陶氏化學擬出售資產(chǎn)和裁員以維持信用評級

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京時間3月10日晚間消息，美國最大的化學品制造商陶氏化學(Dow Chemical Co。)周一稱，該公司將通過出售資產(chǎn)、裁減員工和發(fā)行新公司債的方式來維持其投資級的信用評級。一些投資者此前表示，陶氏化學對羅門哈斯(Rohm & Haas Co)發(fā)起的收購要約價格過高。

陶氏化學首席執(zhí)行官利偉誠(Andrew Liveris)昨天表示，該公司計劃通過出售資產(chǎn)的方式籌募大約40億美元資金，其中至少15億美元將來自羅門哈斯旗下的莫頓鹽業(yè)(Morton salt)部門。此外，該公司還將發(fā)行43億美元的公司債，并通過再度裁員3500人等措施削減4億美元的成本，這一金額高于此前預(yù)期。利偉誠稱，此次額外裁減的員工將主要來自于羅門哈斯。

在旗下一家科威特合資公司倒閉后，陶氏化學出現(xiàn)了90億美元的資金缺口，其債務(wù)評級被下調(diào)。該公司首席執(zhí)行官利偉誠(Andrew Liveris)曾尋求修改與羅門哈斯并購交易的條款，并拒絕完成這項全現(xiàn)金支付的交易，稱合并后的公司將因化學品需求下滑和債務(wù)增加而無力維持生存。

陶氏化學此前同意以每股78美元的價格收購羅門哈斯，交易總額約為153億美元，支付方式為全現(xiàn)金。根據(jù)雙方達成的新協(xié)議，羅門哈斯投資者仍將獲得每股78美元的價值，但兩家最大股東除外，它們所持部分股份的支付方式將為證券。

新協(xié)議將可把陶氏化學的現(xiàn)金支出削減最多30億美元，但整體交易價格將較此前高出7.8%，至165億美元。 投資公司PNC Capital的基金管理經(jīng)理Gene Pisasale稱：“投資者仍對陶氏化學的財務(wù)可行性感到擔憂，同時也對該公司仍不得不同意每股78美元要約價格的事實略感失望，這一價格實在過高。”Pisasale幫助管理著130億美元的客戶資金，其中也包括陶氏化學的股票。

截至紐約時間13:19(北京時間11日1:19)為止，陶氏化學在紐約證券交易所(NYSE)常規(guī)交易中的股價上漲20美分，至6.53美元，漲幅3.2%。