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金融服務型行業(yè)需要一款對老客戶進行管理的軟件,需要哪些系統(tǒng)需求?
金融服務型行業(yè)選擇一款對老客戶進行管理系統(tǒng),想要滿足金融行業(yè)個性化需求,為了適應未來的發(fā)展,提供整體的金融行業(yè)信息化解決方案,我們推薦泛普CRM系統(tǒng),以下就是泛普公司根據(jù)XX保險公司對老客戶進行管理系統(tǒng)的需求:
1.設計思想先進
CRM系統(tǒng)要基于國內外先進的客戶管理思想及理論,同時融入XX保險公司的管理精髓和客戶管理業(yè)務流程,為規(guī)范、科學的客戶管理提供全面的數(shù)據(jù)和技術支持。
2.操作性CRM先行,分析性CRM后行
XX保險公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)中與客戶相關數(shù)據(jù)雖然從量上來說很大,但內容比較單一,缺乏公司全方位的信息,如成本、市場信息等;另外,由于歷史原因,這些數(shù)據(jù)往往在結構上不夠合理,數(shù)據(jù)庫表難以有效管理,在此基礎上很難支持較為復雜的客戶數(shù)據(jù)分析應用。所以M公司推薦L第一部實時操作性CRM;第二部,在操作性CRM的基礎上事實分析性CRM。操作性CRM是分析性CRM的基礎,分析性CRM是操作性CRM的提高。
3.采用參數(shù)化的設計理念,增強系統(tǒng)的適應能力
為了滿足公司管理多樣化的需求,增加CRM系統(tǒng)的適應能力,泛普公司在軟件設計和開發(fā)商管飯應用參數(shù)化定制技術。即在軟件設計、開發(fā)過程中,公司的各項流程不是完全固化在程序中的,可通過系統(tǒng)參數(shù)進行調整,如此一來當公司流程變更時便不許改程序,只是更該參數(shù)的設置而已。
4.提供方便的工作流程管理與監(jiān)控、提升系統(tǒng)的靈活性
保險公公司的業(yè)務流程往往非常復雜,業(yè)務種類的差異和參與部門的不同,組織機構、人員權限和業(yè)務管理流程的調整,都會對CRM系統(tǒng)的流程產生影響。傳統(tǒng)的系統(tǒng)應對這些變化的手段往往是對系統(tǒng)的源代碼進行修改,如此不僅降低了響應的及時性,而且增加了用戶對開發(fā)商的依賴性,泛普公司將工作流(Workflow)管理的先進思想引入到CRM系統(tǒng)中,用戶可以通過工作流管理模塊,方便的定制業(yè)務單據(jù)的流動方向、流轉時限、查閱人員的權限,部門和業(yè)務流程的變更可以輕松實現(xiàn)。本系統(tǒng)同時提供了對工作流每一個節(jié)點的動態(tài)監(jiān)控功能,通過工作流監(jiān)控功能,用戶能隨時跟蹤監(jiān)控系統(tǒng)中各業(yè)務的整個流程,并設置業(yè)務處理的時限警戒線。泛普公司把靈活的工作流程處理機制內建在CRM系統(tǒng)中,將CRM系統(tǒng)的應用效益帶入另一個嶄新的天地。
5.業(yè)務處理靈活
操作性CRM系統(tǒng)要能滿足用戶豐富、繁雜的業(yè)務需要,主要體現(xiàn)在:
①采用業(yè)務強大的業(yè)務流程自定義功能,使單據(jù)處理流程靈活方便。
②提供完善的業(yè)務處理輔助工具,實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入、輸出、相互引用的自定義設置。
?、?/strong>操作簡便靈活,不僅設置了菜單快捷鍵,而且提供自定義快捷鍵功能,使用戶在使用系統(tǒng)是更加方便快捷。
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