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金融服務型行業(yè)需要一款對老客戶進行管理的軟件，需要哪些系統(tǒng)需求？

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 　　金融服務型行業(yè)選擇一款對老客戶進行管理系統(tǒng)，想要滿足金融行業(yè)個性化需求，為了適應未來的發(fā)展，提供整體的金融行業(yè)信息化解決方案，我們推薦泛普CRM系統(tǒng)，以下就是泛普公司根據(jù)XX保險公司對老客戶進行管理系統(tǒng)的需求：

　　1.設計思想先進

　　CRM系統(tǒng)要基于國內外先進的客戶管理思想及理論，同時融入XX保險公司的管理精髓和客戶管理業(yè)務流程，為規(guī)范、科學的客戶管理提供全面的數(shù)據(jù)和技術支持。

銷售管理2.png

　　2.操作性CRM先行，分析性CRM后行

　　XX保險公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)中與客戶相關數(shù)據(jù)雖然從量上來說很大，但內容比較單一，缺乏公司全方位的信息，如成本、市場信息等;另外，由于歷史原因，這些數(shù)據(jù)往往在結構上不夠合理，數(shù)據(jù)庫表難以有效管理，在此基礎上很難支持較為復雜的客戶數(shù)據(jù)分析應用。所以M公司推薦L第一部實時操作性CRM;第二部，在操作性CRM的基礎上事實分析性CRM。操作性CRM是分析性CRM的基礎，分析性CRM是操作性CRM的提高。

　　3.采用參數(shù)化的設計理念，增強系統(tǒng)的適應能力

　　為了滿足公司管理多樣化的需求，增加CRM系統(tǒng)的適應能力，泛普公司在軟件設計和開發(fā)商管飯應用參數(shù)化定制技術。即在軟件設計、開發(fā)過程中，公司的各項流程不是完全固化在程序中的，可通過系統(tǒng)參數(shù)進行調整，如此一來當公司流程變更時便不許改程序，只是更該參數(shù)的設置而已。

　　4.提供方便的工作流程管理與監(jiān)控、提升系統(tǒng)的靈活性

　　保險公公司的業(yè)務流程往往非常復雜，業(yè)務種類的差異和參與部門的不同，組織機構、人員權限和業(yè)務管理流程的調整，都會對CRM系統(tǒng)的流程產生影響。傳統(tǒng)的系統(tǒng)應對這些變化的手段往往是對系統(tǒng)的源代碼進行修改，如此不僅降低了響應的及時性，而且增加了用戶對開發(fā)商的依賴性，泛普公司將工作流(Workflow)管理的先進思想引入到CRM系統(tǒng)中，用戶可以通過工作流管理模塊，方便的定制業(yè)務單據(jù)的流動方向、流轉時限、查閱人員的權限，部門和業(yè)務流程的變更可以輕松實現(xiàn)。本系統(tǒng)同時提供了對工作流每一個節(jié)點的動態(tài)監(jiān)控功能，通過工作流監(jiān)控功能，用戶能隨時跟蹤監(jiān)控系統(tǒng)中各業(yè)務的整個流程，并設置業(yè)務處理的時限警戒線。泛普公司把靈活的工作流程處理機制內建在CRM系統(tǒng)中，將CRM系統(tǒng)的應用效益帶入另一個嶄新的天地。

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　　5.業(yè)務處理靈活

　　操作性CRM系統(tǒng)要能滿足用戶豐富、繁雜的業(yè)務需要，主要體現(xiàn)在：

　　①采用業(yè)務強大的業(yè)務流程自定義功能，使單據(jù)處理流程靈活方便。

　　②提供完善的業(yè)務處理輔助工具，實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入、輸出、相互引用的自定義設置。

　?、?/strong>操作簡便靈活，不僅設置了菜單快捷鍵，而且提供自定義快捷鍵功能，使用戶在使用系統(tǒng)是更加方便快捷。

發(fā)布：2010-08-02 10:30    編輯：泛普軟件 · hs    [打印此頁]    [關閉]
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