客戶管理的潛在優(yōu)勢能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的“360度全景圖”

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　CRM項(xiàng)目的一個(gè)潛在優(yōu)勢就是能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的“360度全景圖”：員工可以在某個(gè)地方通過某種應(yīng)用程序?yàn)g覽企業(yè)的所有部門與某位客戶的一切交互。這種設(shè)計(jì)方式是以客戶為中心的，泛普軟件項(xiàng)目應(yīng)用程序非常適合這項(xiàng)任務(wù)，但是，如果沒有應(yīng)用程序集成，則無法實(shí)現(xiàn)這種全景圖。你的企業(yè)仍然需要專門的業(yè)務(wù)應(yīng)用程序來管理特定類型的用戶信息。例如，會(huì)計(jì)應(yīng)用程序?qū)⒐芾戆l(fā)票和付款。集成可以使這些信息在客戶環(huán)境下通過CRM項(xiàng)目應(yīng)用程序訪問，因此，除了像銷售機(jī)會(huì)、服務(wù)票據(jù)和電子郵件通信這樣的本地CRM數(shù)據(jù)，你的CRM用戶還可以通過會(huì)計(jì)應(yīng)用程序查看信用狀況、發(fā)票和付款。其他的應(yīng)用程序也可以以同樣的方式集成，因此，CRM最終變成一個(gè)用戶可以獲取客戶全面信息的中心場所。這使得面向客戶的員工以一致的面貌出現(xiàn)在客戶面前，并提供更有意義令人滿意的交互。

　　自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程

　　許多客戶的業(yè)務(wù)流程跨越了應(yīng)用程序的界限。例如，吸納新客戶的流程始于使用CRM應(yīng)用程序處理成功的銷售機(jī)會(huì)或訂單，但是這個(gè)流程很快就進(jìn)入到會(huì)計(jì)流程，在此過程中建立新客戶的記錄，啟動(dòng)訂單執(zhí)行，以及準(zhǔn)備發(fā)票。對于服務(wù)企業(yè)來說，可能需要在企業(yè)項(xiàng)目管理應(yīng)用程序中創(chuàng)建已售出的項(xiàng)目和客戶信息。

　　如果沒有應(yīng)用程序集成，這些流程在跨越應(yīng)用程序界限的時(shí)候可能就會(huì)出現(xiàn)延遲，冗余、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤和信息不完整。來自一個(gè)應(yīng)用程序的信息必須手工重新輸入另一個(gè)應(yīng)用程序中。一個(gè)部門的操作或活動(dòng)必須通過電子郵件、電話或會(huì)議傳達(dá)給其他的部門。

　　應(yīng)用程序集成使得應(yīng)用程序之間的這些交互可以通過編程方式實(shí)現(xiàn)，由應(yīng)用程序事件觸發(fā)，無需用戶介入。當(dāng)某公司在CRM應(yīng)用程序中的狀態(tài)由“ 潛在客戶”改變?yōu)?ldquo;客戶”時(shí)，這位客戶的信息就會(huì)自動(dòng)傳遞給會(huì)計(jì)程序，并創(chuàng)建相應(yīng)的客戶記錄。會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)可能還會(huì)受到一份自動(dòng)發(fā)送的電子郵件，提醒他們注意這一件事。如果贏得了一個(gè)服務(wù)類型的銷售機(jī)會(huì)，CRM中的事件會(huì)在企業(yè)項(xiàng)目管理應(yīng)用程序中觸發(fā)創(chuàng)建客戶和項(xiàng)目記錄，這樣交付團(tuán)隊(duì)就可以計(jì)劃提供服務(wù)了。

　　還有一種用來自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程的集成形式，另一個(gè)應(yīng)用程序的用戶界面中的某個(gè)元素被嵌入到CRM應(yīng)用程序中，這樣，在流程中的某個(gè)特定時(shí)刻，CRM用戶可以快速地手工輸入數(shù)據(jù)或從CRM應(yīng)用程序內(nèi)部啟動(dòng)另外一個(gè)應(yīng)用程序。如果信息輸入另一個(gè)應(yīng)用程序的方式必須經(jīng)過用戶的監(jiān)督或判斷，這種方法就十分有用。

　　集成類型

　　泛普軟件-客戶管理軟件項(xiàng)目中通常存在兩種類型的集成：數(shù)據(jù)級集成和用戶界面集成。這兩種方案各有所長;你可以根據(jù)自己的集成需要和應(yīng)用程序的性質(zhì)來選擇合適的類型。

　　1、數(shù)據(jù)級集成

　　數(shù)據(jù)級集成通常包括將一個(gè)應(yīng)用程序中的數(shù)據(jù)物理地復(fù)制到另一個(gè)應(yīng)用程序中。這種類型的集成通常需要更多的設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試。但是，它有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，可以使來自一個(gè)應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)適用于另一個(gè)應(yīng)用程序的所有功能。例如，如果我們通過集成將會(huì)計(jì)系統(tǒng)的發(fā)票復(fù)制到CRM中，它們便可以在CRM報(bào)告中使用，也可以用于觸發(fā)CRM中的通知和其他工作流程規(guī)則，可以通過CRM安全模式來保護(hù)，也可以被輸入到CRM中生成的電子郵件消息中，等等。

　　數(shù)據(jù)級集成需要定義的一個(gè)方面就是數(shù)據(jù)“流程”的方向;例如我們曾經(jīng)舉過的例子，客戶記錄通過這種集成從CRM應(yīng)用程序轉(zhuǎn)移到會(huì)計(jì)應(yīng)用程序中。那么如果有人更新了客戶記錄，如修改了會(huì)計(jì)應(yīng)用程序中的電話號(hào)碼，會(huì)發(fā)生什么情況呢?這種變化能夠反向流動(dòng)到CRM中并更新該客戶的記錄嗎?必須明確數(shù)據(jù)應(yīng)該如何在集成中流動(dòng)，以及哪些系統(tǒng)“掌控”哪些數(shù)據(jù)。

　　2、用戶界面集成

　　這種形式的集成是一個(gè)應(yīng)用程序的界面元素或應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)報(bào)告嵌入到另一個(gè)應(yīng)用程序中。數(shù)據(jù)并沒有從一個(gè)應(yīng)用程序物理地轉(zhuǎn)移到另一個(gè)應(yīng)用程序中;只有在另一個(gè)應(yīng)用程序中向用戶顯示它的視圖。如果你的主要需求只是簡單地向用戶顯示數(shù)據(jù)或方便他們發(fā)起一項(xiàng)業(yè)務(wù)，這種方法很有用。這種類型的集成比數(shù)據(jù)集成更易于設(shè)計(jì)和開發(fā)。我們再重新探討以前提到的發(fā)票集成的例子，我們不再執(zhí)行數(shù)據(jù)級集成來將發(fā)票數(shù)據(jù)復(fù)制到CRM應(yīng)用程序中，而是開發(fā)一個(gè)用戶界面集成，將會(huì)計(jì)系統(tǒng)的客戶發(fā)票報(bào)告顯示在CRM客戶記錄的一個(gè)項(xiàng)目卡中。CRM用戶可以將這個(gè)信息當(dāng)作CRM應(yīng)用程序的一部分來查看。但是，他們無法通過客戶管理系統(tǒng)軟件搜索工具來查詢它，而且它也無法參與到CRM工作流程自動(dòng)化和其他的CRM功能中。