客戶檔案管理可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的IT環(huán)境進(jìn)行分類和排序

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　　客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)的技術(shù)選擇工作可能像挑選開架商品一樣簡(jiǎn)單，也可能很復(fù)雜，需要對(duì)不同的系統(tǒng)集成商和ASP服務(wù)提供商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。這個(gè)步驟的復(fù)雜程度與前面各步驟的效果有很大關(guān)系。如果在結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)期間已經(jīng)取得一致意見，明確了客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響以及對(duì)新功能的需求，那么完全可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的IT環(huán)境對(duì)各種備選的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)系統(tǒng)進(jìn)行分類和排序。

　　軟件系統(tǒng)提供商對(duì)其產(chǎn)品都會(huì)有夸大其詞之處。最好的辦法是分解企業(yè)的需求，然后要求系統(tǒng)提供商依據(jù)企業(yè)的需求清單，來展示他們?nèi)绾螡M足企業(yè)需求。

　　開發(fā)

　　開發(fā)工作包括根據(jù)特定的產(chǎn)品特征構(gòu)建和定制客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)系統(tǒng)。但是，客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)開發(fā)工作并不僅是指程序員編寫代碼，更多地還包括所選擇的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)系統(tǒng)來集成業(yè)務(wù)流程。

　　在進(jìn)行這一步時(shí)，企業(yè)已經(jīng)確定了關(guān)鍵的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)業(yè)務(wù)流程。此時(shí)，企業(yè)需要將選擇好的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)技術(shù)集成到這些業(yè)務(wù)流程中，這就是集成業(yè)務(wù)流程的含義。實(shí)現(xiàn)流程集成要確保業(yè)務(wù)流程已經(jīng)通過用戶測(cè)試。企業(yè)不僅要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的運(yùn)作，還要通過技術(shù)手段進(jìn)一步“精煉”業(yè)務(wù)流程，即充分利用技術(shù)能力來改善“客戶為中心”的企業(yè)業(yè)務(wù)流程。在這個(gè)步驟中，容易發(fā)生的問題是讓業(yè)務(wù)流程適應(yīng)客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)產(chǎn)品的特性，從而引起流程變動(dòng)，這樣削弱流程的原有功能，偏離最優(yōu)。

　　在開發(fā)期間，通常使用反復(fù)原型法“精煉”業(yè)務(wù)流程。實(shí)施人員不得與最終用戶溝通，使得用戶在客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)實(shí)施期間一直伴隨客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)的開發(fā)與部署。用戶的要求可以在開發(fā)過程中實(shí)時(shí)體現(xiàn)，而不是到了最后才去測(cè)試客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)功能。

　　此步驟還包括一些技術(shù)工作，如數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)清理和導(dǎo)入，以及同其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成。

　　交付

　　交付環(huán)節(jié)經(jīng)常被忽視。一般而言，交付使用意味著將對(duì)企業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行調(diào)整，將所有需求的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)系統(tǒng)分派給企業(yè)用戶。

　　在客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)系統(tǒng)交付時(shí)，必須對(duì)用戶進(jìn)行深入的培訓(xùn)，通過在線或網(wǎng)絡(luò)幫助手段，或使用用戶向?qū)А⒐ぷ髦趾推渌臋n，泛普軟件激勵(lì)用戶最大程度地利用新的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)功能。在銷售人員開始使用心得SFA與客戶接觸時(shí)，或者客服人員在試圖明白新的功能之前，應(yīng)該接受培訓(xùn)，才能清楚如何使用新的功能，如何接受新的工作方式。只有經(jīng)過培訓(xùn)，才能最大限度地利用系統(tǒng)帶來的好處。通常，面向客戶的員工在獲得新的客戶知識(shí)之后，會(huì)帶來與客戶交流方式的變化，創(chuàng)造更多互動(dòng)。