保險客戶管理軟件

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泛普軟件保險客戶管理系統(tǒng)基本介紹

　　經(jīng)過N個月的不懈努力，我們的軟件就像孩子一樣地誕生了，剛剛出生的它就像一顆璀璨的明珠引起了廣泛的關注，競相試用，引起了眾多用戶的好評，其功能的強大和實用，順應思維的編輯步驟、強大的延伸功能，都會讓您喜出望外。及時的提醒，讓您的新老客戶感受到您的溫暖服務!進一步地開發(fā)和挖掘新老客戶，為您的業(yè)績提升盡職盡責!這樣的孩子是不可多得的，我相信你們也會喜歡!

　　本軟件是為保險業(yè)務人員量身定做的一款客戶管理軟件。它象一個精明能干的小秘書一樣，給您提供方方面面的幫助。為您整理客戶的詳細資料，發(fā)現(xiàn)保險需求，協(xié)助您管理團隊，處理個人事務，還有強大的學習園地，為您的事業(yè)助一臂之力。尤其在保單管理方面，有貼心的保單及客戶生日的提醒管理，確保保單不會誤期，還能讓您在必要的時候拜訪客戶，在節(jié)日及生日時送給客戶一份祝福和驚喜!

　　軟件中收藏了許多與保險有關的行銷知識，有名言激勵您不斷前進，有現(xiàn)成的信函供您使用，還有經(jīng)典話術任君選擇……更重要的是，這個軟件使用起來非常簡單。

　　總之，它將幫您處理好生活、工作以及人際關系，讓您成為一個在各方面都相當出色的保險業(yè)務人員，伴您邁向成功之路!

　　泛普軟件ThinkOne保險客戶管理系統(tǒng)軟件特點

　　《泛普軟件保險客戶管理系統(tǒng)》是結(jié)合資深壽險從業(yè)人員的行業(yè)經(jīng)驗，將壽險代理人展業(yè)和團隊管理過程中最常用、最需要的功能有機地結(jié)合在一起，通過基礎信息、客戶管理、壽險保單信息管理、財險保單信息管理、團隊管理、計劃總結(jié)管理、信息查詢功能、多元化的學習園地、壽財險理賠管理、及時的提醒管理、收支管理等十一大模塊,幫助銷售高手、團隊主管、壽險新人實現(xiàn)客戶管理、業(yè)務管理、團隊管理系統(tǒng)化、科學化、便捷化的目標，從而為提升業(yè)績、壯大團隊提供最為有效的支持。

　　1.以壽險行業(yè)各家公司共性的展業(yè)規(guī)則為基礎，同時給予您充分自定義的空間，所以本軟件適合所有保險公司的代理人使用;

　　2.單機版的設計避免了網(wǎng)絡版存在的信息盜用問題，登陸密碼和數(shù)據(jù)備份功能使信息的私密性、安全性大大增強;

　　3.模塊化設計，結(jié)構(gòu)清晰，功能全面，使用便利，數(shù)據(jù)處理快速;

　　4.軟件管理的信息全面，已成交客戶、未成交客戶、正式團隊成員、準團隊成員、客戶保單、團隊和個人的業(yè)績及人力都可可以通過這套軟件進行管理，已成交客戶、未成交客戶、正式團隊成員、準團隊成員可以進一步定義類型、來源、影響力中心等屬性;

　　5.強大的查詢篩選功能，您可瞬間調(diào)用所需保單、客戶、團隊成員、業(yè)績等各種信息;

　　6.強大的自動提示功能，允許您隨需定義提醒時間，軟件會按照提醒時間自動提醒，讓您不再忘記重要的事情;

　　7.根據(jù)團隊成員歸屬關系生成的樹狀結(jié)構(gòu)圖令團隊架構(gòu)一目了然;

　　8.您可以在軟件中制定個人和團隊的月度、年度的業(yè)績和人力目標，軟件會自動統(tǒng)計匯總月度、年度的實際數(shù)據(jù)并與目標數(shù)據(jù)進行比較，使您隨時精確了解目標完成情況;

　　9. 保險客戶管理軟件具有強大海量的學習園地收藏許多與保險有關的知識，如行銷術、行銷格言等，對您的工作會有很大的幫助。為您預設了許多常用的信涵，您可以根據(jù)需要進行套用，不必再為發(fā)信函而苦惱。有許多經(jīng)典的話術供您選擇，幫助您更好地解決一些業(yè)務上的問題。

　　10.通過客戶打分系統(tǒng)，協(xié)助您對客戶和準客戶進行更合理的評級，客戶優(yōu)劣一目了然;

　　11.通過軟件對每日工作的得失及時總結(jié)記錄并且對每日工作量進行量化的考評，督促您養(yǎng)成良好的工作習慣、提高工作效率;

　　12.您可以通過軟件安排早、夕會和團隊的各項活動，并可同時選取會議和活動的參與者告知早、夕會和團隊活動的各項信息;

　　13.通過軟件的備忘記下要做的事，提醒自己別忘了做，到期將會在提示窗口欄顯示出來;

　　14.軟件可以幫助您統(tǒng)計收入、支出情況，保險客戶管理軟件幫您清晰了解自己展業(yè)和經(jīng)營團隊的實際效益;

　　15.軟件數(shù)據(jù)庫信息可以導出備份，并且可以隨時導入備份文檔恢復軟件信息;查詢篩選結(jié)果可以導出Excel表，便于您傳遞信息或進一步編輯匯總信息。