你不知道的crm客戶管理系統(tǒng)功能模塊

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 　　客戶管理的核心思想則：是將企業(yè)的客戶(包括最終客戶、分銷商和合作伙伴)作為最重要的企業(yè)資源，通過完善的客戶資料管理和深入的客戶分析來滿足客戶的需求，保證實(shí)現(xiàn)客戶的終生價(jià)值。改變企業(yè)組織內(nèi)部的信息傳遞方式，無論是獨(dú)立部門還是整個(gè)企業(yè)，無論是管理者還是生產(chǎn)者，信息技術(shù)作用于企業(yè)的每個(gè)人和每個(gè)運(yùn)作流程，使每個(gè)人都成為“企業(yè)網(wǎng)絡(luò)”上的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，企業(yè)的組織內(nèi)部之間的信息更加透明，結(jié)構(gòu)更加合理。

　　一、事件日程功能

　　1、個(gè)人日程安排

　　用于個(gè)人進(jìn)行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。 市場(chǎng)活動(dòng)和各類業(yè)務(wù)事務(wù)(如約會(huì)、電話)會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過重要事務(wù)。 日程管理可以檢查日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。

　　2、實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢

　　(1)系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時(shí)間階段均有相應(yīng)的成員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開。

　　(2)工作日程可按成員、日期、部門、小組、項(xiàng)目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢，常見的日程有：事件計(jì)劃、審批流程事件、業(yè)務(wù)流程事件、項(xiàng)目任務(wù)、工作任務(wù)、個(gè)人提醒事件

　　(3)通過日程可明確每個(gè)人應(yīng)該做什么，做好了沒有。 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。

　　(4)在日程安排的當(dāng)天，會(huì)桌面提醒相關(guān)日程信息，也可以預(yù)先設(shè)定到期提前提醒功能。

　　3、事件計(jì)劃

　　事件計(jì)劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。 可設(shè)置到期預(yù)先提醒，提醒方式有內(nèi)部消息、手機(jī)短信或電子郵件。日程計(jì)劃表上可以檢查日程沖突。事件計(jì)劃(如約會(huì)、電話)會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過重要事務(wù)。

　　二、審批流程功能

　　1、流程審批的常用審批表單

　　公文流轉(zhuǎn)過程(發(fā)文、收文、歸檔)、項(xiàng)目立項(xiàng)審批過程、 文檔或合同審批會(huì)簽過程、 公司規(guī)章制度審批會(huì)簽過程、 出差申請(qǐng)表、請(qǐng)假申請(qǐng)表、 費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)審批表、 采購申請(qǐng)表、 資產(chǎn)(辦公用品，圖書或相關(guān)資料)領(lǐng)用、借用申請(qǐng)表、加班申請(qǐng)表、借款登記表、業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、辦公申請(qǐng)表

　　2、圖形化流程視圖

　　CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設(shè)計(jì)流程圖和數(shù)據(jù)表式設(shè)計(jì)流程圖，這兩種視圖同時(shí)也應(yīng)用于流程的閱讀。 流程設(shè)計(jì)視圖可以查看或設(shè)計(jì)，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會(huì)簽、節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行定義，并在流程圖中用直觀實(shí)時(shí)的圖形表示出來。流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對(duì)象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細(xì)屬性信息。用戶可以隨時(shí)在兩種視圖中切換。

　　3、基于模板的流程定義

　　復(fù)雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流程，避免管理員花費(fèi)大量的時(shí)間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實(shí)施。 流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作流程定義時(shí)套用。企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點(diǎn)的工作流程模版，也可以使用“復(fù)制”功能，在復(fù)制后經(jīng)過少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程。

　　4、自定、預(yù)定、固定三種流程模型

　　(1)預(yù)定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)的對(duì)象，但不能更改節(jié)點(diǎn)，預(yù)定義的流程用戶可以保存選擇的對(duì)象，下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導(dǎo)入功能導(dǎo)入。

　　(2)固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴(yán)肅的過程。

　　(3)自定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)，也可以更改節(jié)點(diǎn)的辦理對(duì)象或?qū)徟鷮?duì)象。

　　5、會(huì)簽功能應(yīng)用

　　流程會(huì)簽，是一組平行的流程步驟，會(huì)簽?zāi)軌虬讯鄠€(gè)任務(wù)節(jié)點(diǎn)在一個(gè)步驟內(nèi)處理。 流程會(huì)簽可在同一個(gè)辦理節(jié)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門分步審批，常用于合同會(huì)簽、重大項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)簽等。

　　6、節(jié)點(diǎn)的辦理、只讀和跳轉(zhuǎn)

　　流程的節(jié)點(diǎn)除了辦理節(jié)點(diǎn)外，也支持只讀節(jié)點(diǎn)(通知節(jié)點(diǎn))，只讀節(jié)點(diǎn)的對(duì)象不需要做出辦理。 流程的節(jié)點(diǎn)支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)通過三種辦理方式。流程的辦理支持跳轉(zhuǎn)功能，包括自動(dòng)跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)。流程的節(jié)點(diǎn)還可以設(shè)置辦理限制、短消息通知等屬性。

　　7、自定義類型

　　流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。 在自定義流程類型中，可使用自定義的數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個(gè)系統(tǒng)是共享的，同時(shí)與自定義表單也是通用的。