客戶檔案管理軟件中項(xiàng)目日程安排是怎樣實(shí)現(xiàn)的？

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　　要選擇恰當(dāng)?shù)姆绞焦芾?a href=http://52tianma.cn/crm/ target=_blank class=infotextkey>CRM項(xiàng)目日常安排和相關(guān)事項(xiàng)，首先要做的是確定初始項(xiàng)目日程安排和里程碑。項(xiàng)目規(guī)劃這一概念所涉及的不僅是管理進(jìn)度安排，泛普軟件還包含管理相關(guān)的人員和任務(wù)。

　　無論你選擇了哪種項(xiàng)目規(guī)劃方法，都應(yīng)該考慮提供一組高級(jí)項(xiàng)目里程碑，以及可供較大用戶群了解的里程碑整體狀態(tài)。盡管項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的成員會(huì)更重視一組詳細(xì)的任務(wù)和日期，但有些人更愿意看到的是概況說明項(xiàng)目是否正常運(yùn)作的簡(jiǎn)單狀態(tài)，以及如果存在問題，問題的嚴(yán)重程度如何。

　　客戶檔案管理軟件中項(xiàng)目日程安排

　　要安排項(xiàng)目和相關(guān)任務(wù)，有許多方法可供選擇。

　　對(duì)于核心項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，除了要制定里程碑，還可以制定簡(jiǎn)單或稍復(fù)雜的項(xiàng)目計(jì)劃。對(duì)于簡(jiǎn)單計(jì)劃，使用類似于電子表格的工具便可輕松自定義計(jì)劃，以適應(yīng)團(tuán)隊(duì)的各種需要。使用這種方法時(shí)，你至少需要跟蹤以下內(nèi)容。

　　任務(wù)：在此模型中，應(yīng)重點(diǎn)確定對(duì)項(xiàng)目成功至關(guān)重要的任務(wù)。這可能是需要重要人員協(xié)調(diào)的高級(jí)別任務(wù)，或者是會(huì)為整個(gè)項(xiàng)目帶來重大風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)。

　　日期：在簡(jiǎn)單模型中，跟蹤開始日期和結(jié)束日期可以讓人們了解某一任務(wù)即將執(zhí)行的時(shí)間。你還可以選擇確定關(guān)鍵日期，在這些日期內(nèi)，要求主題事務(wù)專家(SME)或不在核心項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中的其他人員密切參與。

　　人員：確認(rèn)參與任務(wù)執(zhí)行的各方后，有助于協(xié)作的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在高級(jí)別任務(wù)所有權(quán)方面達(dá)成共識(shí)。

　　主題任務(wù)專家的時(shí)間承諾：在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的一個(gè)問題是：“在某個(gè)階段，主題事務(wù)專家需要投入多少時(shí)間?”在項(xiàng)目規(guī)劃階段即向他們提供此類信息，可以讓主題事務(wù)專家規(guī)劃自己的時(shí)間，并確保在實(shí)施過程中為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)投入必要的時(shí)間。

　　對(duì)于能夠深刻理解經(jīng)典SDLC活動(dòng)和流程的較小型項(xiàng)目或公司而言，這種高級(jí)別的方法非常適用。而對(duì)于更為復(fù)雜的項(xiàng)目或在項(xiàng)目過程中需要更多信息的團(tuán)隊(duì)，則應(yīng)該考慮使用更復(fù)雜的項(xiàng)目規(guī)劃過程。

　　有很多工具可用來管理更為復(fù)雜的項(xiàng)目任務(wù)。較常用的一個(gè)工具是Microsoft Project軟件。使用這些工具，除了可獲得簡(jiǎn)單解決方案的相關(guān)信息，還可以管理如下信息。

　　詳細(xì)的人員跟蹤：從眾多可用的復(fù)雜工具中選擇一個(gè)使用，你可以將具體人員與具體任務(wù)關(guān)聯(lián)起來。

　　人員平衡：大部分此類應(yīng)用程序還可以幫助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行人員平衡，并且通常還能夠提供某一具體時(shí)期內(nèi)過量分配的人員的整體情況。

　　里程碑和任務(wù)：客戶訂單管理系統(tǒng)與簡(jiǎn)單格式不同，大部分復(fù)雜的項(xiàng)目管理工具都可以讓你在一個(gè)文檔中跟蹤詳細(xì)的任務(wù)和高級(jí)里程碑。泛普軟件-客戶訂單管理系統(tǒng)讓員工可以根據(jù)自己的角色選擇查看相應(yīng)級(jí)別的詳情。

　　項(xiàng)目基線設(shè)定：復(fù)雜項(xiàng)目管理工具所具備的一項(xiàng)優(yōu)秀功能是可以輕松改變?nèi)蝿?wù)起始或截止日期，同時(shí)不影響其他后續(xù)任務(wù)的進(jìn)行。這種方法的缺點(diǎn)是會(huì)丟失原始日期的歷史記錄。由于這一點(diǎn)，許多項(xiàng)目規(guī)劃工具都可以設(shè)定項(xiàng)目的基線，從而固定初始日期。之后的所有更新都可以根據(jù)基線跟蹤。

　　需要包含在項(xiàng)目計(jì)劃中并最終在項(xiàng)目章程文檔中記錄的其他項(xiàng)包括與項(xiàng)目相關(guān)的所有依賴項(xiàng)。顯然，若能了解項(xiàng)目和人員分配間的重疊狀況，便可以在過程中預(yù)先降低風(fēng)險(xiǎn)。