保險客戶管理軟件

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泛普軟件保險客戶管理系統(tǒng)基本介紹

　　經(jīng)過N個月的不懈努力，我們的軟件就像孩子一樣地誕生了，剛剛出生的它就像一顆璀璨的明珠引起了廣泛的關(guān)注，競相試用，引起了眾多用戶的好評，其功能的強大和實用，順應(yīng)思維的編輯步驟、強大的延伸功能，都會讓您喜出望外。及時的提醒，讓您的新老客戶感受到您的溫暖服務(wù)!進(jìn)一步地開發(fā)和挖掘新老客戶，為您的業(yè)績提升盡職盡責(zé)!這樣的孩子是不可多得的，我相信你們也會喜歡!

　　本軟件是為保險業(yè)務(wù)人員量身定做的一款客戶管理軟件。它象一個精明能干的小秘書一樣，給您提供方方面面的幫助。為您整理客戶的詳細(xì)資料，發(fā)現(xiàn)保險需求，協(xié)助您管理團(tuán)隊，處理個人事務(wù)，還有強大的學(xué)習(xí)園地，為您的事業(yè)助一臂之力。尤其在保單管理方面，有貼心的保單及客戶生日的提醒管理，確保保單不會誤期，還能讓您在必要的時候拜訪客戶，在節(jié)日及生日時送給客戶一份祝福和驚喜!

　　軟件中收藏了許多與保險有關(guān)的行銷知識，有名言激勵您不斷前進(jìn)，有現(xiàn)成的信函供您使用，還有經(jīng)典話術(shù)任君選擇……更重要的是，這個軟件使用起來非常簡單。

　　總之，它將幫您處理好生活、工作以及人際關(guān)系，讓您成為一個在各方面都相當(dāng)出色的保險業(yè)務(wù)人員，伴您邁向成功之路!

　　泛普軟件ThinkOne保險客戶管理系統(tǒng)軟件特點

　　《泛普軟件保險客戶管理系統(tǒng)》是結(jié)合資深壽險從業(yè)人員的行業(yè)經(jīng)驗，將壽險代理人展業(yè)和團(tuán)隊管理過程中最常用、最需要的功能有機地結(jié)合在一起，通過基礎(chǔ)信息、客戶管理、壽險保單信息管理、財險保單信息管理、團(tuán)隊管理、計劃總結(jié)管理、信息查詢功能、多元化的學(xué)習(xí)園地、壽財險理賠管理、及時的提醒管理、收支管理等十一大模塊,幫助銷售高手、團(tuán)隊主管、壽險新人實現(xiàn)客戶管理、業(yè)務(wù)管理、團(tuán)隊管理系統(tǒng)化、科學(xué)化、便捷化的目標(biāo)，從而為提升業(yè)績、壯大團(tuán)隊提供最為有效的支持。

　　1.以壽險行業(yè)各家公司共性的展業(yè)規(guī)則為基礎(chǔ)，同時給予您充分自定義的空間，所以本軟件適合所有保險公司的代理人使用;

　　2.單機版的設(shè)計避免了網(wǎng)絡(luò)版存在的信息盜用問題，登陸密碼和數(shù)據(jù)備份功能使信息的私密性、安全性大大增強;

　　3.模塊化設(shè)計，結(jié)構(gòu)清晰，功能全面，使用便利，數(shù)據(jù)處理快速;

　　4.軟件管理的信息全面，已成交客戶、未成交客戶、正式團(tuán)隊成員、準(zhǔn)團(tuán)隊成員、客戶保單、團(tuán)隊和個人的業(yè)績及人力都可可以通過這套軟件進(jìn)行管理，已成交客戶、未成交客戶、正式團(tuán)隊成員、準(zhǔn)團(tuán)隊成員可以進(jìn)一步定義類型、來源、影響力中心等屬性;

　　5.強大的查詢篩選功能，您可瞬間調(diào)用所需保單、客戶、團(tuán)隊成員、業(yè)績等各種信息;

　　6.強大的自動提示功能，允許您隨需定義提醒時間，軟件會按照提醒時間自動提醒，讓您不再忘記重要的事情;

　　7.根據(jù)團(tuán)隊成員歸屬關(guān)系生成的樹狀結(jié)構(gòu)圖令團(tuán)隊架構(gòu)一目了然;

　　8.您可以在軟件中制定個人和團(tuán)隊的月度、年度的業(yè)績和人力目標(biāo)，軟件會自動統(tǒng)計匯總月度、年度的實際數(shù)據(jù)并與目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，使您隨時精確了解目標(biāo)完成情況;

　　9. 保險客戶管理軟件具有強大海量的學(xué)習(xí)園地收藏許多與保險有關(guān)的知識，如行銷術(shù)、行銷格言等，對您的工作會有很大的幫助。為您預(yù)設(shè)了許多常用的信涵，您可以根據(jù)需要進(jìn)行套用，不必再為發(fā)信函而苦惱。有許多經(jīng)典的話術(shù)供您選擇，幫助您更好地解決一些業(yè)務(wù)上的問題。

　　10.通過客戶打分系統(tǒng)，協(xié)助您對客戶和準(zhǔn)客戶進(jìn)行更合理的評級，客戶優(yōu)劣一目了然;

　　11.通過軟件對每日工作的得失及時總結(jié)記錄并且對每日工作量進(jìn)行量化的考評，督促您養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣、提高工作效率;

　　12.您可以通過軟件安排早、夕會和團(tuán)隊的各項活動，并可同時選取會議和活動的參與者告知早、夕會和團(tuán)隊活動的各項信息;

　　13.通過軟件的備忘記下要做的事，提醒自己別忘了做，到期將會在提示窗口欄顯示出來;

　　14.軟件可以幫助您統(tǒng)計收入、支出情況，保險客戶管理軟件幫您清晰了解自己展業(yè)和經(jīng)營團(tuán)隊的實際效益;

　　15.軟件數(shù)據(jù)庫信息可以導(dǎo)出備份，并且可以隨時導(dǎo)入備份文檔恢復(fù)軟件信息;查詢篩選結(jié)果可以導(dǎo)出Excel表，便于您傳遞信息或進(jìn)一步編輯匯總信息。