客戶管理軟件是什么？有什么管理功能？

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 　　什么是客戶關系管理(CRM)?簡單定義，CRM是一個獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。CRM是首先是一套先進的管理思想及技術手段，它通過將人力資源、業(yè)務流程與專業(yè)技術進行有效的整合，最終為企業(yè)涉及到客戶或消費者的各個領域提供了完美的集成，使得企業(yè)可以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，并與客戶建立起基于學習型關系基礎上的一對一營銷模式，從而讓企業(yè)可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價值的客戶群。

　　泛普客戶關系管理軟件是一套針對中小企業(yè)的應用而精心設計的客戶關系管理系統(tǒng)。具有客戶管理、機會-項目-維護管理、銷售流程、自定義功能、庫存管理、收款管理、銷售單據(jù)打印、業(yè)務員管理等功能。操作更簡單，設置更人性化。

　　CRM的主要功能模塊

　　CRM軟件的基本功能包括客戶管理、聯(lián)系人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等，有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關系管理、商業(yè)智能、知識管理、電子商務等。下面看一下這些功能能為我們做些什么。

　　客戶管理：

　　客戶基本信息;與此客戶相關的基本活動和活動歷史;聯(lián)系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。

　　聯(lián)系人管理：

　　聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索;跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件;客戶的內(nèi)部機構的設置概況。

　　時間管理：

　　日歷;設計約會、活動計劃，有沖突時，系統(tǒng)會提示;進行事件安排，如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進行團隊事件安排;查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突;把事件的安排通知相關的人;任務表;預告/提示;記事本;電子郵件;傳真。

　　潛在客戶管理：

　　業(yè)務線索的記錄、升級和分配;銷售機會的升級和分配;潛在客戶的跟蹤;

　　銷售管理：

　　組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務額、可能結束時間等;產(chǎn)生各銷售業(yè)務的階段報告，并給出業(yè)務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息;對銷售業(yè)務給出戰(zhàn)術、策略上的支持;對地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關客戶、聯(lián)系人等)進行維護;把銷售員歸入某一地域并授權;地域的重新設置;根據(jù)利潤、領域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業(yè)務、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售傭金管理。

　　電話營銷和電話銷售：

　　電話本;生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務建立關聯(lián);把電話號碼分配到銷售員;記錄電話細節(jié)，并安排回電;電話營銷內(nèi)容草稿;電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄;電話統(tǒng)計和報告;自動撥號。

　　營銷管理：

　　產(chǎn)品和價格配置器;在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等)時，能獲得預先定制的信息支持;把營銷活動與業(yè)務、客戶、聯(lián)系人建立關聯(lián);顯示任務完成進度;提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息;信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務等建立關聯(lián);郵件合并;生成標簽和信封。

　　客戶服務：

　　服務項目的快速錄入;服務項目的安排、調度和重新分配;事件的升級;搜索和跟蹤與某一業(yè)務相關的事件;生成事件報告;服務協(xié)議和合同;訂單管理和跟蹤;問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

　　呼叫中心：

　　呼入呼出電話處理;互聯(lián)網(wǎng)回呼;呼叫中心運行管理;軟電話;電話轉移;路由選擇;報表統(tǒng)計分析;管理分析工具;通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發(fā)送;呼入呼出調度管理。

　　合作伙伴關系管理。

　　對公司數(shù)據(jù)庫信息設置存取權限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息;合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告;產(chǎn)品和價格配置器。

　　知識管理：

　　在站點上顯示個性化信息;把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上;文檔管理;對競爭對手的Web站點進行監(jiān)測，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會向用戶報告;根據(jù)用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監(jiān)視。

　　商業(yè)智能：

　　預定義查詢和報告;用戶定制查詢和報告;可看到查詢和報告的SQL代碼;以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務可能帶來的收入;通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務的傳遞途徑分析;將數(shù)據(jù)轉移到第三方的預測和計劃工具;柱狀圖和餅圖工具;系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器;能力預警

　　電子商務：

　　個性化界面、服務;網(wǎng)站內(nèi)容管理;店面;訂單和業(yè)務處理;銷售空間拓展;客戶自助服務;網(wǎng)站運行情況的分析和報告。