如何對(duì)CRM系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)？

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       根據(jù)企業(yè)搭建的架構(gòu)來分類CRM可分為B/S架構(gòu)和C/S架構(gòu)。何為B/S、C/S架構(gòu)?B/S架構(gòu)即為瀏覽器、服務(wù)器模式，C/S是客戶端/服務(wù)器模式。

　　一、CRM系統(tǒng)如何解決項(xiàng)目型企業(yè)項(xiàng)目管理難題

　　項(xiàng)目型企業(yè)項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)流程是圍繞：跟蹤->售前->售中->售后的流程走，需要一個(gè)長(zhǎng)周期管控。而CRM系統(tǒng)中的項(xiàng)目管理功能也是圍繞：跟蹤->售前->售中->售后的話流程來管理項(xiàng)目的。

　　項(xiàng)目總覽

　　我們可以清楚的看到項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目重要程度、項(xiàng)目階段、項(xiàng)目類型、立項(xiàng)日期及負(fù)責(zé)人，還有直接添加聯(lián)系記錄及編輯操作。對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理或其他領(lǐng)導(dǎo)來說，這個(gè)總覽可以大概了解項(xiàng)目的簡(jiǎn)單進(jìn)展情況。

　　項(xiàng)目視圖

　　首先是關(guān)聯(lián)關(guān)系。一個(gè)項(xiàng)目可能會(huì)涉及多個(gè)客戶，項(xiàng)目會(huì)與對(duì)應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)客戶關(guān)聯(lián)，對(duì)就的客戶的聯(lián)系人也會(huì)相關(guān)聯(lián)。聯(lián)系客戶尋找聯(lián)系人，只要打開項(xiàng)目視圖就一目了然，方便快捷，高效簡(jiǎn)單。

　　然后是“跟蹤”，項(xiàng)目跟蹤當(dāng)然要拜訪或聯(lián)系客戶，了解需求，那么這個(gè)“聯(lián)系記錄”可以記錄你跟蹤客戶的細(xì)節(jié)，以便下一次與客戶的聯(lián)系溝通。試想一下，要是光用腦子記，我想一百個(gè)腦袋估計(jì)也不夠用哦!

　　聯(lián)系記錄

　　接下來是“售前”狀態(tài)。與客戶溝通確認(rèn)好需求，然后就要開始報(bào)價(jià)了。CRM系統(tǒng)上記錄了報(bào)價(jià)記錄，你就不用擔(dān)心上次給客戶的報(bào)價(jià)了。

　　客戶報(bào)價(jià)

　　然后是“售中”狀態(tài)。如果客戶對(duì)報(bào)價(jià)及產(chǎn)品或服務(wù)無異議，那么就簽訂合同。還可以根據(jù)合同內(nèi)容制定交付計(jì)劃(這個(gè)功能就非常適用多次服務(wù)或多次交付產(chǎn)品)。

　　合同

　　如果是產(chǎn)品銷售、特別是一個(gè)合約銷售多個(gè)產(chǎn)品時(shí)，你也可以使用訂單來說記錄。

　　銷售訂單

　　如果是產(chǎn)品銷售，那么合同簽訂后，就要給客戶發(fā)貨，那么“訂單發(fā)貨明細(xì)”就起了關(guān)鍵作用了。它可以記錄著你的發(fā)貨明細(xì)。

　　如果是多次服務(wù)或多次產(chǎn)品交付，那么“銷售預(yù)收款、回款計(jì)劃和回款記錄、開票記錄”就派上用場(chǎng)了。

　　銷售預(yù)收款、回款計(jì)劃和回款記錄、開票記錄

　　二、回款計(jì)劃說明：

　　1、對(duì)于服務(wù)型合約(合同)：按照合約上簽訂的時(shí)間和回款期次建立回款計(jì)劃。

　　2、對(duì)于產(chǎn)品型合約(訂單)：按照合約上簽訂的產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃和回款時(shí)間建立回款計(jì)劃。

　　3、對(duì)于銷售時(shí)客戶一次結(jié)清款項(xiàng)的和合約，不必建立回款計(jì)劃，直接新建回款記錄即可。

　　回款記錄說明：

　　當(dāng)回款計(jì)劃的回款狀態(tài)=“未回”，則會(huì)在該回款計(jì)劃后面出現(xiàn)“回款”，點(diǎn)擊即可生成。

　　走到這里，是不是流程要走完了?還沒，還有完美的“售后”服務(wù)。

　　售后

　　客戶服務(wù)：可記錄合同中包含的售后服務(wù)內(nèi)容等。

　　客戶關(guān)懷：

　　1、在使用客戶關(guān)懷時(shí)，一般只記錄對(duì)該客戶特殊或獨(dú)有的關(guān)懷活動(dòng)。

　　2、如果說過年群發(fā)短信拜年等，不具備特殊的參考價(jià)值，則不需要記錄。

　　3、定期回訪客戶，挖掘更多需求

　　客戶投訴：記錄客戶投訴及解決情況。

　　這樣，一個(gè)完整的項(xiàng)目管理就完整了，回觀項(xiàng)目型企業(yè)的一般業(yè)務(wù)流程，你會(huì)發(fā)現(xiàn)CRM系統(tǒng)的項(xiàng)目管理功能已完美解決了項(xiàng)目管理中的難題，完美打造了一份項(xiàng)目型企業(yè)的CRM系統(tǒng)解決方案。