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客戶管理軟件項目的各個階段中使用報告是由什么構成的?
在客戶管理軟件項目的各個階段中都會使用報告
制定遠景規(guī)劃:這個階段會定義項目中的高級目標。在許多情況下,報告是一個或多個目標的核心。例如,“獲得銷售代表活動和業(yè)績的客觀判斷”或“了解產(chǎn)品線的支持成本”等目標都表明報告是解決方案的關鍵。
設計:設計階段會定義所需報告的詳細內(nèi)容,以及用于捕獲信息并輸入到報告中的業(yè)務流程和應用程序配置。例如,如果銷售報告要求按規(guī)模對銷售機會進行分類,那么,將在銷售流程的哪個階段由誰來捕獲信息?他們將以什么格式將信息輸入到CRM應用程序中的什么位置?你不能不顧流程和應用程序的設計而單獨考慮報告的設計。
構建:在這個階段,泛普軟件將使用適合報告類型的工具來開發(fā)報告。
部署:系統(tǒng)測試和用戶驗收測試中都應該包含報告,以確保它能夠準確地滿足CRM涉眾的需求。報告還應該包含在培訓中,培訓不僅應該講授報告的運行機制,而且還應該包含所顯示數(shù)據(jù)的來源和含義。
客戶管理系統(tǒng)軟件有效的報告是由什么構成的
確定合適的標準或關鍵績效指標(KPI)并設計有效的報告本身就是一門課題。我們介紹一些設計CRM報告時需要謹記的準則。首先,好的指標應該適合你的公司,并且將公司的目標和可用數(shù)據(jù)的質(zhì)量列入考慮范圍內(nèi),還要便于團隊理解。
任何公司在檢驗一系列基礎KPI時都可以采用下述的核心原則。如果想進一步了解KPI的開發(fā)和它們在企業(yè)戰(zhàn)略中的作用,戴維.怕門特的《關鍵績效指標》Key Performance Indicators 和保羅.尼文的《計分卡漸進指南》Balanced Scorecard Step-by-Step是不錯的參考資料。為了使KPI有效地推動業(yè)務績效,你需要為好的KPI構成設立一個標準。而且,企業(yè)需要對這個標準有一定的認識,以便成為管理和完善KPI的積極參與者。以下是一些我們建議客戶遵守的核心原則。
度量指標是具體的。
度量指標明確地由某個具體的部門或小組所有。
度量指標能被及時產(chǎn)生。
對于一個給定的計分卡,KPI的數(shù)量必須限制在可管理的少數(shù)幾項范圍內(nèi)。
KPI必須有目標。
KPI必須與公司的總體目標保持一致。
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