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在線客戶管理系統(tǒng)的功能設(shè)計是怎樣的

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 　　對國內(nèi)企業(yè)來說，長期在原先相對封閉的經(jīng)濟環(huán)境下，依靠國家信用而勉強維持壟斷地位的低效運營狀況將不再存在。另外，目前國內(nèi)體制改革步伐加快，國內(nèi)各企業(yè)之間競爭的深度和廣度也將進入新的階段，細分市場的競爭將進一步加劇。在這個“內(nèi)憂外患”的市場環(huán)境下，在線客戶管理作為一種企業(yè)的無形資產(chǎn)對于提供服務(wù)的產(chǎn)品企業(yè)而言，尤為顯得重要。

　　一、功能設(shè)計

　　企業(yè)在線客戶管理系統(tǒng)主要由我的主頁、我的客戶、集群客戶、營銷支持、市場細分、違約信息、業(yè)務(wù)排名、營銷業(yè)績和交流平臺九個子系統(tǒng)構(gòu)成，每個子系統(tǒng)包含若千個功能模塊。

　　1、我的主頁

　　作為用戶登錄系統(tǒng)后所看到的第一個頁面，其目標是為各類用戶提供其需要和最常用的工作相關(guān)信息。對于各級領(lǐng)導(dǎo)和部門主管主要提供本級機構(gòu)星級客戶的最新的統(tǒng)計信息，通過這些信息可以快速幫助領(lǐng)導(dǎo)了解本機構(gòu)的客戶最新情況;還為各級領(lǐng)導(dǎo)提供了全行的重大行業(yè)提醒信息以及本機構(gòu)內(nèi)的重大客戶風(fēng)險提醒信息,輔助領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的各類重大風(fēng)險問題。

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　　2、我的客戶

　　模塊的主要功能是為客戶經(jīng)理和各級主管行長全面了解單一客戶提供幫助。該模塊主要包含: 客戶產(chǎn)品視圖、客戶資料、客戶綜合評價、營銷記錄、客戶數(shù)據(jù)分析、客戶屬性管理等子模塊。

　　3、集群客戶

　　模塊主要包含集群客戶的建立維護和查詢功能。集群客戶的建立和維護功能主要由各級系統(tǒng)管理員操作實現(xiàn)。各級行長和主管可以查詢到其管理的機構(gòu)分管的集群客戶的信息，客戶經(jīng)理可以查看到其負責(zé)的集群客戶信息;集群客戶的信息主要包括集群客戶的成員信息、集群的疑似成員信息、集群成員的業(yè)務(wù)匯總信息、集群客戶的授用信信息，集群各類關(guān)聯(lián)擔(dān)保信息等。

　　4、營銷支持

　　模塊主要包括客戶大額變動及客戶指派、客戶撤銷幾個重要功能。

　　客戶大額變動對于各級主管提供其管理的機構(gòu)下面近期的客戶大額變動的統(tǒng)計一下，對于客戶經(jīng)理則提供其分管客戶的近期的大額變動情況。

　　客戶指派和客戶撤銷主要是為各級主管提供對于客戶經(jīng)理與客戶的關(guān)系的管理的功能，客戶只有在經(jīng)過主管分配給相關(guān)管戶經(jīng)理以后才能由客戶經(jīng)理在我的客戶模塊查看到相關(guān)的客戶各方面信息。

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　　5、市場細分

　　模塊主要為各級領(lǐng)導(dǎo)提供本機構(gòu)下關(guān)注客戶的一些常用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，主要包含規(guī)模細分、評價細分、趨勢分析三個子模塊。

　　6、營銷業(yè)績

　　模塊以客戶經(jīng)理為單位，支持對應(yīng)關(guān)系建立和統(tǒng)計客戶經(jīng)理的業(yè)績;支持主管對本轄區(qū)客戶經(jīng)理的關(guān)系審核、分配、業(yè)績查詢等。

　　7、信息交流

　　平臺 的主要功能是為客戶經(jīng)理及其他員 工提供一個溝通各類信息的平臺。信息交流平臺主要采用搭建論壇的方式來實現(xiàn)，論壇需要能夠靈活創(chuàng)建子論壇，可以進行有效的權(quán)限控制，可以進行帖子的發(fā)布和管理的功能。

發(fā)布：2010-08-14 13:50    編輯：泛普軟件 · hq    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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