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客戶對財富管理crm系統(tǒng)的需求有哪些

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 　　財富管理CRM既是一套原則制度，也是一套軟件和技術(shù)。它的目標(biāo)是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務(wù)所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。財富管理CRM應(yīng)用軟件將最佳的實踐具體化并使用了先進(jìn)的技術(shù)來協(xié)助各企業(yè)實現(xiàn)這些目標(biāo)。為了更好的理解財富管理CRM的使用流程，我們就來了解一下它的功能。

　　1、企業(yè)資源

　　功能：今日桌面、客戶、聯(lián)系人、競爭對手

　　問題：杜絕撞單，資料共享。權(quán)限控制

　　2、溝通服務(wù)

　　功能：行動任務(wù)、聯(lián)系記錄、電子郵件、手機短信

　　問題：填寫跟進(jìn)記錄，安排下次跟進(jìn)，監(jiān)控郵件短信

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　　3、機會管理

　　功能：跟進(jìn)機會、丟單機會、成效機會、機會明細(xì)

　　問題：監(jiān)控機會到成交的全過程，分析丟單原因

　　4、售后服務(wù)

　　功能：服務(wù)派遣、服務(wù)計劃、服務(wù)記錄、派遣審批

　　問題：以派遣單為中心，作售后計劃，統(tǒng)計服務(wù)成本

　　5、市場管理

　　功能：市場活動、報名人員、參加人員、合作伙伴

　　問題：精確統(tǒng)計每次活動的報名、參加人員及費用

　　6、費用管理

　　功能： 費用申請、費用明細(xì)、費用審批

2018-08-01_211811.png

　　問題： 網(wǎng)上申請、審批費用，按核算科目生產(chǎn)費用報表

　　7、行政辦公

　　功能：公告通知、工作總結(jié)。文件管理、知識問答

　　問題：發(fā)通知、寫總結(jié)、找文件、看圖片、尋幫助

　　8、系統(tǒng)報表

　　功能：工作匯總、客戶分析、機會分析、費用分析

　　問題：自動統(tǒng)計匯總，科學(xué)考核，領(lǐng)導(dǎo)決策的重要參考

發(fā)布：2010-08-01 21:21    編輯：泛普軟件 · hq    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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