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小型客戶關系管理軟件的使用說明

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 　　CRM系統(tǒng)，從業(yè)務員使用角度:上手快，填寫快、及時的跟蹤自己的客戶，維護客戶關系:從管理層使用角度:便于安排和協(xié)調業(yè)務員對于客戶的跟蹤，以及實時的了解業(yè)務員對客戶的跟蹤情況。

　　一、使用說明

　　1.系統(tǒng)安裝

　　系統(tǒng)安裝之前需要安裝sql server2005數(shù)據(jù)庫(sql server2000),并且啟動IIS服務,然后雙擊安裝包,下一步安裝即可完成.

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　　2.系統(tǒng)登錄

　　在IE中輸入該系統(tǒng)服務器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服務器的IP地址,端口默認為8080,點擊回車鍵

　　輸入用戶名,密碼,點擊登錄,進入系統(tǒng)界面.(默認管理員用戶名為admin,默認管理員密碼為admin,普通賬戶可由管理員創(chuàng)建)以下分別為管理員和普通人員登錄界面

　　二、管理員信息維護

　　管理員信息維護菜單包括：系統(tǒng)桌面、修改密碼、退出系統(tǒng)、賬號管理、配置管理設置。通過管理員信息維護菜單可以完成賬號信息的添加、修改、刪除以及管理管理中的模塊屬性的添加、修改、刪除等常規(guī)設置。

　　系統(tǒng)桌面：系統(tǒng)桌面顯示正式客戶以,等待預訂

　　修改密碼：修改密碼前要輸入舊密碼,然后輸入新密碼,再確認新密碼,點擊確認,密碼修改成功.

　　賬號管理：在賬號管理界面可以新增市場主管,市場人員的賬號,同時也可編輯市場主管,市場人員的賬號,也可鎖定賬號.

　　配置管理：在配置管理界面,可編輯新增類別,增加模塊屬性.

　　客戶信息管理：客戶信息維護主要由市場主管或者市場人員來完成,菜單包括：系統(tǒng)桌面,修改密碼,退出系統(tǒng),客戶管理、聯(lián)絡管理、文檔管理、預訂管理和日志管理。

　　三、客戶管理

　　新增客戶：客戶增加管理,可以分類為潛在,正式,放棄,簽約客戶

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　　潛在客戶：在新增客戶中潛在客戶或者轉化為潛在客戶的顯示在此客戶中.

　　正式客戶：在新增客戶中正式客戶或者轉化為正式客戶的顯示在此客戶中.

　　放棄客戶：在新增客戶中放棄客戶或者轉化為放棄客戶的顯示在此客戶中.

　　簽約客戶：在新增客戶中簽約客戶或者轉化為簽約客戶的顯示在此客戶中.

　　管理客戶：在此界面可對各種客戶進行管理

發(fā)布：2010-08-10 15:09    編輯：泛普軟件 · lyl    [打印此頁]    [關閉]
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