CRM規(guī)劃時(shí)怎樣做好項(xiàng)目的集成性設(shè)計(jì)

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

CRM軟件雖然是后起之秀，但是，在企業(yè)中普及的速度是非常的迅速。所以，企業(yè)在上CRM軟件的時(shí)候，可能都已經(jīng)實(shí)施過(guò)其他的信息化項(xiàng)目。如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、甚至erp系統(tǒng)等等。為此，企業(yè)就面臨著一個(gè)兩難的選擇，是讓CRM系統(tǒng)跟其他的信息化管理系統(tǒng)獨(dú)立作戰(zhàn)呢，還是讓他們成為一個(gè)緊密合作的整體？

作為企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們當(dāng)然希望這些信息化系統(tǒng)能夠成為“相親相愛(ài)的一家人”?？墒堑氖?，現(xiàn)在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，對(duì)這個(gè)問(wèn)題考慮不足，使得后續(xù)項(xiàng)目集成的難度太大，成本也太高。不少企業(yè)不得不放棄項(xiàng)目的集成。

筆者認(rèn)為，CRM項(xiàng)目跟其他的項(xiàng)目需要集成的話，主要在于規(guī)劃階段。筆者也曾負(fù)責(zé)過(guò)幾個(gè)CRM軟件跟其他軟件集成的項(xiàng)目。只要在前期規(guī)劃的時(shí)候，若就能夠考慮這個(gè)問(wèn)題的話，則后續(xù)項(xiàng)目集成難度就不會(huì)很大?？上У氖牵芏嗥髽I(yè)都忽視了。等到CRM項(xiàng)目上了之后，再來(lái)考慮項(xiàng)目集成方面的內(nèi)容，就有點(diǎn)晚了。生米已經(jīng)煮成熟飯，再要進(jìn)行轉(zhuǎn)變的話，無(wú)論是難度，還是成本方面，企業(yè)都需要為此付出比較大的代價(jià)。

那企業(yè)在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候需要注意點(diǎn)什么呢？筆者這里就當(dāng)作拋磚引玉，談?wù)勛约旱目捶?，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?

第一步：要確定跟哪些現(xiàn)有的信息化管理軟件進(jìn)行集成。

首先，在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，企業(yè)就要確定，想要跟哪些信息化管理軟件進(jìn)行集成。筆者以前在負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目集成的時(shí)候，遇到過(guò)一家企業(yè)。當(dāng)我問(wèn)他們這方面的問(wèn)題時(shí)，他們的回答很讓人頭疼。他們說(shuō)，要跟現(xiàn)有的所有信息化管理軟件進(jìn)行集成。這看起來(lái)好像企業(yè)的要求不怎么過(guò)分，但是，實(shí)際上呢，這是不現(xiàn)實(shí)的。

一方面，不是所有的信息化管理軟件跟CRM系統(tǒng)有必然的聯(lián)系。有些系統(tǒng)跟這個(gè)CRM項(xiàng)目，就好像兩條平行線，永遠(yuǎn)不會(huì)相交。如筆者遇到過(guò)一家企業(yè)，它們希望CRM系統(tǒng)能夠跟他企業(yè)的排程管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)起來(lái)。如此的話，在CRM系統(tǒng)中就可以直接查詢到客戶訂單的執(zhí)行情況。但是，我們都知道，CRM系統(tǒng)其重點(diǎn)不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內(nèi)容結(jié)合起來(lái)的話，那對(duì)于CRM系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，就好像畫(huà)蛇添足。

另一方面，若從成本上考慮，這也是不現(xiàn)實(shí)的?，F(xiàn)在大部分信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的同步。但是，要真正實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間的集成的話，還需要系統(tǒng)管理員開(kāi)發(fā)一定的中間工具，以實(shí)現(xiàn)雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項(xiàng)目進(jìn)行集成的時(shí)候，企業(yè)仍然要為此付出不少的代價(jià)。而且，有時(shí)候這個(gè)代價(jià)還是比較高昂的。

所以，企業(yè)在選擇跟CRM項(xiàng)目集成的軟件的時(shí)候，就要有所選擇。一般來(lái)說(shuō)，能夠跟CRM軟件進(jìn)行互補(bǔ)的軟件，仍然是屈指可數(shù)的。筆者到現(xiàn)在為止也負(fù)責(zé)過(guò)不少的信息化集成方面的項(xiàng)目。需要跟CRM軟件進(jìn)行集成的，主要設(shè)計(jì)到這幾塊內(nèi)容。

1、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）是企業(yè)采用的比較早的一個(gè)信息化項(xiàng)目。而大部分的OA系統(tǒng)都具有了看板管理、郵件系統(tǒng)等等相關(guān)的服務(wù)。而CRM項(xiàng)目，有時(shí)候也需要用到這些內(nèi)容。若在CRM軟件中再重新部署這方面服務(wù)的話，那么就有點(diǎn)顯得浪費(fèi)了。所以，若能夠把OA系統(tǒng)跟CRM項(xiàng)目在這些方面，進(jìn)行互惠互利的話，則是非常理想的一個(gè)狀態(tài)。

2、財(cái)務(wù)管理軟件?，F(xiàn)在財(cái)務(wù)管理軟件可以說(shuō)是企業(yè)應(yīng)用的最普遍的一個(gè)應(yīng)用軟件之一，也是中國(guó)信息化管理的起源。若要提高CRM項(xiàng)目的使用效果，有時(shí)會(huì)，也離不開(kāi)財(cái)務(wù)軟件的支持。因?yàn)樵贑RM軟件中，有很重要的兩塊內(nèi)容。一是客戶的信用額度管理，二是客戶的價(jià)值分析。這兩方面都需要財(cái)務(wù)部門(mén)提供相關(guān)的數(shù)據(jù)。若不能跟財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行有效集成的話，則這些數(shù)據(jù)都需要用戶進(jìn)行手工輸入。如此的話，數(shù)據(jù)的同步性就會(huì)很差，手工輸入的話，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性又很難保證。所以，CRM項(xiàng)目跟財(cái)務(wù)管理軟件的集成，也是大部分企業(yè)所想要實(shí)現(xiàn)的。

總之，企業(yè)在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項(xiàng)目的集成工作。（來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)）