當(dāng)前位置：工程項目OA系統(tǒng) > CRM客戶管理系統(tǒng) > 產(chǎn)品介紹 > 使用價值
CRM系統(tǒng)是如何進行票據(jù)管理的?
在很多企業(yè)內(nèi)部，會有多種不同類型的票據(jù)，企業(yè)可以通過CRM系統(tǒng)進行集中統(tǒng)一管理，進而將這些數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來，也便于企業(yè)進行查詢，提高相關(guān)辦公人員的效率。那么CRM系統(tǒng)是如何進行票據(jù)管理的呢?
一、傳統(tǒng)票據(jù)管理需求
企業(yè)銷售人員跟進成交的客戶，累計量會越來越多，所開具的發(fā)票也會越來越多，試想一下，如果一年前成交的客戶找到銷售人員說之前簽訂合同后有一筆回款沒有開具發(fā)票信息，銷售人員想要快速查詢是否每一筆回款都有發(fā)票信息，卻由于發(fā)票信息混亂無從下手。
當(dāng)銷售人員想要查查上個月一共開了多少發(fā)票，其中哪些是增值稅發(fā)票、哪些是普通發(fā)票時，發(fā)票信息可隨時追溯就變得很重要;很多企業(yè)開具的發(fā)票數(shù)據(jù)大多來自于合同信息、回款信息，那么發(fā)票和訂單合同相關(guān)聯(lián)就很有必要，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，查詢起來也比較方便。
二、泛普軟件—CRM系統(tǒng)是如何進行票據(jù)管理的?
1、創(chuàng)建票據(jù)記錄
創(chuàng)建票據(jù)記錄，詳細(xì)記錄開票內(nèi)容、票據(jù)類型、開票金額、開票日期、所屬客戶、所屬合同、快遞單號、票據(jù)編號等內(nèi)容，方便后續(xù)查詢票據(jù)信息。銷售人員所提交的每一個發(fā)票信息都會與合同相關(guān)聯(lián)。
2、自定義票據(jù)相關(guān)字段
由于企業(yè)給每個客戶開具的發(fā)票類型都不同，有普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、收據(jù)等等，那么企業(yè)在創(chuàng)建票據(jù)記錄時就需要選擇不同的發(fā)票類型。為了滿足各企業(yè)可選票據(jù)類型的需求，系統(tǒng)支持企業(yè)自定義票據(jù)相關(guān)字段，實現(xiàn)個性化定制。
3、票據(jù)審批
系統(tǒng)票據(jù)審批流程定義非常靈活，能自定義審批的流程和相關(guān)人員，審批結(jié)果和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等其他模塊聯(lián)動，實現(xiàn)數(shù)據(jù)一致統(tǒng)一;同時審批結(jié)果或?qū)徟埱?，能快速有效送達(dá)相關(guān)人員。
4、查詢票據(jù)信息
在系統(tǒng)中，可以集中管理和查詢所有的票據(jù)信息，既可以通過票據(jù)類型、開票日期、所屬客戶、所屬合同、所屬部門、負(fù)責(zé)員工等維度進行檢索，也可以基于票據(jù)所有字段的數(shù)據(jù)批量搜索，系統(tǒng)支持最多3個字段的組合搜索，便于您統(tǒng)計在某一個時間段所開具的發(fā)票信息及其金額等數(shù)據(jù)。
總之，任何企業(yè)都應(yīng)該重視發(fā)票管理，發(fā)票信息如果管理混亂，不僅不利于發(fā)票信息的查詢，還會給企業(yè)在財稅統(tǒng)計方面帶來很多不必要的麻煩。通過在CRM中對票據(jù)信息進行集中統(tǒng)一管理，可以實現(xiàn)票據(jù)信息與客戶合同等信息的關(guān)聯(lián)，既便于快速找到相應(yīng)的票據(jù)信息，也提高了財務(wù)工作人員核實票據(jù)信息的效率。
- 1CRM系統(tǒng)有哪些核心功能?
- 2工單系統(tǒng)與CRM客戶管理系統(tǒng)融合所帶來的益處
- 3制造業(yè)使用CRM系統(tǒng)有哪些好處
- 4企業(yè)CRM客戶管理軟件采購指南
- 5數(shù)字化時代的CRM系統(tǒng)
- 6CRM對銷售流程管理有什么作用
- 7CRM系統(tǒng)對銷售管理都有哪些作用?
- 8好用的制造業(yè)CRM系統(tǒng)有哪些功能
- 9銷售人員對于CRM系統(tǒng)的需求是什么?
- 10CRM系統(tǒng)怎樣幫助企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型
- 11如何使用CRM管理軟件高效管理商機
- 12CRM軟件包括哪些作用?
- 13企業(yè)怎么選擇CRM系統(tǒng)呢?
- 14企業(yè)實施銷售CRM系統(tǒng)可以帶來哪些好處
- 15從哪些角度進行客戶深度分析?
- 16crm用戶管理系統(tǒng)
- 17CRM系統(tǒng)的使用價值有什么
- 18一套CRM管理系統(tǒng)需要多少費用?
- 19CRM客戶管理軟件的上線優(yōu)勢
- 20CRM是如何幫助公司中層管理人員進行管理的
- 21銷售人員如何選擇crm系統(tǒng)?
- 22專業(yè)的客戶管理系統(tǒng)應(yīng)該有哪些功能?
- 23企業(yè)如何理解和應(yīng)用CRM管理軟件
- 24CRM系統(tǒng)為什么對B2B企業(yè)很重要
- 25低代碼技術(shù)能夠開發(fā)哪些類型的應(yīng)用系統(tǒng)？
- 26中小企業(yè)用的CRM系統(tǒng)推薦
- 27企業(yè)級銷售crm管理系統(tǒng)功能是什么？
- 28企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的需求
- 29企業(yè)CRM系統(tǒng)有哪些優(yōu)勢意義?
- 30使用crm系統(tǒng)能給企業(yè)帶來什么?
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
