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如何對CRM系統(tǒng)進行開發(fā)？

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       根據(jù)企業(yè)搭建的架構來分類CRM可分為B/S架構和C/S架構。何為B/S、C/S架構?B/S架構即為瀏覽器、服務器模式，C/S是客戶端/服務器模式。

　　一、CRM系統(tǒng)如何解決項目型企業(yè)項目管理難題

　　項目型企業(yè)項目管理的業(yè)務流程是圍繞：跟蹤->售前->售中->售后的流程走，需要一個長周期管控。而CRM系統(tǒng)中的項目管理功能也是圍繞：跟蹤->售前->售中->售后的話流程來管理項目的。

　　項目總覽

　　我們可以清楚的看到項目編號、項目名稱、項目重要程度、項目階段、項目類型、立項日期及負責人，還有直接添加聯(lián)系記錄及編輯操作。對項目負責人、項目經(jīng)理或其他領導來說，這個總覽可以大概了解項目的簡單進展情況。

　　項目視圖

　　首先是關聯(lián)關系。一個項目可能會涉及多個客戶，項目會與對應的一個或多個客戶關聯(lián)，對就的客戶的聯(lián)系人也會相關聯(lián)。聯(lián)系客戶尋找聯(lián)系人，只要打開項目視圖就一目了然，方便快捷，高效簡單。

　　然后是“跟蹤”，項目跟蹤當然要拜訪或聯(lián)系客戶，了解需求，那么這個“聯(lián)系記錄”可以記錄你跟蹤客戶的細節(jié)，以便下一次與客戶的聯(lián)系溝通。試想一下，要是光用腦子記，我想一百個腦袋估計也不夠用哦!

　　聯(lián)系記錄

　　接下來是“售前”狀態(tài)。與客戶溝通確認好需求，然后就要開始報價了。CRM系統(tǒng)上記錄了報價記錄，你就不用擔心上次給客戶的報價了。

　　客戶報價

　　然后是“售中”狀態(tài)。如果客戶對報價及產(chǎn)品或服務無異議，那么就簽訂合同。還可以根據(jù)合同內(nèi)容制定交付計劃(這個功能就非常適用多次服務或多次交付產(chǎn)品)。

　　合同

　　如果是產(chǎn)品銷售、特別是一個合約銷售多個產(chǎn)品時，你也可以使用訂單來說記錄。

　　銷售訂單

　　如果是產(chǎn)品銷售，那么合同簽訂后，就要給客戶發(fā)貨，那么“訂單發(fā)貨明細”就起了關鍵作用了。它可以記錄著你的發(fā)貨明細。

　　如果是多次服務或多次產(chǎn)品交付，那么“銷售預收款、回款計劃和回款記錄、開票記錄”就派上用場了。

　　銷售預收款、回款計劃和回款記錄、開票記錄

QQ截圖20180725105529.png

　　二、回款計劃說明：

　　1、對于服務型合約(合同)：按照合約上簽訂的時間和回款期次建立回款計劃。

　　2、對于產(chǎn)品型合約(訂單)：按照合約上簽訂的產(chǎn)品發(fā)貨計劃和回款時間建立回款計劃。

　　3、對于銷售時客戶一次結清款項的和合約，不必建立回款計劃，直接新建回款記錄即可。

　　回款記錄說明：

　　當回款計劃的回款狀態(tài)=“未回”，則會在該回款計劃后面出現(xiàn)“回款”，點擊即可生成。

　　走到這里，是不是流程要走完了?還沒，還有完美的“售后”服務。

　　售后

　　客戶服務：可記錄合同中包含的售后服務內(nèi)容等。

　　客戶關懷：

　　1、在使用客戶關懷時，一般只記錄對該客戶特殊或獨有的關懷活動。

　　2、如果說過年群發(fā)短信拜年等，不具備特殊的參考價值，則不需要記錄。

　　3、定期回訪客戶，挖掘更多需求

　　客戶投訴：記錄客戶投訴及解決情況。

　　這樣，一個完整的項目管理就完整了，回觀項目型企業(yè)的一般業(yè)務流程，你會發(fā)現(xiàn)CRM系統(tǒng)的項目管理功能已完美解決了項目管理中的難題，完美打造了一份項目型企業(yè)的CRM系統(tǒng)解決方案。

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發(fā)布：2010-08-01 13:53    編輯：泛普軟件 · yj    [打印此頁]    [關閉]
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