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中介客戶管理系統(tǒng)都有哪些功能呢?
中介客戶管理系統(tǒng)被分為四大功能模塊,基本信息管理模塊、工作流程管理模塊、數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計模塊和系統(tǒng)設(shè)置模塊。其中,基本信息管理模塊分為客戶信息和客戶經(jīng)理信息兩個子模塊,工作流程管理模塊分為客戶升降級管理、客戶轉(zhuǎn)移管理和客戶歸屬與分配三個子模塊,數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計模塊分為客戶挖掘、客戶貢獻度和客戶經(jīng)理排名三個子模塊,系統(tǒng)設(shè)置模塊分為機構(gòu)設(shè)置、人員設(shè)置和客戶支持三個子模塊。
一、系統(tǒng)功能
1、基本信息管理模塊
它的主要功能是完成基本信息的增加、刪除、更改、查詢,基本上所有模塊都包含這四個基本操作,因此從設(shè)計,上可以建立一個DAO接口,其中包含這四個基本操作的定義。
2、工作流程管理模塊
工作流管理模塊主要完成對客戶升降級、客戶轉(zhuǎn)移和客戶歸屬與分配等動態(tài)過程的管理和記錄。它在本系統(tǒng)中占相當大的比重,一方面提供日常活動的支持,另一方面是數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析的可靠的數(shù)據(jù)來源。
(1)客戶升降級
客戶經(jīng)理申請:客戶經(jīng)理提交客戶變級申請,說明客戶變級原因,提供客戶基本信息。
部門經(jīng)理審批:部門經(jīng)理查看客戶經(jīng)理申請書,做出審批結(jié)論,查看客戶及客戶經(jīng)理基本信息。
申請查詢:客戶經(jīng)理及客戶經(jīng)理查詢申請結(jié)果、歷史申請記錄。
(2)客戶轉(zhuǎn)移
客戶轉(zhuǎn)移主要功能為,客戶經(jīng)理填寫客戶轉(zhuǎn)移申請,附列被轉(zhuǎn)移客戶的基本信息、客戶貢獻度,部門經(jīng)理查看申請轉(zhuǎn)移的客戶經(jīng)理信息、原客戶經(jīng)理信息,審批轉(zhuǎn)移申請,并查詢歷史轉(zhuǎn)移批示結(jié)果,已批示轉(zhuǎn)移記錄、未批示轉(zhuǎn)移記錄。
(3)客戶歸屬與分配
客戶歸屬與分配主要功能包括現(xiàn)有客戶歸屬和新客戶分配?,F(xiàn)有客戶歸屬里面列出各個客戶經(jīng)理現(xiàn)有客戶數(shù)量、其客戶相應(yīng)的基本信息、客戶經(jīng)理信息。新客戶分配包括新客戶信息、可選客戶經(jīng)理信息。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析管理模塊
對大量數(shù)據(jù)按各種要求進行挖掘、統(tǒng)計并進行分析,“挖掘”集成的數(shù)據(jù)以獲取信息,以報表、統(tǒng)計圖等方式為分析人員提供直觀的實時業(yè)務(wù)狀態(tài)和數(shù)據(jù)報表。這往往是系統(tǒng)實施者---企業(yè)的高層管理人員最關(guān)心的功能。好的系統(tǒng)不僅能提供基本的日常運作、客戶管理, 還能對大量的數(shù)據(jù)進行分析,為管理人員提供決策支持。另外,這一部分還將提供與其它系統(tǒng)的交互接口,包括標準格式的接口、導出為標準格式的文件、從各種文件導入等。這反映了本系統(tǒng)與其他主流應(yīng)用系統(tǒng)的集成能力。
4、系統(tǒng)設(shè)置模塊
完成權(quán)限管理、參數(shù)設(shè)置、流程設(shè)置、日志設(shè)置等。其它流程與模塊與基本信息管理類似,下邊主要介紹權(quán)限管理的實現(xiàn)。權(quán)限直接與角色相關(guān)聯(lián)。系統(tǒng)角色主要為系統(tǒng)用戶。系統(tǒng)用戶又分不同的角色和權(quán)限。權(quán)限主要是以分配角色的方式賦予的,也可以為某個用戶單獨設(shè)置權(quán)限。
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