監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

客戶管理模塊

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　1.1客戶管理

　　1.1.1客戶管理概述

　　業(yè)務(wù)是一個(gè)企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，如何能夠合理管理、有效地利用客戶資源，保持對(duì)客戶的實(shí)時(shí)追蹤，達(dá)成銷售是每一家企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題。平臺(tái)提供的客戶關(guān)系管理能夠有效解決這些問(wèn)題。它可以記錄和分析每位客戶的特點(diǎn)和需求，便于制定對(duì)應(yīng)的銷售政策;還可以實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享和分配，使員工無(wú)論處于何時(shí)何地都可以有效利用客戶資源，實(shí)現(xiàn)員工團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升企業(yè)銷售能力。

　　1.1.1如何檢測(cè)客戶沖突

　　員工在錄入一個(gè)客戶的時(shí)候，可以檢測(cè)一下當(dāng)前客戶是否已經(jīng)有同事已經(jīng)跟進(jìn)了，有效的避免撞單的情況。

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【檢測(cè)客戶】，如圖：

　　

　　1.1.3如何創(chuàng)建我的客戶

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶】，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊【增加】進(jìn)入客戶增加頁(yè)面，如圖：

　　

　　1.1.4如何管理客戶明細(xì)

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶】，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關(guān)聯(lián)的信息，如圖：

　　

　　1.1.5如何查看共享客戶

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【共享客戶】，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關(guān)聯(lián)的信息，如圖：

　　

　　提醒：如果只有可讀權(quán)限，則【修改】【刪除】【操作】按鈕將被屏蔽，只有可寫(xiě)權(quán)限才能使用具有更改效果的按鈕。

　　1.1.6如何查看團(tuán)隊(duì)客戶

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【團(tuán)隊(duì)客戶】，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關(guān)聯(lián)的信息，如圖：

　　

　　提醒：如果只有可讀權(quán)限，則【修改】【刪除】【操作】按鈕將被屏蔽，只有可寫(xiě)權(quán)限才能使用具有更改效果的按鈕。

　　1.1.8如何管理客戶聯(lián)系人

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【客戶聯(lián)系人】，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊【增加】進(jìn)入增加頁(yè)面，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.8如何管理客戶關(guān)懷記錄

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【客戶關(guān)懷】，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊【增加】進(jìn)入增加頁(yè)面，如圖：

　　

　　點(diǎn)擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.9如何填寫(xiě)工作報(bào)告

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【工作報(bào)告】，如圖：

　　

　　1.1.10如何查看和管理我的已刪除客戶

　　首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶回收站】，如圖：

　　

　　1.1.11如何使用客戶監(jiān)控

　　相關(guān)職員領(lǐng)導(dǎo)可以在客戶監(jiān)控中對(duì)員工錄入的客戶信息進(jìn)行監(jiān)控，職員領(lǐng)導(dǎo)可以在【銷售系統(tǒng)】—【基礎(chǔ)設(shè)置】—【監(jiān)控設(shè)置】中進(jìn)行錄入。

　　提醒：客戶監(jiān)控只允許查看，不允許修改。

　　允許監(jiān)控的客戶

　　

　　客戶聯(lián)系人

　　

　　客戶關(guān)懷

　　

　　工作報(bào)告瀏覽

　　

　　點(diǎn)擊報(bào)告題進(jìn)入對(duì)工作報(bào)告的批示頁(yè)面，如圖：

　　

　　客戶轉(zhuǎn)移

　　1. 按客戶轉(zhuǎn)移

　　

 

　　1. 按人員轉(zhuǎn)移

　

 
發(fā)布：2007-11-24 15:28    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章：