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客戶管理模塊

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　　1.1客戶管理

　　1.1.1客戶管理概述

　　業(yè)務是一個企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，如何能夠合理管理、有效地利用客戶資源，保持對客戶的實時追蹤，達成銷售是每一家企業(yè)最關心的問題。平臺提供的客戶關系管理能夠有效解決這些問題。它可以記錄和分析每位客戶的特點和需求，便于制定對應的銷售政策;還可以實現(xiàn)客戶資源的共享和分配，使員工無論處于何時何地都可以有效利用客戶資源，實現(xiàn)員工團隊協(xié)作，提升企業(yè)銷售能力。

　　1.1.1如何檢測客戶沖突

　　員工在錄入一個客戶的時候，可以檢測一下當前客戶是否已經(jīng)有同事已經(jīng)跟進了，有效的避免撞單的情況。

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【檢測客戶】，如圖：

　　

　　1.1.3如何創(chuàng)建我的客戶

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入客戶增加頁面，如圖：

　　

　　1.1.4如何管理客戶明細

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶】，如圖：

　　

　　點擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關聯(lián)的信息，如圖：

　　

　　1.1.5如何查看共享客戶

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【共享客戶】，如圖：

　　

　　點擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關聯(lián)的信息，如圖：

　　

　　提醒：如果只有可讀權限，則【修改】【刪除】【操作】按鈕將被屏蔽，只有可寫權限才能使用具有更改效果的按鈕。

　　1.1.6如何查看團隊客戶

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【團隊客戶】，如圖：

　　

　　點擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關聯(lián)的信息，如圖：

　　

　　提醒：如果只有可讀權限，則【修改】【刪除】【操作】按鈕將被屏蔽，只有可寫權限才能使用具有更改效果的按鈕。

　　1.1.8如何管理客戶聯(lián)系人

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【客戶聯(lián)系人】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.8如何管理客戶關懷記錄

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【客戶關懷】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.9如何填寫工作報告

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【工作報告】，如圖：

　　

　　1.1.10如何查看和管理我的已刪除客戶

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶回收站】，如圖：

　　

　　1.1.11如何使用客戶監(jiān)控

　　相關職員領導可以在客戶監(jiān)控中對員工錄入的客戶信息進行監(jiān)控，職員領導可以在【銷售系統(tǒng)】—【基礎設置】—【監(jiān)控設置】中進行錄入。

　　提醒：客戶監(jiān)控只允許查看，不允許修改。

　　允許監(jiān)控的客戶

　　

　　客戶聯(lián)系人

　　

　　客戶關懷

　　

　　工作報告瀏覽

　　

　　點擊報告題進入對工作報告的批示頁面，如圖：

　　

　　客戶轉(zhuǎn)移

　　1. 按客戶轉(zhuǎn)移

　　

 

　　1. 按人員轉(zhuǎn)移

　

 
發(fā)布：2007-11-24 15:28    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]