在財(cái)富行業(yè)如何通過(guò)crm系統(tǒng)對(duì)客戶進(jìn)行管理

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 　　在財(cái)富行業(yè)，CRM是一種以"客戶關(guān)系一對(duì)一理論"為基礎(chǔ)，旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機(jī)制。并且財(cái)富行業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程。其最終目標(biāo)是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉(zhuǎn)為忠實(shí)客戶，增加市場(chǎng)份額。

　　一、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)

　　1、系統(tǒng)穩(wěn)定.性能優(yōu)越.數(shù)據(jù)安全.權(quán)限分明

　　通過(guò)我們技術(shù)部專測(cè)試人員長(zhǎng)期測(cè)試修正，系統(tǒng)已趨于穩(wěn)定。大量用戶使用而形成的反饋信息的修改，使系統(tǒng)性能優(yōu)化。而且系統(tǒng)設(shè)置備份或自動(dòng)備份，遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸加密，保證了數(shù)據(jù)的完整、安全。用戶權(quán)限控制嚴(yán)密，有效防止越權(quán)操作。

　　2、部門管理更具嚴(yán)密性、有序性

　　以部門為基礎(chǔ)，進(jìn)行工作和權(quán)限的分配，企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門的管理職能更加清晰完整，各部門之間通過(guò)嚴(yán)格的審核制度，形成緊密而連續(xù)的業(yè)務(wù)流，極大程度降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。

　　3、完整的銷售流程

　　系統(tǒng)完全以客戶為中心，嚴(yán)格按現(xiàn)代管理觀念設(shè)計(jì)，貫徹“項(xiàng)目機(jī)會(huì)一項(xiàng)目過(guò)程一項(xiàng)目維護(hù)”這一思想，使用戶能建立高效，反應(yīng)迅速的銷售網(wǎng)絡(luò)。

　　4、進(jìn)銷存功能

　　進(jìn)銷存功能，簡(jiǎn)便，快捷的建立庫(kù)存管理，集中采購(gòu)、銷售、收款等功能，簡(jiǎn)單管理業(yè)務(wù)情況，隨時(shí)掌握銷售現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。

　　5、數(shù)據(jù)信息的可靠性及良好的共享性

　　系統(tǒng)通過(guò)內(nèi)部算法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如實(shí)反應(yīng)公司的內(nèi)部運(yùn)作，自如地管理使用用戶，便利的客戶共享和移交使公司員工互聯(lián)互通，體現(xiàn)資源科學(xué)合理利用。

　　二、系統(tǒng)功能

　　1、客戶管理

　　詳細(xì)記錄客戶溝通情況，主要包括客戶信息管理(分類自定義、字段自定義)、聯(lián)系管理、聯(lián)系人管理、客戶反饋、服務(wù)記錄、文檔管理等?？蛻艨焖俨樵儯蛻舴治隹梢园丛隆⒓径?、年來(lái)查詢各個(gè)時(shí)間段的客戶走勢(shì)。

　　2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理

　　詳細(xì)記錄同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各方面信息，包括對(duì)手基本資料信息、產(chǎn)品信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手代理商信息、分支機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)活動(dòng)等。知己知彼，百戰(zhàn)百勝。

　　3、機(jī)會(huì)管理

　　銷售機(jī)會(huì):從客戶資料中篩選出有成交意向的客戶，單獨(dú)對(duì)此客戶進(jìn)行分析，比如成交概率有多大，成交額大概有多少，預(yù)計(jì)什么時(shí)候成交等。并且可記錄客戶相關(guān)的報(bào)價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)客戶的報(bào)價(jià)。

　　產(chǎn)品報(bào)價(jià):針對(duì)客戶建立的報(bào)價(jià)單，詳細(xì)記錄各項(xiàng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)情況，當(dāng)客戶成交后，可在銷售開單中將報(bào)價(jià)中直接引入，避免重復(fù)錄入數(shù)據(jù)。

　　4、進(jìn)銷存管理

　　產(chǎn)品管理;主要管理公司的產(chǎn)品資料，可設(shè)置產(chǎn)品類別、產(chǎn)品各項(xiàng)價(jià)格、支持產(chǎn)品圖片。設(shè)置好產(chǎn)品資料后，可以在各項(xiàng)目業(yè)務(wù)單據(jù)中被引用，如銷售開單，采購(gòu)進(jìn)貨等。

　　采購(gòu)進(jìn)貨:針對(duì)供應(yīng)商建立采購(gòu)單，具有新建單據(jù)-提交審核一等審核一審核確定整個(gè)管理流程，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的名稱和聯(lián)系人，產(chǎn)品，價(jià)格等各項(xiàng)信息資料，并且可以按照用戶的要求設(shè)計(jì)報(bào)表格式，修改成符合公司實(shí)際情況的報(bào)表。