xiàn)出勞動力結(jié)構(gòu)性短缺造成的穩(wěn)步工資上漲動力。

受訪企業(yè)中29%表示近12個月用工荒有所加劇。15%的企業(yè)表示，與一年前相比勞動力市場的緊張狀況有所緩解。84%的受訪企業(yè)表示，用工充足率在80%或以上，略低于去年調(diào)查時的87%，但仍然屬于較高。

其二，政策也對推高工資起到重要作用。截至目前，今年已有11個省/市提高強制最低工資標(biāo)準(zhǔn)，其中深圳提高幅度最大，為12%，達(dá)到每月2030元。我們預(yù)計，2015年最低工資標(biāo)準(zhǔn)平均提高幅度為10%～11%，高于受訪企業(yè)估計的8.4%。

很多企業(yè)支付的工資水平早已高于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。只有7%的受訪企業(yè)稱，最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高對企業(yè)的工資水平產(chǎn)生“很大”影響。71%的受訪企業(yè)表示社保繳費實施更為嚴(yán)格，持這一觀點的企業(yè)比例與去年相接近。如果嚴(yán)格實施的話，企業(yè)為職工繳納的“五險一金”占工資的40%～50%，大幅增加了本已沉重的成本負(fù)擔(dān)，特別是工資占受訪企業(yè)總成本的平均比重已達(dá)到22%的水平。

其三，生產(chǎn)率增長看來正在加快，有望超過工資增速。由于缺乏可靠的官方數(shù)據(jù)，我們使用詢問企業(yè)每個工人的產(chǎn)出增幅是否大于工資來衡量勞動生產(chǎn)率的增長情況。對此問題，67%的受訪企業(yè)持肯定觀點，比例高于去年的61%。盡管仍有數(shù)量較多的少數(shù)企業(yè)表示，生產(chǎn)率增長落后于工資增長，但我們預(yù)計工資成本上漲向最終產(chǎn)品價格的傳導(dǎo)效應(yīng)是有限、可管理的，這也進一步說明今年通脹不會成為問題。

據(jù)45%的受訪企業(yè)反饋，加大自動化設(shè)備投入、優(yōu)化工藝流程是企業(yè)應(yīng)對勞動力短缺和工資上漲的首選對策。對于大企業(yè)，這一比例提高到70%，反映出他們有更強的實力改善生產(chǎn)流程，享受規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。較小規(guī)模的企業(yè)中，只有30%的企業(yè)做出這一選擇，青睞“擴大資本設(shè)備投入”。

時代光華認(rèn)為，中國不斷上升的勞動力成本主要由生產(chǎn)效率不斷提高和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝愈發(fā)復(fù)雜等因素所致。這一轉(zhuǎn)變反映出中國在應(yīng)對向價值鏈上游移動、解決過剩產(chǎn)能、遵循更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及由勞動密集型轉(zhuǎn)向科技密集型增長模式等挑戰(zhàn)時仍具備巨大的潛力。

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